一、工程機(jī)械行業(yè)概況

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

在世界各國(guó)，對(duì)這個(gè)行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國(guó)和英國(guó)稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國(guó)稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在中國(guó)部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國(guó)務(wù)院組建該行業(yè)批文時(shí)統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國(guó)對(duì)該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國(guó)工程機(jī)械與其他各國(guó)比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運(yùn)車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動(dòng)工具等行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè)；下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

二、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年，是工程機(jī)械行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的一年。2018年全球非道路工程機(jī)械設(shè)備銷量創(chuàng)下110萬(wàn)臺(tái)的歷史新高，零售額約為1100億美元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷量為21.71萬(wàn)臺(tái)，比美國(guó)17.32萬(wàn)臺(tái)的銷量高出近5萬(wàn)臺(tái)；2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷量增長(zhǎng)了54.5%，達(dá)到34.4臺(tái)，再次成為全球工程機(jī)械設(shè)備銷量最高的國(guó)家。

2019年，美國(guó)企業(yè)占50強(qiáng)企業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售總份額降至24.6%，日本升至25.3%，中國(guó)升至16.0%，瑞典升至10%，德國(guó)降至6.0%，韓國(guó)占5.2%，芬蘭占2.8%，英國(guó)占3.0%，法國(guó)占2.6%，意大利占1.8%，奧地利占1.0%。

截止至2017年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)銷售額達(dá)到183.15億美元，較上年同比增長(zhǎng)81.11%。根據(jù)工程機(jī)械主要組成部分挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品，2018年銷量增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)銷售額將會(huì)繼續(xù)保持飛速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷售額將會(huì)超過(guò)300億美元，達(dá)到了315億美元左右，同比增長(zhǎng)71.99%。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了中國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位，2018年銷量占比為57.22%;其次為起重機(jī)，占比12.94%;壓路機(jī)和推土機(jī)銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計(jì)占比77.47%。

三、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;

第二梯隊(duì)為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

2018年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯次分析

三一重工作為工程機(jī)械行業(yè)的絕對(duì)龍頭，已經(jīng)彰顯規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，2019年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率達(dá)到75.1%，無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入規(guī)模還是營(yíng)業(yè)收入增速繼續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)，市場(chǎng)占有率不斷提高，成為工程機(jī)械行業(yè)的絕對(duì)棟梁。另外，艾迪精密和恒立液壓受益于公司智能化、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，2019年第一季度營(yíng)收增速保持在60%以上，未來(lái)市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提升。

四、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、管理智能化

工程機(jī)械智能化發(fā)展必將推動(dòng)管理智能化，在很多公司將會(huì)改變傳統(tǒng)的人力資源管理模式，智能化管理模式將會(huì)成為主流趨勢(shì)。智能化管理將會(huì)大大避免很多傳統(tǒng)人力管理的局限性，合理分配資源，提高工程機(jī)械的工作效率和發(fā)展效率。另外，智能化管理較于傳統(tǒng)人力管理方面的較大優(yōu)勢(shì)是能夠及時(shí)把握市場(chǎng)方向，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)做出反應(yīng)，提出行之有效的方法。

2、產(chǎn)品智能化

進(jìn)入2l世紀(jì)，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也大大增加了人們對(duì)產(chǎn)品數(shù)量的要求。傳統(tǒng)的制造方式已經(jīng)滿足不了企業(yè)在市場(chǎng)上的適應(yīng)力和競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新生產(chǎn)方式、謀求新的發(fā)展才是現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)該考慮的問(wèn)題。隨著產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，產(chǎn)品智能化的優(yōu)勢(shì)在很多企業(yè)的實(shí)際操作和應(yīng)用中得到很好體現(xiàn)。所以，在工程機(jī)械生產(chǎn)領(lǐng)域必須實(shí)現(xiàn)智能化發(fā)展，只有這樣才讓生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品與市場(chǎng)發(fā)展要求相符合、與消費(fèi)者要求相符合、與時(shí)代發(fā)展相符合。

3、設(shè)備智能化

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，智能化趨勢(shì)的深入，很多工程機(jī)械公司未來(lái)謀求發(fā)展，開始結(jié)合管理智能化，在設(shè)備上也逐漸趨于智能化。在管理智能化的基礎(chǔ)上，結(jié)合相應(yīng)的設(shè)備參數(shù)，實(shí)現(xiàn)能夠帶來(lái)巨大效益的設(shè)備智能化。設(shè)備智能化不僅僅能夠提高工程機(jī)械的工作效率，提高設(shè)備的可靠性，降低維護(hù)成本，還能夠促進(jìn)工程機(jī)械智能化趨勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展。