【美國(guó)俄亥俄州克里佛蘭市,2016年2月15日資訊】 - 海斯特 - 耶魯物料搬運(yùn)公司(紐交所股票代碼:HY)(“海斯特-耶魯”)與意大利奔達(dá)控股公司(“Penta”)(博索尼公司的大股東)今天宣布,雙方已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議。據(jù)悉,海斯特 - 耶魯同意通過(guò)其全資子公司,以歐元53,495,837的總價(jià)收購(gòu)Penta 100%的流通股。Penta目前持有博索尼約50.4%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“博索尼股份”)。博索尼是一家意大利公司,其股份已在意大利證券交易所上市,并在STAR類別中實(shí)行交易,由意大利證交所公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理。根據(jù)協(xié)議條款,雙方已確定的采購(gòu)價(jià)格為Penta的股份價(jià)格,它不受任何向上調(diào)整因素的影響,海斯特-耶魯同意以每股4.30歐元的博索尼股權(quán)的估值全面收購(gòu)(合計(jì)總額達(dá)到歐元56,368,984),這個(gè)估值包含了博索尼的2015年全年合并凈利潤(rùn),扣除了Penta的凈財(cái)務(wù)負(fù)債的金額。對(duì)于博索尼公司股值的設(shè)定則是以2016年2月12日收盤日之前,6至12個(gè)月的成交量的平均交易價(jià)格的16%和21%溢價(jià)為基礎(chǔ)的估計(jì)。此項(xiàng)收購(gòu)舉措已經(jīng)獲得海斯特 - 耶魯公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。
這個(gè)舉措預(yù)計(jì)在2016年第二季度內(nèi)完成,是符合慣例成交條件的規(guī)定,包括德國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。雖然無(wú)法保證所有的收購(gòu)條件都得到滿足,但對(duì)奔達(dá)收購(gòu)(且間接收購(gòu)博索尼)一定會(huì)發(fā)生,或該舉措的預(yù)期效益和效果也一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。
繼舉措完成后,海斯特 - 耶魯公司,通過(guò)全資子公司將以每股4.30歐元現(xiàn)金的價(jià)格收購(gòu)所有博索尼的流通股(博索尼股權(quán)的估值將等同于協(xié)議雙方約定,包括博索尼2015年全年合并凈利潤(rùn)),參照意大利1998年5月14日的58號(hào)法令第106條第1、第3(a)項(xiàng)和1999年5月14日的CONSOB法規(guī)11971號(hào)第45條中的規(guī)定。海斯特 - 耶魯計(jì)劃在博索尼退市完成后實(shí)現(xiàn)收購(gòu)要約。此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將借助海斯特 - 耶魯現(xiàn)有的信貸額度的支持,使用流動(dòng)資金及借款并用的方式進(jìn)行兌付。
總部位于美國(guó)俄亥俄州克里佛蘭市,海斯特 - 耶魯物料搬運(yùn)公司的業(yè)務(wù)范圍主要是全球化叉車生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和零配件售后市場(chǎng)服務(wù),主要品牌為海斯特®與耶魯®。此外,企業(yè)還擁有努威拉燃料電池公司,專注于研發(fā)制造新型替代能源、現(xiàn)場(chǎng)制氫和相關(guān)輸送系統(tǒng)。繼收購(gòu)博索尼完成后,其產(chǎn)品將廣泛地應(yīng)用到海斯特-耶魯集團(tuán)的物料搬運(yùn)設(shè)備上,提供一個(gè)新的額外增長(zhǎng)的重要平臺(tái)。截至2015年9月30日的十二個(gè)月內(nèi),博索尼擁有1.339億歐元的綜合收入。拋開(kāi)收購(gòu)所需的一次性支出后,擬議的舉措預(yù)計(jì)將增加海斯特 - 耶魯?shù)氖找妗?/P>
總部設(shè)在意大利皮亞琴察市,博索尼公司擁有博索尼奧拉茂和Meyer兩個(gè)全球性的叉車屬具品牌。根據(jù)交易條款,博索尼將成為海斯特-耶魯?shù)淖庸荆贿^(guò)計(jì)劃仍將繼續(xù)作為一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)模式運(yùn)營(yíng),擁有獨(dú)立的管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)。羅伯托•斯科蒂,博索尼目前的首席執(zhí)行官,有望在交易完成之后繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)博索尼公司。斯科蒂先生在歐洲叉車及配件行業(yè)擁有超過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn),他和他的團(tuán)隊(duì)用實(shí)力證明,在不斷完善營(yíng)運(yùn)狀況和調(diào)控現(xiàn)金流方面的能力。
