目前，大量應(yīng)用于多關(guān)節(jié)機器人的減速器主要有兩種：RV減速器和諧波減速器。相比于諧波減速器，RV減速器具有更高的剛度和回轉(zhuǎn)精度。因此在關(guān)節(jié)型機器人中，一般將RV減速器放置在機座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置；而將諧波減速器放置在小臂、腕部或手部；二者之間適用的場景不同，屬于相輔相成的關(guān)系。而行星減速器一般用在直角坐標(biāo)機器人上。

RV（Rotary Vector）減速器

在擺線針輪行星傳動的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，結(jié)構(gòu)主要分為兩級：第一級為漸開線圓柱齒輪傳動，第二級為擺線針輪行星傳動，包括轉(zhuǎn)臂曲柄、擺線輪、針齒殼，特點在于承受大負(fù)載的同時保證高精度。因此，其技術(shù)難點主要在于工藝和裝配方面：1.材料成型技術(shù)。RV減速齒輪需要具有耐磨性和高剛性，對于材料成型過程提出了較高要求，尤其是材料化學(xué)元素控制、表面熱處理方面。2.精密加工及裝配技術(shù)。RV減速器的減速比較高，具備無側(cè)隙、微進(jìn)給的特點，這就需要特殊部件加工和精密裝配技術(shù)。

▲RV減速器結(jié)構(gòu)拆分

工作原理：1.第一減速部：伺服電機的旋轉(zhuǎn)從輸入齒輪傳遞至正齒輪，按二者的齒數(shù)比進(jìn)行減速；曲軸直接與正齒輪相連，以相同的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。2.曲軸部：曲軸旋轉(zhuǎn)，帶動偏心部的RV齒輪進(jìn)行偏心運動。3.第二減速部：另一方面，針齒數(shù)目比RV齒輪的齒數(shù)多1個；如果曲軸旋轉(zhuǎn)1圈，RV齒輪與針齒接觸的同時進(jìn)行1圈的偏心運動，使得RV齒輪沿著相反方向旋轉(zhuǎn)1個齒數(shù)的距離，并通過曲軸傳遞至輸出軸，實現(xiàn)減速。而總體減速比為第一、第二減速部的減速比之積。

▲RV減速器工作原理

諧波減速器

基于行星齒輪傳動發(fā)展起來，由波發(fā)生器、柔輪、剛輪和軸承組成。其工作原理在于依靠波發(fā)生器使柔輪產(chǎn)生可控彈性變形，而柔輪比鋼輪少N個齒輪位。因此，當(dāng)波發(fā)生器轉(zhuǎn)一圈，柔輪移動N個齒輪位，產(chǎn)生了所謂的錯齒運動，從而實現(xiàn)了主動波發(fā)生器與柔輪的運動傳遞。諧波減速器是通過柔輪的彈性變形來實現(xiàn)傳動，其優(yōu)勢是傳動比大、零部件數(shù)目少；其缺點是彈性變形回差大，這就不可避免地會影響機器人的動態(tài)特性抗沖擊能力等。

▲諧波減速器結(jié)構(gòu)拆分

從國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)來看，國外產(chǎn)品信息相對完善，每種規(guī)格對應(yīng)的各技術(shù)指標(biāo)都有精確的數(shù)值呈現(xiàn)。而國內(nèi)在這方面略顯欠缺，表明國內(nèi)企業(yè)在檢測能力方面的不足，缺少嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系。目前，國產(chǎn)減速器還存在兩方面的問題：1.產(chǎn)品系列不健全。日本納博具備全系列產(chǎn)品，基本上可以應(yīng)用于所有領(lǐng)域。根據(jù)納博官網(wǎng)的披露，其RV-N系列產(chǎn)品還處于專利保護(hù)期，而國內(nèi)產(chǎn)品系列相對殘缺；2.一致性問題。國產(chǎn)減速器在實際使用環(huán)境下的性能，與實驗室性能無法完全匹配，個別產(chǎn)品存在漏油、精度降低等情況，是阻礙國產(chǎn)減速器進(jìn)軍高端市場的原因之一。

