2023年1月6日，總額20.47億元的安徽合力可轉換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市交易，轉債簡稱“合力轉債”，轉債交易代碼“110091”。當日，“合力轉債”發(fā)行價100元/張，集合競價開盤價121元/張，收盤價124.33元/張，實現24.33%的首日漲幅，本次項目募集資金凈額20.45億元于2022年12月19日劃轉至安徽合力專戶。

“合力轉債”的成功發(fā)行上市標志著安徽合力運用市場化手段公開發(fā)行可轉換公司債券項目的圓滿完成，標志著安徽叉車集團公司資本化、證券化三年行動方案核心項目的成功落地。項目完成后，安徽合力資本市場直接融資總額增加至30.24億元，直接融資比重提升至36.75%，運用資本市場有力支持集團公司戰(zhàn)略產業(yè)布局發(fā)展。

合力轉債上市首日價格走勢

本次公開發(fā)行可轉換公司債券項目于2022年3月啟動，6月獲得股東大會審議通過，7月獲中國證監(jiān)會受理，10月獲中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，11月獲中國證監(jiān)會發(fā)行批文，在獲得批文后的一個多月內便完成了此次A股可轉換公司債券項目的發(fā)行路演、優(yōu)先配售、網上申購、中簽搖號及注冊上市等多項工作，發(fā)行效率在近3年省內同類項目中排名第一。

安徽合力公開發(fā)行可轉換公司債券網上路演現場

對于本次公開發(fā)行可轉債項目，安徽叉車集團公司黨委書記、董事長、總經理，安徽合力股份有限公司黨委書記、董事長楊安國在發(fā)行路演活動上指出，安徽合力上市26年來，始終堅持自主創(chuàng)新，保持高比例研發(fā)投入，持續(xù)鞏固提升核心競爭優(yōu)勢，上市以來年營業(yè)收入、凈利潤復合增長率分別達15.34%和11.70%，實現經營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長；同時安徽合力堅持現金分紅、注重投資者回報，上市以來累計派發(fā)現金紅利29億元，占累計實現凈利潤的38.41%。

楊安國指出，結合合力“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略目標發(fā)行可轉債募集資金20.47億元，圍繞主責主業(yè)、通過產業(yè)投資實現在新能源工業(yè)車輛及智能制造環(huán)節(jié)的產業(yè)升級和關鍵零部件領域的強鏈補鏈。在不斷創(chuàng)造價值的同時，運用市場化手段，結合資本的力量為合力實現高質量可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。楊安國強調，作為國有控股上市公司，未來我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神，深入運用新發(fā)展理念，加速創(chuàng)新驅動發(fā)展步伐，以企業(yè)的高質量、可持續(xù)發(fā)展積極回報社會，回報投資者對合力的信任！

安徽叉車集團公司董事長楊安國致辭

百年征程風正勁，奮楫揚帆再出發(fā)。未來合力將始終堅持“以人為本 以精品回報社會”的核心價值觀，加速創(chuàng)新驅動發(fā)展步伐，以本次公開發(fā)行可轉債資本運作為契機，進一步聚焦“電動化、低碳化、智能化、網聯化、國際化”發(fā)展展開產業(yè)布局。在不斷創(chuàng)造價值的同時，持續(xù)運用資本的力量為合力高質量可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

全球合力

合力叉車主導產品是“合力、HELI”牌系列叉車，在線生產的1700多種型號、512類產品全部具有自主知識產權，產品的綜合性能處于國內、國際先進水平。自1991年起，企業(yè)主要經濟技術指標連續(xù)多年保持國內同行業(yè)領軍地位。2006年，叉車集團進入世界工業(yè)車輛行業(yè)10強，2016年位居國際第7位。公司在國內擁有自主營銷網絡，建立了24個省級營銷網絡和400多家銷售服務網點，擁有完善、健全的服務體系。

以人為本 以精品回報社會

合力以進入世界工業(yè)車輛五強為近期目標，立志成為國際一流、基業(yè)長青的企業(yè)。

百年合力是我們的理念定義，世界五強是我們量化的目標。合力人一步一個腳印，不斷拼搏進取，逐漸把企業(yè)做大做強。進入新世紀以來，合力進入了一個飛速發(fā)展的時期，在2006年成功躋身世界叉車行業(yè)十強，并于2016年雄居世界第七。今天我們提出躋身世界叉車行業(yè)第一集團，進入世界五強的目標，是對我們輝煌的歷史的傳承，更是合力人永不停息的腳步！

合力自誕生至今承載著許多人的希望。合力愿景是企業(yè)使命的必然要求，是領導對合力的殷切期望，是產業(yè)報國的社會責任，是對客戶、員工、股東、供應商、社會公眾多年來對我們支持的回應，是超越自己躋身世界一流的激勵。爭取早日進入世界叉車行業(yè)五強，將合力品牌打造成國際一流，從而實現百年合力，基業(yè)長青。