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汽車(chē)供應(yīng)鏈格局生變,新軍崛起

2023-10-18 10:27 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:財(cái)經(jīng)雜志 來(lái)源:財(cái)經(jīng)雜志
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“當(dāng)時(shí)理想為了獲取供應(yīng)商的信任,還曾計(jì)劃幫供應(yīng)商投資在中國(guó)建廠,但供應(yīng)商仍不相信理想可以 1 個(gè)月賣(mài)出 1 萬(wàn)套空氣懸架?!?劉立國(guó)說(shuō)。

理想決定自研部分懸架技術(shù)然后交由中國(guó)供應(yīng)商生產(chǎn)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)在摸排了所有中國(guó)本土的空懸供應(yīng)商后,選擇了其中兩家具有潛力的供應(yīng)商——孔輝和保隆。

理想在今年證明了空氣懸架的市場(chǎng)潛力,大陸、威巴克等傳統(tǒng)供應(yīng)商也不再猶豫。但此時(shí)懸架市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已變,孔輝才是那個(gè)領(lǐng)先者,它生產(chǎn)規(guī)模更大、成本更低。孔輝的另一項(xiàng)無(wú)法逾越的優(yōu)勢(shì)是服務(wù)能力。大陸和威巴克在中國(guó)都沒(méi)有研發(fā)團(tuán)隊(duì),它們無(wú)法提供足夠的研發(fā)、售后服務(wù)。

孔輝現(xiàn)在的對(duì)手不只是傳統(tǒng)巨頭,而是其他愿意打價(jià)格戰(zhàn)、拼服務(wù)能力的新興公司

傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)商們并未覺(jué)得自己做錯(cuò)了什么。

“很多大型 Tier 1 (一級(jí)供應(yīng)商)的人在旁觀小公司去分享特斯拉紅利時(shí),不后悔也不羨慕,它們只是運(yùn)氣好賭對(duì)了,還有很多被車(chē)企坑死的小供應(yīng)商你看不見(jiàn)?!?一位頭部供應(yīng)商人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》說(shuō)。

一些傳統(tǒng)供應(yīng)商更早意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)接觸新興車(chē)企。一家傳統(tǒng)汽車(chē)電子公司從 2015 年開(kāi)始和理想汽車(chē)合作。合作也只是提供常規(guī)的研發(fā)支持,且需要理想提前支付貨款和高額的研發(fā)費(fèi)。

“我們沒(méi)辦法,把當(dāng)時(shí)的理想汽車(chē)看成重要客戶,當(dāng)時(shí)和它們合作,是公司認(rèn)為,可以嘗試冒險(xiǎn)一下,就當(dāng)天使輪投資了?!?該公司的一位人士說(shuō),豐田等傳統(tǒng)車(chē)企能給供應(yīng)商開(kāi)出 10 萬(wàn)套 / 月的訂單,這是今年銷(xiāo)量暴漲后的理想汽車(chē)依然無(wú)法開(kāi)出的訂單。

但每一次技術(shù)變革下,大部分傳統(tǒng)公司按照 “穩(wěn)妥”、“高效” 的判斷標(biāo)準(zhǔn)行事時(shí),都會(huì)給新來(lái)者留出空間。

改進(jìn)和新增的零部件,都是機(jī)會(huì)

如果汽車(chē)還是 10 年前那個(gè)樣子,孔輝不會(huì)成為空氣懸架公司,地平線現(xiàn)在的主要市場(chǎng)可能也不會(huì)是自動(dòng)駕駛。但現(xiàn)在的汽車(chē),讓人興奮。傳統(tǒng)供應(yīng)商掌握的部分技術(shù)不再被市場(chǎng)需要,在新技術(shù)帶來(lái)的新機(jī)會(huì)面前,人人平等。

孔輝的空氣懸架和拓普輕量化底盤(pán)能賣(mài)出去的原因極其簡(jiǎn)單——電動(dòng)車(chē)比燃油車(chē)更重。輕量化底盤(pán)能給汽車(chē)減重,增加續(xù)航;空氣懸架能控制汽車(chē)增重后帶來(lái)的顛簸性風(fēng)險(xiǎn)。剎車(chē)系統(tǒng)的門(mén)檻也變了,電動(dòng)車(chē)可以通過(guò)動(dòng)能回收減速,對(duì)剎車(chē)使用壽命的要求更低。

發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱占去一輛燃油車(chē) 35% 左右的成本。博世、采埃孚等供應(yīng)商掌握部分發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱技術(shù),它們能從車(chē)企手中分一杯羹?,F(xiàn)在,電池、電機(jī)和電控取代了原本的傳動(dòng)系統(tǒng),這三塊加起來(lái)的成本占比超過(guò) 55%,三電系統(tǒng)中 80% 被寧德時(shí)代及其身后的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈賺走。

汽車(chē)的電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)變來(lái)自特斯拉。全球最大的兩家汽車(chē)公司,大眾和豐田都因特斯拉所造的汽車(chē)而震驚。

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