二、我國(guó)技術(shù)特征
　　目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人研發(fā)仍以突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)為首要目標(biāo)，政產(chǎn)學(xué)研用通力配合，初步實(shí)現(xiàn)了控制器的國(guó)產(chǎn)化。服務(wù)機(jī)器人的智能水平快速提升，已與國(guó)際第一梯隊(duì)實(shí)現(xiàn)并跑。特種機(jī)器人主要依靠國(guó)家扶持，研究實(shí)力基本能夠達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
　?。ㄒ唬┕I(yè)機(jī)器人：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程再度提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多細(xì)分行業(yè)快速拓展
　　國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可。目前，我國(guó)已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展重要戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)廠商攻克了減速機(jī)、伺服控制、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，核心零部件國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場(chǎng)總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國(guó)產(chǎn)控制器等核心零部件在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中的使用也進(jìn)一步增加，智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進(jìn)步，制造工藝的自主設(shè)計(jì)能力不斷提升。
　　快速拓展至塑料、橡膠、食品等細(xì)分行業(yè)。繼汽車和電子之后，五金衛(wèi)浴、家具家電也成為了國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，隨著近年來國(guó)家對(duì)環(huán)保和民生問題的高度重視，作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、綠色化生產(chǎn)的重要工具，機(jī)器人在塑料、橡膠等高污染行業(yè)，以及與民生相關(guān)的食品、飲料和制藥等行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，應(yīng)用規(guī)模顯著提升，對(duì)進(jìn)一步降低環(huán)境污染，保障食品藥品安全發(fā)揮了重大作用。
　　（二）服務(wù)機(jī)器人：智能技術(shù)比肩歐美，初創(chuàng)企業(yè)大量涌現(xiàn)
　　智能機(jī)器人技術(shù)與國(guó)際領(lǐng)先水平實(shí)現(xiàn)并跑。我國(guó)在人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，中國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量與美國(guó)處于同等數(shù)量級(jí)，特別是計(jì)算機(jī)視覺和智能語音等應(yīng)用層專利數(shù)量快速增長(zhǎng)，催生出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。與此同時(shí)，我國(guó)在多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)、仿生材料與結(jié)構(gòu)、模塊化自重構(gòu)技術(shù)等方面也取得了一定進(jìn)展，進(jìn)一步提升了我國(guó)在智能機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)水平。
　　新興應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用模式拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)已在醫(yī)療、教育、烹飪等機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域開展了廣泛的研究，隨著機(jī)器人技術(shù)水平進(jìn)一步提升，市場(chǎng)對(duì)服務(wù)機(jī)器人的需求快速擴(kuò)大，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，應(yīng)用模式不斷豐富。如沈陽新松與國(guó)內(nèi)知名醫(yī)院合作，共同研發(fā)出國(guó)內(nèi)首臺(tái)應(yīng)用于腫瘤治療的消融醫(yī)療輔助機(jī)器人，大大提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度。與此同時(shí)，一些優(yōu)秀的平臺(tái)型企業(yè)如云知聲、出門問問、思必馳等為機(jī)器人公司提供使能技術(shù)，使得智能語音迅速得以普及，從而拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)。
　?。ㄈ┨胤N機(jī)器人：部分關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，無人機(jī)、水下機(jī)器人等領(lǐng)域形成規(guī)?；a(chǎn)品
　　國(guó)家扶持帶動(dòng)特種機(jī)器人技術(shù)水平不斷進(jìn)步。我國(guó)政府高度重視特種機(jī)器人技術(shù)研究與開發(fā)，并通過863計(jì)劃、特殊服役環(huán)境下作業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)主題項(xiàng)目及深海關(guān)鍵技術(shù)與裝備等重點(diǎn)專項(xiàng)予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領(lǐng)域部分關(guān)鍵核心技術(shù)已取得突破，例如室內(nèi)定位技術(shù)、高精度定位導(dǎo)航與避障技術(shù)，汽車底盤危險(xiǎn)物品快速識(shí)別技術(shù)已初步應(yīng)用于反恐排爆機(jī)器人。與此同時(shí)，我國(guó)先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進(jìn)器等多項(xiàng)核心技術(shù)，使我國(guó)在深海核心裝備國(guó)產(chǎn)化方面取得了顯著進(jìn)步。
　　特種無人機(jī)、水下機(jī)器人等研制水平全球領(lǐng)先。目前，在特種機(jī)器人領(lǐng)域，我國(guó)已初步形成了特種無人機(jī)、水下機(jī)器人、搜救/排爆機(jī)器人等系列產(chǎn)品，并在一些領(lǐng)域形成優(yōu)勢(shì)。例如，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司研究開發(fā)了固定翼無人機(jī)智能集群系統(tǒng)，成功完成119架固定翼無人機(jī)集群飛行試驗(yàn)。我國(guó)中車時(shí)代電氣公司研制出世界上最大噸位深水挖溝犁，填補(bǔ)了我國(guó)深海機(jī)器人裝備制造領(lǐng)域空白；新一代遠(yuǎn)洋綜合科考船“科學(xué)”號(hào)搭載的纜控式遙控?zé)o人潛水器“發(fā)現(xiàn)”號(hào)與自治式水下機(jī)器人“探索”號(hào)在南海北部實(shí)現(xiàn)首次深海交會(huì)拍攝。
