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關(guān)鍵詞解釋:
電動叉車驅(qū)動電池前市場:電動叉車銷售前配置的驅(qū)動電池形成的供應(yīng)市場。
電動叉車驅(qū)動電池后市場:電動叉車銷售后在其使用壽命期內(nèi)所需要更換的驅(qū)動電池而形成的服務(wù)和維修市場。
所謂“叉車驅(qū)動電池”就是指應(yīng)用在電動叉車上作為牽引和驅(qū)動動力的電池,又可稱為“電動工業(yè)車輛驅(qū)動電池”。
就驅(qū)動電池所采用的材料而言,可以肯定的說,目前在中國叉車市場的叉車電池幾乎全部都是鉛酸電池。
1859年,法國人普蘭特(G.Plante)發(fā)明鉛酸蓄電池,迄今已經(jīng)超過150年的發(fā)展歷程,鉛酸蓄電池?zé)o論在理論研究、應(yīng)用及品種、產(chǎn)品電氣性能等方面都得到了長足的進(jìn)步,無論是在交通、通信、電力、軍事還是在航海、航空各個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,鉛酸蓄電池都起到了不可缺少的重要作用。根據(jù)鉛酸蓄電池結(jié)構(gòu)與用途的區(qū)別,粗略將電池分為四大類:
(1) 啟動用鉛酸蓄電池;
(2) 動力用鉛酸蓄電池;
(3) 固定型閥控密封式鉛酸蓄電池;
(4) 其它類,包括小型閥控密封式鉛酸蓄電池,礦燈用鉛酸蓄電池等。
在叉車的分類中,內(nèi)燃和混合動力的叉車采用第一類和第二類鉛酸蓄電池,電動叉車采用第二類鉛酸蓄電池。
而叉車作為物料搬運(yùn)工具,是對貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸及傳送作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110將其定義為“工業(yè)車輛”。叉車廣泛應(yīng)用于工廠、港口、碼頭、車站、機(jī)場、物流中心等并可進(jìn)入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進(jìn)行貨物的裝卸、搬運(yùn)。它是托盤運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸必不可少的設(shè)備。叉車有如此廣泛的應(yīng)用范圍,因此在國際(歐美和日本)分類行業(yè)中,叉車和工程機(jī)械是兩個不同的獨(dú)立的行業(yè)。在中國,叉車由于歷史原因從而屬于工程機(jī)械行業(yè)。
到目前為止,全世界叉車(工業(yè)車輛)每年生產(chǎn)已經(jīng)接近一百萬輛。
以2007年為例,中國國內(nèi)叉車的市場容量在全球獨(dú)立的國家中僅次于美國,名列第二。中國叉車網(wǎng)(m.m21363.cn)預(yù)計(jì)今年中國叉車生產(chǎn)達(dá)到18萬輛,將超過日本(日本在2008年以前,全球叉車生產(chǎn)量排名第二,次于美國)。2010年中國叉車產(chǎn)量將一舉突破20萬臺,接近北美23萬輛左右。在2015年以前的時間,中國將超過美國成為全球最大叉車生產(chǎn)大國。與此同時,中國要同時成為全球最大的叉車消費(fèi)國還需要一段時日。
在歐洲(主要是歐盟國家),以蓄電池——電機(jī)為動力的電動車輛占其整個叉車份額的73-75%,在北美市場占53%,而中國僅僅占24-26%。
2007年中國電動叉車銷售概況;
在2007年,中國叉車市場銷售了近11.4萬輛叉車。其中,電動叉車為2.366萬輛,占整個行業(yè)的近20%。
值得關(guān)注的是,最近幾年,中國叉車生產(chǎn)和增長速度平均超過25%,其中內(nèi)燃叉車的增長幅度一直比電動叉車的增長幅度大。在國際油價高速增長和環(huán)境保護(hù)日益重視的今天,中國電動叉車市場的市場潛力一目了然。
