（二）股權(quán)權(quán)屬情況

根據(jù)安徽王良其律師事務(wù)所出具的《浙江加力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》之法律意見(jiàn)書(shū)（王良其（證）字[2020]第002號(hào)），本次交易標(biāo)的股權(quán)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，沒(méi)有涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，亦不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（三）標(biāo)的公司基本情況

1、標(biāo)的公司：浙江加力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備股份有限公司

2、企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

3、股票掛牌情況：加力股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，股票簡(jiǎn)稱“加力股份”，股票代碼“836836”。

4、主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事電動(dòng)物流設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)及制造，制造電動(dòng)托盤搬運(yùn)車和托盤堆垛車系列產(chǎn)品。

5、注冊(cè)資本：4,160萬(wàn)元

6、注冊(cè)地：長(zhǎng)興縣虹星橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)

7、法定代表人：張漢章

8、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330500577720934L

9、成立時(shí)間：2011年6月28日

10、股東情況：

本次股權(quán)收購(gòu)交易完成前加力股份股權(quán)結(jié)構(gòu)表

本次股權(quán)收購(gòu)交易完成后加力股份股權(quán)結(jié)構(gòu)表

10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的加力股份《審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字[2020]230Z3997號(hào)），加力股份最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

11、公司受讓加力股份17.50%股權(quán)并與張漢章簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，本次交易完成后，公司合計(jì)持有加力股份62.46%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)加力股份的實(shí)際控制，至此加力股份成為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

（四）交易價(jià)格確定的一般原則和方法

本次交易價(jià)格以審計(jì)、評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，公司及加力股份共同委托容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了加力股份《審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字[2020]230Z3997號(hào)），委托中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了《浙江加力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備股份有限公司擬股權(quán)整合評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第020507號(hào)）。

1、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍：評(píng)估對(duì)象為加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值。評(píng)估范圍為經(jīng)過(guò)審計(jì)后加力股份的全部資產(chǎn)和負(fù)債。加力股份（母公司）于評(píng)估基準(zhǔn)日2020年9月30日企業(yè)資產(chǎn)總額賬面價(jià)值為22,658.65萬(wàn)元，負(fù)債總額賬面價(jià)值為13,236.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面值為9,421.76萬(wàn)元。

2、評(píng)估基準(zhǔn)日：2020年9月30日。

3、評(píng)估方法：采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法，評(píng)估結(jié)論采用收益法的評(píng)估結(jié)果。

4、評(píng)估結(jié)論：于評(píng)估基準(zhǔn)日2020年9月30日，加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為31,582.00萬(wàn)元人民幣，與賬面凈資產(chǎn)9,421.76萬(wàn)元相比評(píng)估增值22,160.24萬(wàn)元，增值率235.20% 。

5、交易標(biāo)的定價(jià)：加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為31,582.00萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)算每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7.5918元/股，轉(zhuǎn)讓7,280,000股股份合計(jì)價(jià)格為5,526.85萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：