近年來,中國叉車銷量持續(xù)增長。公開數(shù)據(jù)顯示,2017年全年銷量比2016年上升了38.51%,中國已經(jīng)連續(xù)8年成為世界第一大叉車市場。
事實(shí)上,物流行業(yè)智能化再一次被業(yè)內(nèi)熱議。在第20屆中國國際工業(yè)博覽會中,嘉騰、匯聚、蘇州快捷、上海沃德、極智嘉、科益展自動(dòng)化、泰禾光電等一眾機(jī)器人公司,通過展示自家AGV叉車來顯示各自在物流解決方案的經(jīng)驗(yàn)與服務(wù)能力。
在中國叉車行業(yè)高速發(fā)展之時(shí),智能化逐步成為叉車行業(yè)的發(fā)展重心之一。在創(chuàng)新之下,行業(yè)進(jìn)入“混戰(zhàn)”局面,傳統(tǒng)叉車企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路也面臨較大挑戰(zhàn)。
面對智能化,林德(中國)叉車有限公司(以下簡稱“林德叉車”)、杭叉集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“杭叉集團(tuán)”)和柳州柳工叉車有限公司(以下簡稱“柳工叉車”)選擇的道路各具代表性。就叉車企業(yè)智能化布局,《中國經(jīng)營報(bào)》記者聯(lián)系了林德叉車和柳工叉車,截至目前兩家企業(yè)均暫未進(jìn)行回復(fù)。
行業(yè)進(jìn)入“智能大戰(zhàn)”
據(jù)了解,2018年1~7月,中國叉車行業(yè)累計(jì)銷量達(dá)35.77萬臺,同比增長27.26%。其中,內(nèi)燃叉車銷量為20.12萬臺,同比增長16.45%;電動(dòng)叉車累計(jì)銷量15.64萬臺,同比增長44.53%。目前,叉車行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,高速的增長成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的原動(dòng)力。
從自動(dòng)化到智能化,是物流發(fā)展的必然趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2017年國內(nèi)物流機(jī)器人的市場銷售總額約為20億元人民幣左右,銷售數(shù)量大約為1.4萬臺,同比增幅超過35%。而AGV(自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車)的出現(xiàn)對傳統(tǒng)的叉車具有良好的替換作用,據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測,未來一半以上叉車市場將被AGV取代。
針對叉車行業(yè)及整個(gè)物流行業(yè)未來的發(fā)展趨勢,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會秘書長張潔認(rèn)為:“智能化是未來發(fā)展的一個(gè)重要趨勢,這由效率提升、人工代替、特殊場合作業(yè)等一系列需求決定?!?
中國工業(yè)機(jī)械信息研究院副院長陳琛認(rèn)為:“當(dāng)今物流行業(yè)快速發(fā)展,智能物流逐漸提速,作為智能物流的重要一環(huán),AGV智能化叉車將被快速部署于大量倉庫。目前,多家工業(yè)車輛也在朝這個(gè)方向發(fā)展?!?
多個(gè)企業(yè)虎視眈眈開始布局智能物流業(yè)務(wù),作為智能物流裝備的核心設(shè)備,AGV成為不少巨頭發(fā)力的關(guān)鍵。不少企業(yè)更是選擇跨界入局,AGV行業(yè)進(jìn)入混戰(zhàn)。
據(jù)了解,美的集團(tuán)收購機(jī)器人公司庫卡之后,繼續(xù)收購機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游核心零部件生產(chǎn)商以色列Servotronix公司超過50%的股份。美的IT供應(yīng)鏈系統(tǒng)部長周曉玲曾公開表示,美的將機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)、智能供應(yīng)鏈(物流)作為企業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展方向。2017年美的旗下安得智聯(lián)發(fā)布了其智能AGV產(chǎn)品“AIR-pick”。2016年12月,???/a>威視的子公司??禉C(jī)器人也生產(chǎn)了首款A(yù)GV機(jī)器人——阡陌。
此外,部分機(jī)器人公司同樣在AGV領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司(以下簡稱“新松”)的上百輛AGV服務(wù)于上汽武漢通用,用來搬運(yùn)汽車零部件。