在評(píng)論此項(xiàng)舉措時(shí),斯科蒂先生說(shuō),“博索尼和海斯特 - 耶魯有過(guò)多年穩(wěn)固的合作關(guān)系。此次收購(gòu)提供了令人興奮的機(jī)會(huì),博索尼可以擴(kuò)大其全球影響力,同時(shí)提高在某些市場(chǎng)的滲透力。另外博索尼意識(shí)到巨大的機(jī)遇,那就是把屬具制造能力的應(yīng)用到海斯特 - 耶魯屬具采購(gòu)上。今后,博索尼將成為叉車生產(chǎn)商的屬具代加工商,銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶,確保在任何時(shí)間都有完整的信息資料。這個(gè)核心的經(jīng)營(yíng)方針不會(huì)改變,也是此次收購(gòu)的宗旨?!?/P>
奔達(dá)和博索尼的主席埃米利奧•博索尼說(shuō):“我為過(guò)去70年博索尼的增長(zhǎng)感到自豪,這要?dú)w功于那些竭誠(chéng)為廣大客戶做出貢獻(xiàn),并有著極高敬業(yè)精神的企業(yè)員工。該舉措開(kāi)啟了新的篇章,我很高興,作為海斯特 - 耶魯集團(tuán)的一部分,我們將作為一個(gè)獨(dú)立的公司繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。在我們討論的過(guò)程中就已經(jīng)很有趣地發(fā)現(xiàn)了博索尼和海斯特 - 耶魯之間的幾個(gè)相似之處。產(chǎn)品、歷史、發(fā)展經(jīng)驗(yàn)兩家公司都不盡相同,但現(xiàn)在能夠進(jìn)行如此好的互補(bǔ),讓靈光一現(xiàn)變成現(xiàn)實(shí)。所有的一切都預(yù)示著未來(lái)獲得的成功。”
海斯特 - 耶魯公司總裁兼首席執(zhí)行官科林•威爾遜先生說(shuō),“博索尼是眾所周知的可靠的屬具供應(yīng)商,并已成為海斯特和耶魯叉車的首選屬具供應(yīng)商。我們期待著本次舉措能擴(kuò)大我們的產(chǎn)品供應(yīng),更好的滿足客戶的需求。我們?nèi)詫⒗^續(xù)致力服務(wù)于所有博索尼的客戶?!?/P>
“博索尼公司一直在投資擴(kuò)大產(chǎn)能,而且我們預(yù)見(jiàn)到,通過(guò)吸收博索尼公司的潛在發(fā)展空間,所帶來(lái)的機(jī)遇。博索尼歐洲公司有著久遠(yuǎn)的影響力,也意味著增長(zhǎng)的機(jī)會(huì),不但如此,博索尼在我們所期待擴(kuò)展的美洲、中國(guó)等地區(qū)的業(yè)務(wù)也一直保持增長(zhǎng)。我們期望通過(guò)在全球的獨(dú)立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的合伴伙伴,來(lái)擴(kuò)大所裝配了博索尼優(yōu)質(zhì)屬具的海斯特®和耶魯®叉車的銷售量。在進(jìn)行此次收購(gòu)的考慮過(guò)程中,博索尼穩(wěn)定的歷史財(cái)務(wù)表現(xiàn)、穩(wěn)固的利潤(rùn)率成為吸引我們的重要因素,在拋開(kāi)舉措產(chǎn)生的直接支出成本后,預(yù)計(jì)將增加我們的收益“. 科林•威爾遜先生說(shuō)。
羅斯柴爾德和瓊斯分別作為海斯特-耶魯集團(tuán)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)與法律顧問(wèn),出售方的法律顧問(wèn)是克勞•霍沃斯見(jiàn)證了此次協(xié)議的簽訂。
關(guān)于海斯特-耶魯物料搬運(yùn)設(shè)備集團(tuán)
總部位于美國(guó)俄亥俄州克里佛蘭市,海斯特 - 耶魯物料搬運(yùn)公司的業(yè)務(wù)范圍主要是全球化叉車生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和零配件售后市場(chǎng)服務(wù),主要品牌為海斯特®與耶魯®。此外,企業(yè)還擁有努威拉燃料電池公司,專注于研發(fā)制造新型替代能源、現(xiàn)場(chǎng)制氫和相關(guān)輸送系統(tǒng)。了解關(guān)于海斯特-耶魯集團(tuán)及其品牌的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)集團(tuán)網(wǎng)站:www.hyster-yale.com。
關(guān)于奔達(dá)控股與博索尼公司
奔達(dá)是博索尼約50.4%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“博索尼股份”)的持有人。博索尼是一家意大利公司,其股份已在意大利證券交易所上市,并在STAR類別中實(shí)行交易,由意大利證交所公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理。博索尼是一個(gè)全球領(lǐng)先的叉車屬具生產(chǎn)商,設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售各種屬具,博索尼在叉車屬具和物料搬運(yùn)設(shè)備領(lǐng)域中扮演重要的角色。關(guān)于博索尼的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.bolzonigroup.com。
附加信息:
新聞中所援引的對(duì)于博索尼股票普通股票的收購(gòu)細(xì)節(jié)尚未實(shí)施,這個(gè)版本僅作參考之用,既不是作為任何證券的最終購(gòu)買價(jià)格,也不作為出售價(jià)格。
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