車(chē)企在轉(zhuǎn)型，汽車(chē)供應(yīng)鏈也在重塑。

當(dāng)燃油車(chē)變成新能源車(chē)，一輛車(chē)用到的零件數(shù)從 30000 變成 10000，最有潛力的汽車(chē)品牌大多是新面孔。時(shí)代機(jī)遇下，供應(yīng)商們各顯本領(lǐng)，老牌供應(yīng)商轉(zhuǎn)型、新型供應(yīng)商崛起，一些其他行業(yè)的龍頭企業(yè)也進(jìn)入汽車(chē)零部件市場(chǎng)，共同重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。《財(cái)經(jīng)》推出供應(yīng)鏈新軍系列文章，關(guān)注汽車(chē)供應(yīng)鏈的重塑。

文丨李梓楠

編輯丨王海璐 黃俊杰

成為一家足以與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的汽車(chē)供應(yīng)鏈公司，其難度不亞于成為一家長(zhǎng)盛不衰的車(chē)企。

中國(guó) 2009 年就是全球生產(chǎn)汽車(chē)最多的國(guó)家，但當(dāng)時(shí)還沒(méi)有一家零部件公司的營(yíng)收擠進(jìn)全球前十。這個(gè)局面，一直到前年才被打破。2021 年，動(dòng)力電池公司寧德時(shí)代成為了全球營(yíng)收第七的汽車(chē)供應(yīng)商。

汽車(chē)向智能電動(dòng)車(chē)進(jìn)化，車(chē)企在重新洗牌，供應(yīng)鏈也在重塑。

圍繞著新的技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)生了新增零部件，這片藍(lán)海為供應(yīng)鏈新軍的誕生創(chuàng)造了條件。而特斯拉等造車(chē)新勢(shì)力的崛起，也給新興供應(yīng)商提供了機(jī)會(huì)。過(guò)去，傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭和供應(yīng)鏈巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成了穩(wěn)定的長(zhǎng)期聯(lián)盟。而新興車(chē)企不僅攪動(dòng)了市場(chǎng)，也帶動(dòng)了他們的供應(yīng)鏈?zhǔn)芤娉砷L(zhǎng)起來(lái)。

特斯拉重新定義了汽車(chē)，也重構(gòu)了產(chǎn)業(yè)鏈。截至 2022 年，特斯拉有 89 個(gè)一級(jí)供應(yīng)商，1195 個(gè)二級(jí)供應(yīng)商。而大眾、豐田等傳統(tǒng)車(chē)企一般有超過(guò) 200 個(gè)一級(jí)供應(yīng)商，超過(guò) 1800 個(gè)二級(jí)供應(yīng)商。

特斯拉，或者說(shuō)電動(dòng)車(chē)公司不需要那么多供應(yīng)商。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱變成了電機(jī)和電池，汽車(chē)上的機(jī)械件變成了芯片和控制器。特斯拉 Model 3 只有 1 萬(wàn)個(gè)零部件，而燃油車(chē)有超過(guò) 3 萬(wàn)個(gè)零部件。

從 Model S 到 Model 3，特斯拉引領(lǐng)的電子電氣架構(gòu)變革進(jìn)一步強(qiáng)化了軟件對(duì)車(chē)的控制。2016 年上市的特斯拉 Model 3 ，電子控制單元數(shù)量只有不到 20 個(gè)，而同級(jí)別的汽車(chē)大約有 100 個(gè)。

“這個(gè)改進(jìn)直接干掉了 80 種供應(yīng)鏈生意?！?一位汽車(chē)供應(yīng)鏈分析人士稱(chēng)。

這背后是汽車(chē)業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)的變化。

行業(yè)發(fā)展早期，也就是亨利·福特和其他汽車(chē)制造業(yè)先驅(qū)打造供應(yīng)鏈的年代，汽車(chē)制造商都是在公司內(nèi)部完成大部分工作。但從 1970 年開(kāi)始，這些公司逐漸剝離了零部件制造環(huán)節(jié)，對(duì)外部供應(yīng)商的依賴(lài)與日俱增。1970 年 — 2010 年，汽車(chē)制造商在汽車(chē)生產(chǎn)中掌握的技術(shù)比例從 90% 降到約 50%，他們開(kāi)始依賴(lài)世界各地的供應(yīng)鏈來(lái)完成生產(chǎn)。

