2019全球工程機械制造商50強榜單上,50家制造商的銷售額達到1910.09億美元,非常接近2011、2012年歷史高位。如果從利潤水平上看,50強企業(yè)無論是營業(yè)利潤總額,還是營業(yè)利潤率水平,都創(chuàng)下近10年來的新高。
過去的一年,對大多數(shù)制造商而言,應(yīng)該是皆大歡喜的一年。這一年,除日本外,歐美、中國等全球市場,都保持增長;其中尤以中國增幅迅速。也正是得益于這個大的市場環(huán)境,50強中絕大多數(shù)企業(yè)的業(yè)績都呈現(xiàn)向上勢頭,中國制造商增長整體領(lǐng)先全球。
三甲、五強爭奪依舊激烈
全球工程機械市場繼續(xù)增長;而高增長背景下,產(chǎn)業(yè)格局反而不太容易發(fā)生變化。
縱觀本屆50強榜單,無論是排名變動還是品牌更替,鮮少波瀾。只有維特根因為被約翰迪爾收購而退出,補缺的也是一家來自美國的礦山設(shè)備制造商寶長年。其實嚴格意義上,寶長年也算不上新面孔,此前也曾幾度入榜全球工程機械制造商50強。
從排名上看,新的全球工程機械制造商50強榜單中,制造商位次無論上升還是下降,多也不過5-6位。但由于收購維特根,約翰迪爾工程機械業(yè)務(wù)銷售額突破了百億美元大關(guān),達到101.60億美元,同比增長了70.38%。借此,約翰迪爾也正式晉身全球工程機械產(chǎn)業(yè)三甲,位列第三。
但是盡管完成了縱身一躍,可百億美元的規(guī)模,和前面排名第二的小松相差123億美元,和后面第四位的日立建機,僅差區(qū)區(qū)6億美元;顯然,全球工程機械產(chǎn)業(yè)第四位和三甲之間的距離,咬得十分緊;約翰迪爾三甲之位,遠未牢靠,變數(shù)可能隨時都會發(fā)生。
不僅三甲存在變數(shù),五強陣營也遠未穩(wěn)定。從銷售額上看,目前處于第六位的徐工集團,銷售額和第四位甚至第三位,相差很小。今后一段時間,中國企業(yè)沖擊五強,挑戰(zhàn)雖有,但把握也不小。
這一年的全球工程機械產(chǎn)業(yè),排名第一的還是卡特彼勒,而且特別值得注意的,在經(jīng)歷上一年和排名第二小松歷史小“差距”——65億美元后,卡特彼勒此次又將差距拉大至110.24億美元。
和上屆相比,10強中,特雷克斯代替上一屆的山特維克,成為全球第十。
約翰迪爾收購維特根,除了加劇了全球三甲之爭外,更證明了一個事實:世界工程機械產(chǎn)業(yè),獨立的路面設(shè)備制造商似乎并沒有“未來”——除非自己擁有堪具規(guī)模的施工業(yè)務(wù)支撐,比如法亞集團。反而,一些從大品類上看也屬于路面設(shè)備領(lǐng)域,但主要以拌合設(shè)備業(yè)務(wù)為主,輔以壓路機、攤鋪機、銑刨機等產(chǎn)品線的企業(yè),發(fā)展更為穩(wěn)健。比如日本的日工。類似企業(yè)在全球PLUS 50強——一個規(guī)模上在全球工程機械產(chǎn)業(yè)屬于第51-100位,且以專業(yè)化制造商為主的企業(yè)群體中,頗為常見。
增長繼續(xù),增幅放緩——50強指數(shù)解讀
2019全球工程機械制造商50強,和銷售額、營業(yè)利潤、資產(chǎn)、資產(chǎn)回報率、員工人數(shù)、企業(yè)年齡等相關(guān)的11大指標,均實現(xiàn)增長。
其中50強銷售額增幅14.78%,營業(yè)利潤增幅43.02%,盡管保持增長,但增幅在放緩。這兩項指標雖然都有所衰減,但50強利潤增幅依然遠快于銷售額增幅。顯然,對于全球領(lǐng)先企業(yè)而言,改善利潤水平是一項長期推進的工作。
和銷售額、營業(yè)利潤變化同步,50強的總資產(chǎn)也在增長,目前已經(jīng)高于2013年水平,極為接近2012年規(guī)模。盡管資產(chǎn)水平又回到高位,但50強的資產(chǎn)回報率也達到10年高水平——5.58%。
本屆50強制造商,平均企業(yè)年齡為71歲;而上一個銷售額規(guī)模峰值——2012年時,這個數(shù)字是66.16歲??梢娊?jīng)過波動洗禮后,擁有深厚歷史和積淀的企業(yè),走得更穩(wěn)更遠。
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