從RV減速器的技術(shù)指標(biāo)來看，對比納博RV-E系列和南通振康的產(chǎn)品，可以看到在同一輸出轉(zhuǎn)速和輸入功率下，二者的輸出扭矩范圍相當(dāng)，說明國內(nèi)產(chǎn)品在傳動效率上已經(jīng)可以與國外媲美。然而工藝水平是限制RV減速器發(fā)展的主要原因，例如非標(biāo)特殊軸承是RV減速器的精密機構(gòu)，其間隙需根據(jù)零部件加工尺寸動態(tài)調(diào)整。為了結(jié)構(gòu)緊湊，薄壁角接觸球軸承精度要求較高，加預(yù)緊力后軸承的游隙為零。因此，今后需要在傳動精度、扭轉(zhuǎn)剛度等方面加強研究。

從諧波減速器的技術(shù)指標(biāo)來看，國內(nèi)的蘇州綠的和中技克美的減速比范圍與日本哈默納科水平相當(dāng)，產(chǎn)品性能基本滿足要求，目前已經(jīng)大量應(yīng)用于國產(chǎn)機器人。而國外產(chǎn)品在輸出扭矩、平均壽命和一致性等技術(shù)指標(biāo)上依然占據(jù)優(yōu)勢。

（2）國產(chǎn)化進(jìn)程：國內(nèi)企業(yè)訂單頻傳，加速進(jìn)口替代

國產(chǎn)企業(yè)布局積極，有望率先突破。減速器是制約降低國產(chǎn)工業(yè)機器人成本最重要的因素，盡管目前國產(chǎn)工業(yè)機器人減速器研發(fā)困難重重，但是整體產(chǎn)品的質(zhì)量在逐步提高，在一些核心指標(biāo)上已經(jīng)達(dá)到國際水平，其高性價比已經(jīng)得到了部分國內(nèi)企業(yè)的認(rèn)可，例如新松機器人、埃夫特等企業(yè)均開始使用南通振康的RV減速機產(chǎn)品。目前國內(nèi)公司已經(jīng)開始積極布局精密減速機業(yè)務(wù)，主要上市公司包括雙環(huán)傳動(002472)、秦川機床(000837)、上海機電(600835)和巨輪股份等，非上市公司包括南通振康、中技克美、北京諧波等。

國內(nèi)企業(yè)減速機業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，訂單頻傳。2017年以來，減速器國產(chǎn)化進(jìn)程顯著加快，根據(jù)中大力德公告的披露，公司將于2019年底之前向伯朗特供貨RV減速器不低于30000套；根據(jù)公告的披露，埃夫特將采購雙環(huán)傳動的RV減速器一萬套；根據(jù)公司官網(wǎng)的披露，南通振康將分別向上海歡顏、埃夫特批量提供減速器。根據(jù)上海機電年報的數(shù)據(jù)，旗下的納博精機于2015年10月投產(chǎn)，目前已經(jīng)達(dá)到10萬臺產(chǎn)能，并于2017年5月開始實現(xiàn)單月盈利，目標(biāo)早日達(dá)到20萬臺的產(chǎn)能。除此之外，中技克美成為國內(nèi)第一家上市的諧波減速器企業(yè)，產(chǎn)能2萬套，其中50%-60%用于軍工領(lǐng)域。秦川機床、中大力德、來福諧波也分別開發(fā)了系列產(chǎn)品，進(jìn)入量產(chǎn)階段。

▲2017年中國大陸地區(qū)減速器出貨量統(tǒng)計（臺）

（3）需求測算：未來減速器業(yè)務(wù)有多大的空間？

減速器市場測算邏輯：根據(jù)IFR的預(yù)測，按照類型劃分未來工業(yè)機器人需求量，進(jìn)一步按每種類型的機器人所需的RV和諧波減速器數(shù)量，來預(yù)測總體市場需求和空間。