重重壓力下,不少傳統(tǒng)叉車企業(yè)嗅到了危機(jī)的氣味,開始布局轉(zhuǎn)型。早在2014年5月,柳工叉車便開始了對AGV產(chǎn)品的市場調(diào)研和技術(shù)研發(fā)。同年,柳工叉車首款潛伏式AGV系列自動(dòng)導(dǎo)航車誕生,此后柳工叉車在此基礎(chǔ)上開發(fā)了一系列AGV產(chǎn)品。中國叉車市場占有者安徽合力股份有限公司也迅速推出自產(chǎn)AGV產(chǎn)品。林德叉車則推出了林德L-MATIC L HP自動(dòng)堆垛機(jī)和林德P-MATIC自動(dòng)牽引車。
傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力重重
事實(shí)上,在AGV領(lǐng)域,面對洶涌而來的對手,多數(shù)傳統(tǒng)叉車企業(yè)并不占優(yōu)勢。因?yàn)锳GV領(lǐng)域,傳統(tǒng)叉車企業(yè)只能算后來者,以新松為代表的機(jī)器人公司早就在產(chǎn)品性能方面積累了良好的口碑。1993年,新松就研制出我國第一臺AGV。2007年,新松自主技術(shù)合裝AGV系統(tǒng)出口通用墨西哥工廠,為美國通用汽車全球工廠配套。反觀傳統(tǒng)叉車企業(yè),杭叉集團(tuán)2012年開始研制AGV,柳工叉車2014年進(jìn)入AGV市場,林德叉車2015年進(jìn)入AGV市場,中聯(lián)重科到了2018年才推出首款A(yù)GV產(chǎn)品。
此前在高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)2017年中國AGV企業(yè)競爭力10強(qiáng)中,入選企業(yè)全部為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。而在高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所2016年的AGV調(diào)查中,市場份額排名前9位的AGV公司全部為機(jī)器人公司,傳統(tǒng)叉車企業(yè)未能入局。
當(dāng)被問到智能化過程中傳統(tǒng)叉車企業(yè)的劣勢,張潔這樣回答記者:“智能化是一個(gè)技術(shù)含量高、軟硬件結(jié)合的產(chǎn)業(yè)。以往,叉車行業(yè)給系統(tǒng)集成商提供裸車,集成商進(jìn)行改裝。在智能化轉(zhuǎn)向過程中,相對于機(jī)器人AGV企業(yè),傳統(tǒng)叉車企業(yè)的劣勢是軟件、系統(tǒng)解決方案的能力和經(jīng)驗(yàn)以及對客戶現(xiàn)場痛點(diǎn)問題解決的能力?!?
陳琛更是直言:“部分叉車企業(yè),在智能化轉(zhuǎn)型過程中,面臨一定技術(shù)壁壘?!?
“我國叉車行業(yè)經(jīng)過10多年的高速發(fā)展,吸引大批投資者進(jìn)入,聚集了大量‘同質(zhì)化’產(chǎn)能。很多國產(chǎn)叉車產(chǎn)品大同小異,在外形、結(jié)構(gòu)、配置等方面基本雷同,有特色的創(chuàng)新產(chǎn)品少之又少,大家都是在產(chǎn)能、成本、價(jià)格、渠道等方面大做文章,在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的投入明顯不足。這樣所導(dǎo)致的結(jié)果,是高端產(chǎn)品缺失、低端產(chǎn)品過剩、核心競爭力不足。這種情況下迎接智能化轉(zhuǎn)型的激烈競爭,行業(yè)可能迎來新一輪洗牌。”陳琛表示。
面對這樣的行業(yè)現(xiàn)狀,杭叉集團(tuán)選擇了收購。杭叉集團(tuán)投資了杭州巨星機(jī)器人技術(shù)有限公司;在激光雷達(dá)技術(shù)方面,杭叉集團(tuán)收購了常州華達(dá)科捷光電儀器有限公司;在軟件控制系統(tǒng)方面,杭叉集團(tuán)收購了合肥漢和智能物流有限公司。而杭叉集團(tuán)控股的巨星科技在今年又以12億元人民幣收購全球領(lǐng)先的工作存儲解決方案提供商和制造商瑞士Lista公司。
目前,杭叉集團(tuán)銷售額處于國內(nèi)叉車市場第二的位置,和安徽合力集團(tuán)一同占據(jù)國內(nèi)叉車市場46%的份額。資金力量相對有限的中小叉車企業(yè),可能很難復(fù)制杭叉集團(tuán)的道路。
林德叉車則選擇合作。2015年,林德叉車與機(jī)器人技術(shù)專家Balyo公司共同合作研發(fā)無人操控的自動(dòng)化叉車。
