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供應鏈軟件行業(yè)在2008年保持了較為穩(wěn)定的發(fā)展,但未來的發(fā)展趨勢卻充滿了不穩(wěn)定性。
維持現(xiàn)狀可謂是2008年的標志語。波士頓供應鏈調查及咨詢服務公司AMR Research(617-542-6600, www.amrresearch.com)所提供的最新數(shù)據(jù)顯示,供應鏈管理軟件的應用及服務的市場收益額在2008年達到了66.8億美元,比2007年增長了4%。
展望未來,供應鏈的整個發(fā)展趨勢并不樂觀。AMR預測,2009年將出現(xiàn)6%的下滑。AMR研究事業(yè)部副總裁Noha Tohamy表示,“特別是第四季度,對于供應鏈管理系統(tǒng)供應商而言尤其艱難?!?
去年,AMR預測供應鏈市場將在2010年達到80億美元的收益,Tohamy現(xiàn)在則預測供應鏈市場至少還需要五年時間才能恢復并發(fā)展到8億美元的高水準。
“由于經(jīng)濟危機的出現(xiàn),大公司都不會再供應鏈軟件上進行大筆的投資,除非是萬不得已的情況,”Tohamy說道。
2008年供應鏈行業(yè)的佼佼者與2007年保持了大體上的一致性。排名榜上,SAP公司以9.42億美元穩(wěn)坐頭把交椅;Oracle則以7.15億美元緊隨其后。盡管這一年過得并不順遂,但兩家公司都實現(xiàn)了大幅度的收益增長,SAP增長了將近12%,而Oracle則增長了近9%。榜上前五名的其他三個公司分別是JDA軟件公司,3.9億美元;曼哈頓公司(Manhattan),3.37億美元以及RedPrairie公司,2.93億美元。
供應鏈管理軟件行業(yè)的所有分類中未出現(xiàn)大型的兼并及收購,技術方面的突破也很少。這些領域包括供應鏈規(guī)劃(SCP)及網(wǎng)絡設計應用;供應鏈執(zhí)行方案,例如企業(yè)資源規(guī)劃(ERP),倉儲管理系統(tǒng)(WMS),制造執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)以及運輸管理系統(tǒng)(TMS)等。
最引人注目的新聞便是JDA及i2技術公司間未能成行的交易。事實上,大多數(shù)供應量管理軟件供應商的重心已經(jīng)轉移到了對現(xiàn)有技術進行改善,提高客戶服務水平,從而獲得更多的市場占有率。
·排行榜的制作
《現(xiàn)代物流》雜志對供應藍軟件市場的追蹤報道長達九年的時間。雜志原本僅關注倉儲管理系統(tǒng)方案的頂尖供應商,但目前的焦點隨著讀者的興趣、職業(yè)描述、供應鏈軟件市場的發(fā)展而出現(xiàn)了變化。盡管供應鏈執(zhí)行及供應鏈規(guī)劃供應商之間有著明顯的差異,如今也不再是互不牽扯的兩個領域了。企業(yè)資源規(guī)劃供應商開始提供倉儲管理系統(tǒng),而供應鏈管理執(zhí)行供應商則開始供應規(guī)劃及優(yōu)化方案。
排行榜中所收錄的公司需滿足的條件是:公司需供應一種以上供應鏈管理軟件產(chǎn)品,包括規(guī)劃方案,倉儲管理系統(tǒng),運輸管理系統(tǒng)及制造執(zhí)行管理系統(tǒng)等。這關乎數(shù)量,而不僅僅是價值評估。排名基于我們對供應商在2008年年度銷售額的最佳估算。有些公司的供應鏈管理軟件收益與總收益沒有分開,例如企業(yè)資源規(guī)劃方案供應商Oracle及SAP,雜志將基于公司的年度報告、行業(yè)增長及相關研究機構的分析對其做出相應的評估。
·動向分析
盡管行業(yè)資訊、新聞方面資源并不十分充足,但各個大領域內的幾個動向依然值得關注。
首先來看企業(yè)資源規(guī)劃市場。這個領域里,最為重要的一個發(fā)展趨向便是應用方面的減速,其已經(jīng)歷過發(fā)展的最快增長期。2007年,一些應用系統(tǒng)——包括服務部件規(guī)劃、庫存優(yōu)化設計及供應鏈網(wǎng)絡設計等,實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,超過了市場總體的增長率。Tohamy認為,這些應用系統(tǒng)在2008年的發(fā)展有所回落,更加穩(wěn)定、務實。
運輸管理系統(tǒng)方面,則在大體上保持了平穩(wěn)的發(fā)展。ARC Research公司物流執(zhí)行委員會負責人Adrian Gonzalez表示,運輸管理系統(tǒng)市場的收益額達到了12億美元,比2007年增長了1億美元。整個運輸管理系統(tǒng)市場上,最為重要的驅動因素依然是燃料的價格水平?!?008年前九個月的油價水平協(xié)助整個運輸管理系統(tǒng)從整體上保持了較為可觀的發(fā)展態(tài)勢。”
倉儲管理系統(tǒng)市場的發(fā)展也保持了較為平穩(wěn)的狀態(tài)。ARC Research公司供應鏈管理服務部總監(jiān)Steve Banker稱,倉儲管理系統(tǒng)領域的收益額達到了12億美元。倉儲管理系統(tǒng)市場上的大事件主要集中于像RedPrairie、曼哈頓公司及HighJump這樣的大公司持續(xù)在競爭中從中小型供應商手中獲取市場份額。對于這塊市場上的態(tài)勢,Banker認為,有20多家前一年尚能維持現(xiàn)狀的小型供應商企業(yè),在目前這種經(jīng)濟情況下恐難以繼續(xù)存活。
另一方面,AMR Research公司的研究事業(yè)部總監(jiān)Simon Jacobson表示,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)的市場在不斷實現(xiàn)擴展?!爸圃靾?zhí)行管理系統(tǒng)軟件的市場在2008年保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展,一些供應商實現(xiàn)了增長,”Jacobson說道。制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場在供應鏈管理系統(tǒng)的大市場環(huán)境中保持了有計劃的量化發(fā)展。AMR所作出的最佳估算顯示,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場一年內的收益為10億美元,且每年的年均復合增長率達到了5%-6%。