2010 年到現(xiàn)在，局面又反著來(lái)了一遍。特斯拉和比亞迪重新掌握汽車(chē)技術(shù)的主動(dòng)權(quán)，它們定義、制造了汽車(chē)上最核心的零部件。它們的一些供應(yīng)商從技術(shù)方案提供者變成了代工廠。

車(chē)企是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的霸主，它們渴求引領(lǐng)每一次技術(shù)變革。而今天引領(lǐng)新技術(shù)變革的車(chē)企，在他們起步之際往往沒(méi)有能力引起傳統(tǒng)供應(yīng)商巨頭的重視，讓他們按照自己的需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品，只能去尋求一些更好控制的中小型供應(yīng)商。這個(gè)悖論，成了供應(yīng)鏈新軍崛起的契機(jī)，同時(shí)也是一些傳統(tǒng)供應(yīng)鏈巨頭落寞的開(kāi)始。

和百年供應(yīng)鏈企業(yè)打擂臺(tái)

伯特利去年在 EPB（電子手剎） 市場(chǎng)的份額達(dá)到 9.4% ，位列行業(yè)第四。它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博世、大陸、采埃孚成立于 100 多年前。過(guò)去 100 年時(shí)間里，汽車(chē)剎車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)幾乎只停留在這三個(gè)公司之間。

汽車(chē)剎車(chē)的構(gòu)造很簡(jiǎn)單，但卻是對(duì)穩(wěn)定性要求最高的汽車(chē)零件。一個(gè)合格的剎車(chē)，要在幾十毫秒內(nèi)將駕駛員踩出的力放大 20 倍，作用到卡鉗上，讓一輛兩噸重、時(shí)速超過(guò) 100 公里的汽車(chē)在 40 米內(nèi)停下來(lái)。從零下 40 度到 50 度，5 到 8 萬(wàn)公里內(nèi)，剎車(chē)都要保持穩(wěn)定，只有 11 毫米厚的剎車(chē)片還要在 500 攝氏度時(shí)維持足夠的摩擦力。

2005 年以前，中國(guó)生產(chǎn)的汽車(chē)中 95% 以上的剎車(chē)來(lái)自大陸集團(tuán)、采埃孚、博世，幾乎沒(méi)有中國(guó)公司能造出合格的剎車(chē)系統(tǒng)。它們引領(lǐng)了每一次剎車(chē)技術(shù)的變革。博世在 1978 年就量產(chǎn)了 ABS（剎車(chē)防抱死系統(tǒng)），1995 年又推出 ESP（車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)）。中國(guó)公司在 35 年后的 2013 年才量產(chǎn) ABS 技術(shù) 。

又過(guò)了 10 年，新公司終于坐上牌桌。中國(guó)安徽蕪湖的剎車(chē)卡鉗公司伯特利搶走了大陸、采埃孚的訂單。一位傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)商人士說(shuō)，一個(gè)卡鉗，大陸和采埃孚降價(jià) 10%，虧本賣(mài)，而伯特利的報(bào)價(jià)總會(huì)更低，“想象不到這樣的價(jià)格是怎么報(bào)出來(lái)的。”

更多初創(chuàng)汽車(chē)零部件公司沒(méi)有寧德時(shí)代的實(shí)力和運(yùn)氣，也沒(méi)有政府補(bǔ)貼，對(duì)手都是在一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域擁有數(shù)十年的技術(shù)積累、生產(chǎn)規(guī)模數(shù)倍于自身的巨頭。2020 年，博世的線控剎車(chē)產(chǎn)能超過(guò) 500 萬(wàn)套，而伯特利只有 30 萬(wàn)套。