　　三、我國(guó)領(lǐng)軍企業(yè)
　　近年來，我國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較為良好，傳統(tǒng)機(jī)器人用戶企業(yè)紛紛通過自主研發(fā)、投資并購等手段介入機(jī)器人行業(yè)，并通過綜合應(yīng)用人工智能等技術(shù)打造智能服務(wù)機(jī)器人，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，大疆、科沃斯、小i機(jī)器人等企業(yè)已獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。
　　（一）工業(yè)機(jī)器人：用戶企業(yè)向上游延伸，投資與研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)
　　產(chǎn)業(yè)鏈下游機(jī)器人用戶企業(yè)轉(zhuǎn)型自供機(jī)器人。由于采購規(guī)模增長(zhǎng)和企業(yè)轉(zhuǎn)型需求，產(chǎn)業(yè)鏈下游重點(diǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)開始加快研發(fā)和自供機(jī)器人。例如，美的集團(tuán)繼收購德國(guó)庫卡公司后，與以色列運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)解決方案提供商Servotronix達(dá)成戰(zhàn)略合作，以及倚天科技通過收購控股昆山依萊伯瑞機(jī)器人有限公司，東旭新能源收購上海安軒自動(dòng)化科技有限公司，華昌達(dá)收購江西昌興航空裝備股份有限公司和景德鎮(zhèn)興航科技開發(fā)有限公司等。
　　投資并購與自主研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)。當(dāng)前，傳統(tǒng)制造企業(yè)在提高企業(yè)自動(dòng)化、智能化水平的過程中，已形成以資本為紐帶快速布局和以創(chuàng)新為核心自主研發(fā)兩種模式。例如，美的集團(tuán)通過收購庫卡公司迅速布局機(jī)器人領(lǐng)域的中游總裝環(huán)節(jié)，并積累下游應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立起明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，格力集團(tuán)將機(jī)器人定位為未來轉(zhuǎn)型重要方向，已在工業(yè)機(jī)器人、智能AGV、注塑機(jī)械手等10多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行投入，并投資建設(shè)了集團(tuán)智能機(jī)器人武漢生產(chǎn)基地，2017年計(jì)劃生產(chǎn)2500臺(tái)套智能機(jī)器人。
　?。ǘ┓?wù)機(jī)器人：吸引資本市場(chǎng)高度關(guān)注，企業(yè)加速推出革新產(chǎn)品
　　創(chuàng)新企業(yè)成為投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競(jìng)合格局尚未穩(wěn)定成型，面臨良好市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，具有高頻需求的智能服務(wù)機(jī)器人成為主要投資方向，投資較為活躍。例如，云端智能機(jī)器人運(yùn)營(yíng)公司達(dá)闥科技獲得1億美元A輪投資，機(jī)器人智能物流解決方案提供商極智嘉獲華平投資集團(tuán)6000萬美元B輪投資，機(jī)器人定位導(dǎo)航解決方案提供商思嵐科技獲得國(guó)科瑞華領(lǐng)投的近2000萬美元B輪融資。
　　智能服務(wù)機(jī)器人成為新興增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來，人工智能技術(shù)的發(fā)展和突破使服務(wù)機(jī)器人的使用體驗(yàn)進(jìn)一步提升，語音交互、人臉識(shí)別、自動(dòng)定位導(dǎo)航等人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)品的融合不斷深化，創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷推出，如靈隆科技、阿里巴巴相繼推出智能音箱，酷哇機(jī)器人發(fā)布智能行李箱，小i機(jī)器人打造智能交互機(jī)器人等。目前，智能服務(wù)機(jī)器人正快速向家庭、社區(qū)等場(chǎng)景滲透，為服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。
　?。ㄈ┨胤N機(jī)器人：多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先，龍頭企業(yè)著手布局無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)
　　以自主研發(fā)為核心實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破。近年來，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)及研究院所不斷加大對(duì)特種機(jī)器人的研發(fā)力度，并以水下機(jī)器人、反恐排爆機(jī)器人、礦山機(jī)器人等為切入點(diǎn)，研制出一批掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新型產(chǎn)品，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。例如，浙江大學(xué)研發(fā)的高性能軟體仿生機(jī)器魚突破性地實(shí)現(xiàn)了快速機(jī)動(dòng)和長(zhǎng)時(shí)續(xù)航，最大運(yùn)動(dòng)速度達(dá)到6cm/s，續(xù)航時(shí)間突破3小時(shí)。
　　通過打造無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)拓展市場(chǎng)布局。近年來，我國(guó)涌現(xiàn)出大疆、極飛、億航、昊翔等優(yōu)秀無人機(jī)企業(yè)，無人機(jī)應(yīng)用在農(nóng)業(yè)、物流、測(cè)繪等垂直行業(yè)快速鋪開，龍頭企業(yè)已著手打造無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)，拓展市場(chǎng)布局。例如，三一集團(tuán)與博瑞空間宣布將開展全球第二代智能無人機(jī)研發(fā)計(jì)劃合作，布局無人機(jī)生態(tài)圈服務(wù)系統(tǒng)。我國(guó)無人機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)大疆以無人機(jī)基金SkyFund為依托，發(fā)布了具有二次開發(fā)模塊，面向工業(yè)環(huán)境的全新經(jīng)緯M200系列無人機(jī)，以拓展大疆無人機(jī)在海事、漁業(yè)、林業(yè)、測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　第三章 我國(guó)各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