2016年中國機器人銷量已接近全球市場份額的30%，連續(xù)四年成為全球最大的工業(yè)機器人市場。根據(jù)國際機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會IFR的預(yù)測，未來幾年中國機器人行業(yè)銷量有望維持25%-30%左右的增速。我們以IFR預(yù)測下限25%的增速，以2017年14萬臺為基數(shù)進(jìn)行測算。到2020年，我國工作機器人銷量有望達(dá)到27萬臺。

另外，根據(jù)MIR公布的2017年中國工業(yè)機器人市場份額，按類型來劃分，六軸多關(guān)節(jié)機器人、SCARA機器人、關(guān)節(jié)型手臂、協(xié)作機器人和DELTA機器人的占比分別為67.8%、21.2%、6.05%、2.89%、2.05%。我們按照各種類型工業(yè)機器人所需減速器類型和數(shù)量進(jìn)行劃分。一般情況下，六軸多關(guān)節(jié)機器人需要4套RV減速器和2套諧波減速器；SCARA機器人包含4個諧波減速器；關(guān)節(jié)型手臂和協(xié)作機器人類型較多，我們按照4軸多關(guān)節(jié)機器人計算，大約每套需要3個RV減速器和1個諧波減速器；而DELTA機器人的電機安裝在固定基座上，我們按照其需要1個諧波減速器計算。

由此，我們可以得出以下減速器需求量測算公式：

RV減速器數(shù)量=六軸多關(guān)節(jié)機器人*4+（關(guān)節(jié)型手臂+協(xié)作機器人）*3；

諧波減速器數(shù)量=六軸多關(guān)節(jié)機器人*2+（關(guān)節(jié)型手臂+協(xié)作機器人*1+SCARA機器人*4+DELTA機器人*1。

根據(jù)我們的測算結(jié)果，到2020年RV減速器市場需求81.5萬臺，諧波減速器需求63.3萬臺，總體市場需求量有望達(dá)到144.8萬臺。當(dāng)前，一臺RV減速器的售價約5000-6000元左右，而諧波減速器價格約2000元；而在2015年，RV減速器和諧波減速器的平均價格分別為8000元、3000元。減速器的國產(chǎn)化進(jìn)程，促成了過去三年國外品牌的降價，當(dāng)前價格雖然還存在下降空間，但已經(jīng)接近其生產(chǎn)成本，未來價格壓縮的空間相對較小，因此我們估計未來RV和諧波減速器的價格分別在4000元和1500元左右。根據(jù)上述計算過程，2018-2020年間，國內(nèi)減速器市場空間分別有望達(dá)到31.71、36.76、42.63億元。

▲2017年中國工業(yè)機器人市場份額（按機型）

▲國內(nèi)工業(yè)機器人用減速器需求測算（萬臺）

2.伺服電機與控制器，相輔相成的核心零部件

（1）伺服電機：國產(chǎn)替代空間最高

伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多。在20世紀(jì)70年代，隨著微處理器技術(shù)、大功率高性能半導(dǎo)體功率器件技術(shù)和電機永磁材料制造工藝的發(fā)展和性價比不斷提高，交流伺服系統(tǒng)逐漸取代直流伺服系統(tǒng)成為主流產(chǎn)品。而國產(chǎn)交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已取得突破，國內(nèi)外差距已明顯縮小。目前伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于機床，但近幾年電子制造業(yè)和機器人行業(yè)的崛起，催生了大量行業(yè)需求。2016年，機器人占伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用的9%。我們認(rèn)為，隨著未來機器人零部件實現(xiàn)突破，我國工業(yè)機器人行業(yè)將迎來快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也將由機床向機器人傾斜。