大部分供應(yīng)鏈公司是這樣成長(zhǎng)的：從最基礎(chǔ)、門(mén)檻最低的生意做起，在決定造一個(gè)東西之前，先把市面上所有能買(mǎi)到的設(shè)備都買(mǎi)回來(lái)，拆，拆了之后再組裝，仿制每一個(gè)零部件，先滿足功能，再追求品質(zhì)，靠更低的勞動(dòng)力價(jià)格打出成本優(yōu)勢(shì)，把東西賣(mài)出去。

伯特利的成長(zhǎng)即是一個(gè)這樣的典型故事。2004 年剛成立時(shí)，伯特利從仿制最簡(jiǎn)單、利潤(rùn)最少的剎車(chē)卡鉗、制動(dòng)器做起，然后報(bào)最低的價(jià)格。

低價(jià)沒(méi)有讓早期的伯特利贏得更大的市場(chǎng)。“當(dāng)時(shí)即使是自主品牌車(chē)企，也傾向于采購(gòu)巨頭公司的產(chǎn)品。如果買(mǎi)小公司的零件，出了問(wèn)題采購(gòu)要背鍋，買(mǎi)巨頭公司的出問(wèn)題了，還能說(shuō) ‘全球最高水平也就這樣了’?！?一位初創(chuàng)零部件公司 CEO 說(shuō)，只有同樣得不到大型供應(yīng)商支持的小車(chē)企才會(huì)選擇小供應(yīng)商合作。

伯特利成立的前 10 年，穩(wěn)定的大客戶只有奇瑞汽車(chē)——定位大眾市場(chǎng)，產(chǎn)品以經(jīng)濟(jì)型為主。直到 2019 年突破更高端的雙控 EPB 和 WCBS （一體式線控制動(dòng)）技術(shù)后，吉利等中國(guó)自主品牌逐漸成長(zhǎng)為巨頭，伯特利才真正迎來(lái)機(jī)會(huì)。

很多汽車(chē)供應(yīng)鏈公司的創(chuàng)始人都強(qiáng)調(diào)，“選車(chē)企客戶就像選股票，要看成長(zhǎng)性”。在過(guò)去 10 年，一些供應(yīng)鏈新軍買(mǎi)到的不是股票，而是彩票。

2011 年，特斯拉還在籌備第一款量產(chǎn)車(chē) Model S 。特斯拉找汽車(chē)電子供應(yīng)商德國(guó)普瑞集團(tuán)尋求 BMS（電池管理系統(tǒng)）技術(shù)的合作，最終被拒絕，特斯拉被迫自研 BMS 技術(shù)。

“當(dāng)時(shí)寶馬和特斯拉同時(shí)找來(lái)做 BMS，普瑞選擇把資源用在寶馬項(xiàng)目上，特斯拉當(dāng)時(shí)太小了，德國(guó)公司瞧不上?！?一位接近普瑞的人士告訴《財(cái)經(jīng)》，德國(guó)人并不后悔，當(dāng)時(shí)少有人會(huì)相信特斯拉的未來(lái)，汽車(chē)業(yè)每年都有像特斯拉這樣的公司死掉。

特斯拉 CEO 馬斯克在 2017 年的財(cái)報(bào)電話會(huì)上說(shuō)，Model 3 交付之前，頭部供應(yīng)商甚至不會(huì)接特斯拉的訂單，在 Model 3 交付早期，巨頭公司也不愿意配合特斯拉做定制化開(kāi)發(fā)。

2013 年 6 月，特斯拉的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)從加州飛到中國(guó)寧波，找到做鋁合金壓鑄的公司寧波旭升集團(tuán)。特斯拉提了一個(gè)非常簡(jiǎn)單，但被多個(gè)傳統(tǒng)供應(yīng)商拒絕的需求：就是把電池冷卻系統(tǒng)中的兩個(gè)零件鍛造成一個(gè)，減少一道焊接工序以降低成本、提高良率。