發(fā)展的難點主要在于,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場鞏固了自己的位置,小型的企業(yè)也被較大的供應商帶動了發(fā)展,但要進行市場的量化統(tǒng)計卻十分困難。比方說,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場最重大的一次交易莫過于SAP在2008年七月收購了Visiprise (800-953-5606, www.visiprise.com),從而使得SAP這個企業(yè)資源規(guī)劃領域的巨頭擴大了其在制造業(yè)的市場。
如今市場上最為明顯的發(fā)展趨勢便是新軟件模式的誕生,像按需設定、軟件即服務、訂閱模式等新系統(tǒng)來為供應鏈管理系統(tǒng)定價。Gonzalez以運輸管理系統(tǒng)為例,指出托管模式即已展示出了了三分之一的執(zhí)行命令。這些系統(tǒng)軟件在其他領域的應用推廣速度還比較緩慢,供應商開始試驗這些新模式的效果。市場上最近興起一種新的模式,即在交易數(shù)量的基礎上對軟件服務進行交付和定價,這與第三方物流完成服務之后收費十分類似。Banker及Jacobson都與倉儲管理系統(tǒng)及制造執(zhí)行管理系統(tǒng)供應商進行過這一理念的討論。至于是否會推行,下結論還尚早。
“按需軟件市場僅占了倉儲管理系統(tǒng)市場的1%,”Banker說道,“但供應商正試圖尋求一種方法,好在實施一套方案的時候降低前期成本?!?/P>
排名 |
供應商 |
2008 收益額 |
網(wǎng)址 |
SCP |
WMS |
MES/MRP |
TMS |
*收益額基于公司報表或行業(yè)估算 | |||||||
1 |
SAP |
$9.42 億 |
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2 |
Oracle |
$7.15億 |
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3 |
JDA Software |
$3.90億 |
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4 |
Manhattan Associates |
$3.37億 |
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5 |
RedPrairie |
$2.93億 |
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6 |
i2 Technologies |
$2.55億 |
* |
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7 |
Infor |
$1.77億 |
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8 |
ILOG |
$1.75億 |
* |
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9 |
IBS |
$1.71億 |
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* | |
10 |
Epicor |
$1.38億n |
* |
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* | |
11 |
Swisslog |
$1.22億 |
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* | |
12 |
Sterling Commerce |
$1.15億 |
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* | |
13 |
Aldata |
$1.08億 |
* |
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* | |
14 |
Microsoft |
$92 00萬 |
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15 |
HighJump |
$85 00萬 |
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16 |
Applied Materials |
$70 00萬 |
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17 |
CDC Software |
$66 00萬 |
* |
* |
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* | |
18 |
ClickCommerce |
$6500萬 |
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* |
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* | |
19 |
QAD |
$57 00萬 |
* |
* |
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* | |
20 |
IFS |
$4900萬 |
* |
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* |
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|
供應商 |
網(wǎng)址 |
2008年度供應鏈執(zhí)行收益 |
*收益額基于公司報表或行業(yè)估算 | |||
1 |
曼哈頓公司 |
$3.37億 | |
2 |
RedPrairie |
$2.93億 | |
3 |
SAP |
$1.37億 | |
4 |
Oracle |
$1.32億 | |
5 |
Aldata |
$1.08億 |
2016-10-23 11:07
2016-09-05 08:08
2015-11-30 10:34
2015-11-15 11:25
2015-11-11 11:32
2015-11-11 11:27
2015-11-06 09:26
2015-11-05 09:59
2015-11-05 09:38
2015-11-04 09:46