在2007年
電動平衡重叉車銷售1.3萬輛,比2006年增長15%。占世界總銷售量的7.99%。
(電動平衡重叉車占整個中國電動叉車銷售量的約55%,其中1.5-2.0噸電動平衡重叉車在電動平衡重叉車銷售量是最大的,占整個電動平衡重叉車的90%的市場,2007年約為1.2-1.5萬輛。)
電動倉儲叉車(包括前移式叉車和窄通道叉車)銷售3735輛,比2006年增長19.32%。占世界總銷售量的3.82%。
電動步行式叉車銷售6295,比2006年增長44.95%。占世界總銷售量的2.46%。
2007年電動叉車驅(qū)動電池在各類電動叉車中的價格估算
一、電動平衡重叉車
國內(nèi)品牌1.5-2.0噸電動平衡重叉車所采用的國產(chǎn)驅(qū)動電池之平均價格為1.5—2.5萬。
國外品牌1.5-2.0噸電動平衡重叉車所采用的國外品牌驅(qū)動電池之平均價格為3—5萬。
綜合所有電動平衡重叉車(含2噸以上),我們估計(jì)無論國產(chǎn)還是進(jìn)口驅(qū)動電池平均價格為3.5萬。
二、電動倉儲叉車
由于其載重量和所采用的電池單元數(shù)量不同,我們綜合所有電動倉儲叉車,我們估計(jì)無論國產(chǎn)還是進(jìn)口驅(qū)動電池平均價格為3.0萬。
三、電動步行式叉車
由于其載重量和所采用的電池單元數(shù)量不同,綜合所有電動步行式叉車,我們估計(jì)無論國產(chǎn)還是進(jìn)口驅(qū)動電池平均價格為1.2萬。
綜上所述,我們估計(jì)在中國銷售的所有電動叉車,無論噸位和型號,無論國產(chǎn)還是進(jìn)口叉車所采用的驅(qū)動電池平均價格為每輛3萬元。
叉車驅(qū)動電池在前后市場中的市場規(guī)模和服務(wù)潛力
一、電動叉車之驅(qū)動電池的充電次數(shù)和使用壽命估計(jì)
國內(nèi)驅(qū)動電池在使用壽命期內(nèi)的其充放電次數(shù)為800-1000次。國外品牌的驅(qū)動電池在使用壽命期內(nèi)的充放電次數(shù)約為1200-1500次。
如果以普通的工礦條件而言(平均每天有8個工作小時),國內(nèi)驅(qū)動電池的使用壽命大概為2-3年,國外品牌的驅(qū)動電池為5年左右。
二、電動叉車在其使用壽命其間要更換驅(qū)動電池組的數(shù)量的估計(jì)
一般就普通的工礦條件而言(平均每天有8個工作小時,其他特殊情況除外),國內(nèi)電動叉車使用年限為8年左右,進(jìn)口品牌的叉車同時采用國外品牌的驅(qū)動電池的情況下使用壽命為10-12年。
因此,我們估算,國產(chǎn)普通電動叉車在其使用壽命期內(nèi),國產(chǎn)電動叉車平均更換5-7組驅(qū)動電池。國外品牌的電動叉車在其使用壽命期內(nèi),國產(chǎn)電動叉車平均更換3-5組驅(qū)動電池。
平均而言,每輛電動叉車在其使用壽命期間,更換驅(qū)動電池的數(shù)量為4組。
三、巨大的前市場規(guī)模和無限潛力的后市場
根據(jù)上述對叉車驅(qū)動電池的價格在宏觀上的估算,我們以2007年銷售的電動叉車(2.366萬輛,每輛電池平均價格3萬人民幣)為例,該年電動叉車之驅(qū)動電池整體前市場規(guī)模為6-7億人民幣,假如這些電動叉車在使用后的第三年(2010年)開始更換驅(qū)動電池組,那么2010年當(dāng)年全國叉車驅(qū)動電池的后市場規(guī)模就為6-7億人民幣。按照正常增長規(guī)律,如果到2010年的電動叉車銷售量達(dá)3萬輛,其所配置的驅(qū)動電池之前市場規(guī)模將達(dá)10億人民幣,因此,2010年電動叉車之驅(qū)動電池組的銷售前后市場保守的估計(jì)將達(dá)到16-17億人民幣!
