6月15日晚間，杭叉集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：杭叉集團(tuán) 代碼：603298）發(fā)布多份公告，打出“下修+回購(gòu)”的組合拳。6月16日，公司股價(jià)應(yīng)聲而起，以上漲5.11%報(bào)收于13.77元/股。

資料顯示，杭叉集團(tuán)是中國(guó)叉車領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，2021年下半年公司開始向新能源叉車轉(zhuǎn)型，率先發(fā)布鋰電專用前移式叉車、高壓鋰電專用叉車、氫燃料電池叉車等新能源產(chǎn)品，填補(bǔ)行業(yè)空白。同時(shí)，公司加快全球化布局，2021年出口產(chǎn)品同比增長(zhǎng)70%。

分析指出，公司此次同時(shí)推出“下修+回購(gòu)”，且回購(gòu)的股份主要用于轉(zhuǎn)股，意味著公司及大股東認(rèn)為公司當(dāng)前被市場(chǎng)低估，對(duì)未來發(fā)展信心強(qiáng)烈；如果相關(guān)議案被通過實(shí)施，公司有望于年內(nèi)完成回購(gòu)加轉(zhuǎn)股，有助于降低財(cái)務(wù)成本，提振業(yè)績(jī)表現(xiàn)，同時(shí)股東權(quán)益將進(jìn)一步得到保障。

下修轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股目標(biāo)有望年內(nèi)完成

公司《關(guān)于提議向下修正“杭叉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》顯示，根據(jù)近期股價(jià)走勢(shì)，已經(jīng)達(dá)到觸發(fā)“杭叉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款的條件。為支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，董事會(huì)提出下修杭叉轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)議案，定于7月1日召開股東大會(huì)審議，如果通過，最快7月4日實(shí)施轉(zhuǎn)股價(jià)下修。

此前，公司于2021年3月25日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11.5億元，用于建設(shè)新能源叉車、研發(fā)中心、集團(tuán)信息化升級(jí)及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及叉車體驗(yàn)中心項(xiàng)目，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.48元/股。

截至目前，募投項(xiàng)目建設(shè)順利，新建產(chǎn)能持續(xù)爬坡，新能源產(chǎn)品占比不斷提升。資料顯示，公司內(nèi)、外銷I類和II類鋰電車型同比增長(zhǎng)兩倍以上，鋰電池產(chǎn)品市占率領(lǐng)跑行業(yè)。公司2022年一季度出口銷量維持70%的同比增速，出口有望接棒業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。中信證券研報(bào)表示，受益于叉車行業(yè)快速鋰電池化，2022年國(guó)內(nèi)外需求整體向上。新能源叉車的強(qiáng)力需求加上海外市場(chǎng)拓展將有效支撐公司業(yè)績(jī)跨越行業(yè)周期。

基于新能源叉車良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，有關(guān)人士分析，杭叉集團(tuán)未來有望繼續(xù)加大資本開支，擴(kuò)張新能源叉車產(chǎn)能。因此，本次下調(diào)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)既是為了完成公司年初定下可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，也有利于未來長(zhǎng)期資本運(yùn)作。此外，轉(zhuǎn)股價(jià)下修以后，公司可以盡快完成轉(zhuǎn)股，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)公司今年的利潤(rùn)會(huì)有比較大的正面貢獻(xiàn)。

回購(gòu)股份用于轉(zhuǎn)股 重視原股東利益

同日，杭叉集團(tuán)還發(fā)布了《關(guān)于公司實(shí)際控制人提議公司回購(gòu)股份的公告》。公告稱，將斥資1~2億元，以不超過人民幣20.95元/股的價(jià)格回購(gòu)公司股份。本次回購(gòu)股份擬全部用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

按20.95元/股的價(jià)格回購(gòu)2億元統(tǒng)計(jì)，本次將回購(gòu)954.65萬(wàn)股，本輪回購(gòu)有望覆蓋部份可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的股票。

市場(chǎng)人士表示，公司和控股股東提出回購(gòu)，遠(yuǎn)高于現(xiàn)價(jià)的回購(gòu)價(jià)格上限彰顯了公司對(duì)自身長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可，也有助于增強(qiáng)投資者的信心。從市場(chǎng)的反響可以看出，目前股價(jià)有足夠的安全邊際。公司回購(gòu)股份后，后續(xù)不排除大股東和管理層也會(huì)增持股份的可能性。另一方面，回購(gòu)的股票全部用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將不會(huì)增加多余股本，表明公司重視原有股東利益。

