(二)股權(quán)權(quán)屬情況
根據(jù)安徽王良其律師事務(wù)所出具的《浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司收購報(bào)告書》之法律意見書(王良其(證)字[2020]第002號),本次交易標(biāo)的股權(quán)產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,沒有涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,亦不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
(三)標(biāo)的公司基本情況
1、標(biāo)的公司:浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司
2、企業(yè)性質(zhì):股份有限公司
3、股票掛牌情況:加力股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,股票簡稱“加力股份”,股票代碼“836836”。
4、主營業(yè)務(wù):主要從事電動物流設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)及制造,制造電動托盤搬運(yùn)車和托盤堆垛車系列產(chǎn)品。
5、注冊資本:4,160萬元
6、注冊地:長興縣虹星橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
7、法定代表人:張漢章
8、統(tǒng)一社會信用代碼:91330500577720934L
9、成立時(shí)間:2011年6月28日
10、股東情況:
本次股權(quán)收購交易完成前加力股份股權(quán)結(jié)構(gòu)表
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例% |
1 | 張漢章 | 22,669,000 | 54.49% |
2 | 王志平 | 4,320,000 | 10.38% |
3 | 吳伯華 | 3,220,000 | 7.74% |
4 | 張建東 | 3,181,000 | 7.65% |
5 | 李鳳鳴 | 1,700,000 | 4.09% |
6 | 虞炳泉 | 1,280,000 | 3.08% |
7 | 錢龍 | 1,200,000 | 2.89% |
8 | 殷玨 | 1,000,000 | 2.40% |
9 | 張洪明 | 720,000 | 1.73% |
10 | 孫怡芳 | 690,000 | 1.66% |
11 | 顧志雄 | 600,000 | 1.44% |
12 | 張建輝 | 370,000 | 0.89% |
13 | 范勇 | 350,000 | 0.84% |
14 | 朱國平 | 300,000 | 0.72% |
合計(jì) | 41,600,000 | 100.00% |
本次股權(quán)收購交易完成后加力股份股權(quán)結(jié)構(gòu)表
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例% | 持有表決權(quán)比例 |
1 | 安徽合力股份有限公司 | 7,280,000 | 17.50% | 62.46% |
2 | 張漢章 | 18,701,925 | 44.96% | 0.00% |
3 | 王志平 | 4,320,000 | 10.38% | 10.38% |
4 | 吳伯華 | 2,656,500 | 6.39% | 6.39% |
5 | 張建東 | 2,386,500 | 5.74% | 5.74% |
6 | 李鳳鳴 | 1,402,500 | 3.37% | 3.37% |
7 | 虞炳泉 | 1,056,000 | 2.54% | 2.54% |
8 | 錢龍 | 990,000 | 2.38% | 2.38% |
9 | 殷玨 | 825,000 | 1.98% | 1.98% |
10 | 張洪明 | 594,000 | 1.43% | 1.43% |
11 | 孫怡芳 | 534,825 | 1.29% | 1.29% |
12 | 張建輝 | 305,250 | 0.73% | 0.73% |
13 | 顧志雄 | 300,000 | 0.72% | 0.72% |
14 | 朱國平 | 247,500 | 0.59% | 0.59% |
合計(jì) | 41,600,000 | 100.00% | 100.00% |
10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的加力股份《審計(jì)報(bào)告》(容誠審字[2020]230Z3997號),加力股份最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:
單位:萬元
項(xiàng)目 | 2019年12月31日 | 2020年09月30日 |
總資產(chǎn) | 18,847.58 | 23,259.26 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 8,995.75 | 9,782.29 |
項(xiàng)目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
營業(yè)收入 | 26,810.05 | 25,706.68 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 1,503.00 | 1,618.54 |
11、公司受讓加力股份17.50%股權(quán)并與張漢章簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》,本次交易完成后,公司合計(jì)持有加力股份62.46%股份所對應(yīng)的表決權(quán),實(shí)現(xiàn)對加力股份的實(shí)際控制,至此加力股份成為公司控股子公司,納入公司合并報(bào)表范圍。
(四)交易價(jià)格確定的一般原則和方法
本次交易價(jià)格以審計(jì)、評估結(jié)果為依據(jù),公司及加力股份共同委托容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了加力股份《審計(jì)報(bào)告》(容誠審字[2020]230Z3997號),委托中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具了《浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司擬股權(quán)整合評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》(中水致遠(yuǎn)評報(bào)字[2020]第020507號)。
1、評估對象和評估范圍:評估對象為加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值。評估范圍為經(jīng)過審計(jì)后加力股份的全部資產(chǎn)和負(fù)債。加力股份(母公司)于評估基準(zhǔn)日2020年9月30日企業(yè)資產(chǎn)總額賬面價(jià)值為22,658.65萬元,負(fù)債總額賬面價(jià)值為13,236.89萬元,凈資產(chǎn)賬面值為9,421.76萬元。
2、評估基準(zhǔn)日:2020年9月30日。
3、評估方法:采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評估方法,評估結(jié)論采用收益法的評估結(jié)果。
4、評估結(jié)論:于評估基準(zhǔn)日2020年9月30日,加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值評估值為31,582.00萬元人民幣,與賬面凈資產(chǎn)9,421.76萬元相比評估增值22,160.24萬元,增值率235.20% 。
5、交易標(biāo)的定價(jià):加力股份股東全部權(quán)益價(jià)值評估值為31,582.00萬元,據(jù)此計(jì)算每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7.5918元/股,轉(zhuǎn)讓7,280,000股股份合計(jì)價(jià)格為5,526.85萬元。具體明細(xì)如下:
序號 | 轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓股份數(shù) | 轉(zhuǎn)讓金額 | 受讓方 |
1 | 張漢章 | 3,967,075 | 30,117,346.79 | 安徽合力股份有限公司 |
2 | 吳伯華 | 563,500 | 4,277,994.47 | |
3 | 張建東 | 794,500 | 6,031,706.49 | |
4 | 李鳳鳴 | 297,500 | 2,258,568.51 | |
5 | 虞炳泉 | 224,000 | 1,700,569.23 | |
6 | 錢龍 | 210,000 | 1,594,283.65 | |
7 | 殷玨 | 175,000 | 1,328,569.71 | |
8 | 張洪明 | 126,000 | 956,570.19 | |
9 | 孫怡芳 | 155,175 | 1,178,061.74 | |
10 | 顧志雄 | 300,000 | 2,277,548.08 | |
11 | 張建輝 | 64,750 | 491,570.79 | |
12 | 范勇 | 350,000 | 2,657,139.42 | |
13 | 朱國平 | 52,500 | 398,570.91 |
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