▲2016年伺服系統(tǒng)的下游應(yīng)用

這里我們需要強調(diào)的是，伺服電機并不完全等于伺服系統(tǒng)，但后者的運用環(huán)節(jié)能很大程度上反映伺服電機的下游應(yīng)用。完整的伺服系統(tǒng)包括伺服電機、伺服編碼器和伺服驅(qū)動器三個部分。

伺服驅(qū)動器又被稱為伺服控制器，作用類似于變頻器之于交流馬達(dá)，一般是通過速度環(huán)、位置環(huán)、電流環(huán)分別對伺服電機的轉(zhuǎn)速、位置、轉(zhuǎn)矩進(jìn)行相應(yīng)控制，實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位。伺服編碼器是安裝在伺服電機末端用來測量轉(zhuǎn)角及轉(zhuǎn)速的一種傳感器，目前自控領(lǐng)域常用的是光電編碼器和磁電編碼器。作為伺服系統(tǒng)的信號反饋裝置，編碼器很大程度上決定了伺服系統(tǒng)的精度。

伺服電機作為執(zhí)行元件，作用是將伺服控制器的脈沖信號轉(zhuǎn)化為電機轉(zhuǎn)動的角位移和角速度，主要由定子和轉(zhuǎn)子構(gòu)成，定子上有兩個繞組，勵磁繞組和控制繞組。其內(nèi)部的轉(zhuǎn)子是永磁鐵或感應(yīng)線圈，轉(zhuǎn)子在由勵磁繞組產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場作用下轉(zhuǎn)動。機器人的關(guān)節(jié)驅(qū)動離不開伺服電機，關(guān)節(jié)越多，其柔性和精度就越高，所要求使用的伺服電機數(shù)量就越多。機器人對伺服電機的要求較高，必須滿足快速響應(yīng)、高啟動轉(zhuǎn)矩、動轉(zhuǎn)矩慣量比大、調(diào)速范圍寬，要適應(yīng)機器人的形體做到體積小、重量輕、加減速運動等條件。

伺服電機可以分為交流（AC）和直流（DC）兩大類。具體來看，直流電機又分為有刷和無刷電機，前者成本低，但會產(chǎn)生電磁干擾，對環(huán)境有要求。因此它可以用于對成本敏感的普通工業(yè)和民用場合。而交流伺服電機與直流電子相比，主要優(yōu)點包括：（1）無電刷和換向器；（2）慣量小，快速響應(yīng)；（3）適用于大力矩環(huán)境；（4）定子繞組散熱方便。目前工業(yè)機器人中使用較多的是交流伺服電機。

▲伺服編碼器內(nèi)部結(jié)構(gòu)

▲無刷直流電機內(nèi)部構(gòu)造

交流伺服電機也稱為無刷電機，分為同步和異步電機。異步電機負(fù)載時的轉(zhuǎn)速與所接電網(wǎng)的頻率之比不是恒定關(guān)系，有較高的運行效率和較好的工作特性，從空載到滿載范圍內(nèi)接近恒速運行，能滿足大多數(shù)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械的傳動要求。而同步電動機的功率因數(shù)可以調(diào)節(jié)，最高轉(zhuǎn)動速度低，且隨著功率增大而快速降低，因而適合做低速平穩(wěn)運行的應(yīng)用。在不要求調(diào)速的場合，應(yīng)用同步電動機可以提高運行效率。到目前為止，高性能的伺服系統(tǒng)大多采用永磁同步型交流伺服電動機，典型生產(chǎn)廠家如德國倫茨、路斯特、西門子、日本安川等公司。

如今一般伺服電機都追求高精度、高可靠性、高熱容量、高剛度、輕量化和高響應(yīng)性等性能。國際上主要伺服電機廠家的電機手冊也一般會收錄機械時間常數(shù)、電器時間常數(shù)、發(fā)熱時間常數(shù)、轉(zhuǎn)動慣量和過載運動能力等參數(shù)，這些都是伺服電機的主要參考指標(biāo)。