旭升股份只用了 15 天就走完設(shè)計(jì)、開(kāi)模、造出樣品的整個(gè)流程。如果是傳統(tǒng)供應(yīng)商，樣品試制可能要兩個(gè)月，特斯拉還需支付超百萬(wàn)元的開(kāi)發(fā)費(fèi)。這次合作讓旭升股份在 2016 年成為 Model 3 散熱器、電機(jī)殼體的獨(dú)家供應(yīng)商。

一位投資人稱(chēng)，2013 年博世拒絕和特斯拉一起開(kāi)發(fā)輕量化底盤(pán)件，另一家寧波公司拓普集團(tuán)在美國(guó)成立了一個(gè)十多人的辦事處專(zhuān)門(mén)對(duì)接特斯拉，最終成為特斯拉的供應(yīng)商。去年，特斯拉給拓普帶來(lái)超過(guò) 50 億元的營(yíng)收。

等到上海工廠投產(chǎn)時(shí)，特斯拉的供應(yīng)鏈中已經(jīng)見(jiàn)不到幾家大型零部件公司，多數(shù)都是浙江三花智控、拓普集團(tuán)等營(yíng)收小于 500 億的中型公司。它們能走到現(xiàn)在，多半也是因?yàn)樗鼈冞x擇了特斯拉，或者被特斯拉選中。

傳統(tǒng)供應(yīng)商的疏忽，也造就它們?nèi)缃竦念^號(hào)對(duì)手。

理想過(guò)去一年間購(gòu)買(mǎi)了超過(guò) 20 萬(wàn)套空氣懸架，占整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)的一半。這筆訂單讓成立僅 5 年的孔輝科技在今年上半年成為空氣懸架龍頭，市占率達(dá) 39.2% 。

空氣懸架開(kāi)發(fā)難度極大，當(dāng)時(shí)沒(méi)有中國(guó)供應(yīng)商具備量產(chǎn)供應(yīng)能力，從軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)到控制軟件開(kāi)發(fā)再到硬件開(kāi)發(fā)整個(gè)鏈條都掌握在大陸等國(guó)際巨頭供應(yīng)商手中。2019 年，剛開(kāi)始研發(fā) L 系列車(chē)型的理想汽車(chē)，最初選擇的也是大陸、威巴克等成熟空氣懸架公司。

2019 年理想團(tuán)隊(duì)找到大陸談判時(shí)，大陸沒(méi)有給理想提供定制化的懸架，而是計(jì)劃供應(yīng)已有的懸架方案，且需要理想在汽車(chē)設(shè)計(jì)上做適配，遷就大陸的方案。理想汽車(chē)整車(chē)電動(dòng)副總裁劉立國(guó)回憶稱(chēng)，當(dāng)時(shí)的理想團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，買(mǎi)一個(gè)無(wú)法修改的成熟方案，無(wú)法貫徹理想自己對(duì)產(chǎn)品體驗(yàn)的想法，于是放棄購(gòu)買(mǎi)大陸的懸架。

隨后理想找到了另一家空氣懸架龍頭威巴克。但威巴克因無(wú)法按照理想的要求在 2022 年 9 月批量交付懸架，最終也未與理想達(dá)成合作。

據(jù)劉立國(guó)透露，理想早期就計(jì)劃在車(chē)型上標(biāo)配空氣懸架，并要求供應(yīng)商準(zhǔn)備每月 1 萬(wàn)套的產(chǎn)能。這受到部分供應(yīng)商的質(zhì)疑，“三四十萬(wàn)的中國(guó)車(chē)，怎么可能一個(gè)月賣(mài) 1 萬(wàn)臺(tái)？”“標(biāo)配空氣彈簧，這是不可能的”。