　　根據(jù)我國(guó)行政和地理區(qū)劃方式，結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)地發(fā)展基礎(chǔ)及特色，將全國(guó)劃分為京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域，經(jīng)過問卷調(diào)查和實(shí)地調(diào)研，綜合評(píng)價(jià)六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域估值得分情況。結(jié)果顯示，長(zhǎng)三角地區(qū)在我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)最雄厚，較其他區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但近年來產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，但仍表現(xiàn)出一定后發(fā)潛力。
　　一、京津冀地區(qū)：智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相對(duì)領(lǐng)先
　　京津冀地區(qū)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)關(guān)系。京津冀三地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺(tái)、應(yīng)用開發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢(shì)，集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著。
　　圖 9 京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖
　　
　　資料來源：根據(jù)區(qū)域調(diào)研實(shí)際結(jié)果測(cè)算，中國(guó)電子學(xué)會(huì)
　　（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益
　　京津冀地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量共387家，總產(chǎn)值450億元，平均銷售利潤(rùn)率達(dá)16%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全國(guó)中上水平。北京工業(yè)機(jī)器人數(shù)量不多，服務(wù)機(jī)器人發(fā)展規(guī)模和相關(guān)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先；天津以天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園為核心，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和水下特種機(jī)器人；河北以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人為主，重點(diǎn)打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。
　?。ǘ┊a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平
　　京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機(jī)器人為主要方向的創(chuàng)新平臺(tái)。北京在人形機(jī)器人、操作系統(tǒng)等機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平，智能家用服務(wù)機(jī)器人不斷興起，人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機(jī)器人創(chuàng)新鏈；天津在智能服務(wù)機(jī)器人方向已形成智能平衡車、水下特種機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集聚；河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險(xiǎn)等行業(yè)機(jī)器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國(guó)產(chǎn)化率處于全國(guó)中游水平，部分重點(diǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進(jìn)口。
　　（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力
　　北京市擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)實(shí)體和核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從硬件到軟件，從產(chǎn)品到服務(wù)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋；天津在機(jī)器人研發(fā)以高等院校為主導(dǎo)，專利多分布在工業(yè)機(jī)器人、水下機(jī)器人和醫(yī)用機(jī)器人方面；河北正通過開放合作引進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，強(qiáng)化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進(jìn)特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　?。ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)集聚情況
　　京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為15%，在智能機(jī)器人領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批典型企業(yè)，已具備一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。京津冀地區(qū)部分龍頭企業(yè)自主研發(fā)核心零部件現(xiàn)象較為普遍，但在工業(yè)機(jī)器人和部分服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域核心零部件均為進(jìn)口。京津冀地區(qū)機(jī)近三分之一的企業(yè)具有自主品牌，明顯高于全國(guó)平均水平。
　　（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
　　京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先位置，聚集了包括清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所等在內(nèi)的23家機(jī)器人領(lǐng)域重點(diǎn)科研院所。京津冀地區(qū)金融環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先地位，平均金融增加值處于全國(guó)較高水平。
　　二、長(zhǎng)三角地區(qū)：綜合實(shí)力雄厚促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展
　　長(zhǎng)三角地區(qū)作為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎(chǔ)較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應(yīng)。長(zhǎng)三角地區(qū)已形成了較為完備的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。
　　圖 10 長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖
　　
　　資料來源：中國(guó)電子學(xué)會(huì)