相比杭叉集團(tuán)的收購戰(zhàn)略和林德叉車的合作策略,柳工叉車在AGV領(lǐng)域更多選擇了自主研發(fā)。目前,柳工叉車官網(wǎng)上在售的AGV產(chǎn)品仍僅有兩款。不過,在智能化面前,柳工叉車還有著主動(dòng)進(jìn)擊的策略。叉車企業(yè)在AGV領(lǐng)域的主要對手是機(jī)器人企業(yè),那么傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)能否進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)?2018年6月5日,柳工叉車的母公司柳工集團(tuán)投資組建了廣西智拓科技有限公司,標(biāo)志著柳工集團(tuán)正式進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè),隨后,柳工集團(tuán)與日本川崎重工業(yè)株式會社簽約,共同組建機(jī)器人技術(shù)研究中心。
不可否認(rèn)的是,傳統(tǒng)叉車企業(yè)依然具備一定優(yōu)勢。張潔認(rèn)為,在銷售方面,傳統(tǒng)叉車企業(yè)積累了成熟的渠道和網(wǎng)絡(luò)。
目前,傳統(tǒng)叉車企業(yè)的AGV業(yè)務(wù)只是其中很小的一部分,但隨著智能物流的發(fā)展,這一業(yè)務(wù)必將成為各個(gè)傳統(tǒng)叉車企業(yè)重點(diǎn)開發(fā)板塊。
未來行業(yè)進(jìn)入分水嶺
此前公開采訪中,柳工叉車董事長兼總經(jīng)理王太平認(rèn)為,從客戶需求上來看,未來會更加關(guān)注整體解決方案能實(shí)現(xiàn)哪些價(jià)值,而不單單把目光放在單一產(chǎn)品上。
如今,叉車行業(yè)巨頭迅速補(bǔ)齊自身短板,入局整體物流解決方案這一新市場。未來的智能物流行業(yè),比起單純的設(shè)備提供商,客戶對整體物流服務(wù)商的需求日趨明顯。
林德叉車瞄準(zhǔn)整體物流解決方案,其負(fù)責(zé)人對外宣稱,目前已經(jīng)從叉車產(chǎn)品的供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為以服務(wù)為主的解決方案供應(yīng)商。
杭叉集團(tuán)同樣布局整體物流解決方案。據(jù)此前公開報(bào)道,杭叉智能物流事業(yè)部總經(jīng)理任海華表示,目前杭叉集團(tuán)在智能物流解決方案上已經(jīng)擁有了較為成熟的技術(shù)。杭叉集團(tuán)的智能叉車一方面借鑒了科爾摩根的控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了智能物流無人化,另一方面則將自動(dòng)控制技術(shù)與車載技術(shù)結(jié)合,用于車輛自動(dòng)調(diào)度以及物流設(shè)備管理;同時(shí)杭叉集團(tuán)構(gòu)建云智能叉車平臺,方便與客戶互動(dòng)同時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)的采集分析在車載屏幕上進(jìn)行監(jiān)控管理。2017年,杭叉集團(tuán)拿下寶馬全球首例與人工物流車共存的混合交通情況AGV項(xiàng)目,并順利運(yùn)行。
除了以杭叉集團(tuán)為代表的幾家國產(chǎn)叉車的領(lǐng)軍企業(yè),大多數(shù)國產(chǎn)叉車企業(yè)缺乏對整體物流解決方案市場的布局。不過,一些企業(yè)也意識到這一問題,柳工叉車董事長兼總經(jīng)理王太平在公開報(bào)道中表示,柳工叉車在未來會進(jìn)軍這一領(lǐng)域,為客戶提供一站式的產(chǎn)品解決方案。他說:“我們不僅僅滿足于做一個(gè)設(shè)備商,更要為客戶提供全方位的服務(wù)?!?
談到未來行業(yè)趨勢時(shí),陳琛認(rèn)為:“隨著行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)之間的重組并購將加速。物流自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)企業(yè)利用其叉車巨頭們的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),助企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)并可盈利的戰(zhàn)略增長目標(biāo)。但在重組并購之后,企業(yè)之間的整合決定重組并購的成敗?!?
陳琛指出,圍繞工業(yè)叉車設(shè)備應(yīng)用場景的物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)人工智能應(yīng)用的投入,將成為區(qū)分傳統(tǒng)設(shè)備制造商和物料搬運(yùn)解決方案提供者之間的分水嶺。
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