公告顯示，除了大股東之外，公司第二大股東也在同步增持。截至2022年5月11日，杭州市實(shí)業(yè)投資有限公司持股數(shù)量增加915.8萬(wàn)股，持股比例增加1.06%。(CIS)

文章轉(zhuǎn)載自：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

杭叉集團(tuán)是中國(guó)目前最大的叉車研發(fā)制造集團(tuán)之一。目前集團(tuán)公司下屬70多家控股子公司、7家參股公司，集團(tuán)共有員工4100余人。母公司杭叉集團(tuán)股份有限公司是由原杭州叉車總廠經(jīng)兩次改制成立的股份有限公司，2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市，股票代碼603298，注冊(cè)資本61885.418萬(wàn)元。

杭叉集團(tuán)產(chǎn)品銷量十多年持續(xù)位列行業(yè)前茅，連續(xù)十年保持行業(yè)出口第一。據(jù)美國(guó)《MMH現(xiàn)代物料搬運(yùn)雜志》對(duì)全球叉車按銷售額排名，杭叉集團(tuán)位列世界第8位。杭叉集團(tuán)的銷量已占世界機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷量的7%以上。

杭叉集團(tuán)股份有限公司連續(xù)獲“中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”，“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”，“中國(guó)大企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)”、獲“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”和“全國(guó)機(jī)械行業(yè)文明單位”，并入選“中國(guó)機(jī)械工業(yè)排頭兵企業(yè)”和“浙江經(jīng)濟(jì)年度榜樣”。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)培育企業(yè)，擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院、省級(jí)企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)中心、省工業(yè)車輛工程技術(shù)研發(fā)中心、省級(jí)智能工業(yè)車輛院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48噸內(nèi)燃叉車、0.75-18噸蓄電池叉車、集裝箱專用叉車、45噸集裝箱正面吊、牽引車、搬運(yùn)車、堆高車、越野叉車、伸縮臂叉車、登高車等全系列、多品種的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及多款A(yù)GV智能工業(yè)車輛，達(dá)上萬(wàn)種品種規(guī)格。自主開發(fā)的新產(chǎn)品多次榮獲全國(guó)機(jī)械工業(yè)大獎(jiǎng)，省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，并獲全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品稱號(hào)，主導(dǎo)產(chǎn)品獲國(guó)家出口免驗(yàn)資格。

公司實(shí)施“兩頭強(qiáng)、中間精”的發(fā)展模式，擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，擁有一支實(shí)力雄厚的全球供應(yīng)商隊(duì)伍、一個(gè)精益高效的生產(chǎn)支持系統(tǒng)和一支由60多家銷售服務(wù)型分子公司和180多家國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商、70多家國(guó)外經(jīng)銷商組成的強(qiáng)大的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

目前，杭叉在“智能產(chǎn)品研發(fā)”和“智慧工廠建設(shè)”上取得可喜進(jìn)展。采用先進(jìn)導(dǎo)航和智能控制系統(tǒng)的多款A(yù)GV智能工業(yè)車輛已在物流和制造企業(yè)推廣應(yīng)用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工業(yè)園”實(shí)施數(shù)字工廠項(xiàng)目。建設(shè)PLM平臺(tái)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全生命周期進(jìn)行數(shù)字化管理。引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的數(shù)字化裝備進(jìn)行零部件加工和整機(jī)裝配，并和公司MES系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，實(shí)現(xiàn)訂單進(jìn)度、關(guān)鍵件信息、工藝數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集和判斷，對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行數(shù)據(jù)化管控，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合WMS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料的智能化管理。杭叉集團(tuán)是杭州市機(jī)器換人示范企業(yè)，相關(guān)項(xiàng)目獲杭州市物聯(lián)網(wǎng)推廣應(yīng)用示范項(xiàng)目。

杭叉以“做世界最強(qiáng)叉車企業(yè)”為愿景，致力于“讓搬運(yùn)更輕松”，堅(jiān)持“專業(yè)化生產(chǎn)，品牌化經(jīng)營(yíng)，集團(tuán)化運(yùn)作，國(guó)際化整合”的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施“兩頭強(qiáng)、中間精”的發(fā)展模式，創(chuàng)造價(jià)值，回報(bào)社會(huì)，為客戶提供最真誠(chéng)的服務(wù)。