以此類推,2008年實(shí)際上所更換的驅(qū)動電池是2005年前后所生產(chǎn)的電動叉車(約為1萬輛左右)。2009年更換的驅(qū)動電池是2006年前后所生產(chǎn)的電動叉車(1.8萬輛左右)。
那么,我們再看一組以往的數(shù)據(jù):
在2004年,中國叉車的飽有量已經(jīng)達(dá)到30萬輛,算上2005年中國中國叉車的飽有量應(yīng)在35萬輛左右,其中絕大部分是內(nèi)燃叉車,電動叉車占整個飽有量的5-10%。約為:1.65—3.5萬輛,取中間偏上值為3萬輛,這3萬輛在2005年以前所銷售的電動叉車中,我們?nèi)绻烙?jì)其中每年有1/5需要更換驅(qū)動電池組,為6000輛,以每輛平均3萬元的服務(wù)費(fèi)用,即可得出每年的后市場服務(wù)費(fèi)用為1.8億元,這算是比較保守的估計(jì)。
因此,綜合多種數(shù)據(jù),如果算上2005年以前銷售的電動叉車也需要更換驅(qū)動電池組,從2008-2010年間,中國叉車驅(qū)動車電池后市場規(guī)模很顯然將超過3億(包含國產(chǎn)和進(jìn)口)。從2010年起,叉車驅(qū)動車電池的后市場服務(wù)規(guī)模將達(dá)到6-7億人民幣。
依照中國叉車的消費(fèi)和發(fā)展速度,到2010年,中國國內(nèi)銷售叉車估計(jì)達(dá)到16-17萬輛,電動叉車的比例估計(jì)為25%。假設(shè)在2020年,中國的電動叉車比重達(dá)到50%左右,叉車國內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到25萬輛,增長達(dá)到頂峰并超越美國成為世界第一,因此,電動叉車驅(qū)動電池的前市場規(guī)模將接近達(dá)36.5億人民幣,加上后市場20億人民幣,前后市場總額將接近60億人民幣。
在叉車驅(qū)動電池的前后市場掘金很顯然是大有可為的。
電動叉車驅(qū)動電池供應(yīng)商在中國市場的狀況
一般而言,國外或地區(qū)的驅(qū)動電池品牌配置國外品牌電動叉車,國產(chǎn)驅(qū)動電池配置國產(chǎn)品牌的電動叉車,這是中國這一二十年電動叉車市場上的潛規(guī)則,這也是市場選擇的結(jié)果。
當(dāng)然,也有國外或地區(qū)的驅(qū)動電池品牌配置國產(chǎn)電動叉車。反之,國產(chǎn)驅(qū)動電池配置進(jìn)口品牌的叉車我們相信在技術(shù)和品質(zhì)改進(jìn)的前提下,為時不晚。正如國產(chǎn)內(nèi)容叉車動力制造商也正在努力,將國產(chǎn)內(nèi)燃動力配置在國外品牌上一樣。這很顯然也是一個發(fā)展趨勢。
中國叉車市場是一個比較特殊的市場,以前一直是內(nèi)燃叉車充當(dāng)物料搬運(yùn)的主力軍,電動叉車服務(wù)中國物料搬運(yùn)事業(yè)也就是最近不到二十年的事情。因此,具有相當(dāng)多的進(jìn)口電動叉車品牌所配置的驅(qū)動電池基本全是國外的工業(yè)電池生產(chǎn)大鱷所提供的。
因此,當(dāng)中國進(jìn)口第一輛電動叉車的時候,在高端的驅(qū)動電池供應(yīng)市場領(lǐng)域,一度時間被個別驅(qū)動電池服務(wù)商壟斷的情形確實(shí)存在,在近年還有擴(kuò)大化的趨勢。很顯然,這對良性的發(fā)展中國電動叉車事業(yè)是極為不利的。
我們也高興的看到,現(xiàn)在有不少的國外電池品牌紛紛進(jìn)軍中國,在為中國提供高品質(zhì)的產(chǎn)品的同時,也促進(jìn)國內(nèi)電池供應(yīng)商技術(shù)和工藝的長足進(jìn)步。
下面一些列舉國外一些主要的叉車驅(qū)動電池品牌供應(yīng)商:
德國Hoppecke工業(yè)電池、意大利FAMM、英國霍克(Hawker)工業(yè)電池、韓國KODI-S工業(yè)蓄電池、英國Tubular工業(yè)電池、韓國GLOBAL&YUASA (ROCKET蓄電池)(美國德克(DEKA)工業(yè)電池、日本Kobe電池、英國Classic Motive Power、日本GS工業(yè)電池、德國BEA工業(yè)電池、意大利FIAMM工業(yè)電池、美國EnerSys工業(yè)電池、美國Exide工業(yè)電池......等。
其中,德國Hoppecke工業(yè)電池、意大利FAMM工業(yè)電池在中國設(shè)立有獨(dú)資工廠。日本Kobe工業(yè)電池由其代理人(上海強(qiáng)棒)在中國設(shè)立有二級組裝廠、日本GS工業(yè)電池和英國霍克(hawker)工業(yè)電池由其代理人(鼎虎)在中國設(shè)立有二級組裝廠。
韓國KODI-S與山東金潮股份有限公司合資成立了:煙臺金潮宇科蓄電池有限公司,目前韓國KODI-S蓄電池由煙臺金潮宇科蓄電池有限公司生產(chǎn)與銷售。韓國GLOBAL&YUASA (ROCKET蓄電池)(美國德克(DEKA)工業(yè)電池――由上海比翼公司代理、英國Tubular工業(yè)電池(東莞偉輪叉車代理)、英國原Classic Motive Power、日本GS工業(yè)電池、德國BEA工業(yè)電池等品牌在中國依靠代理商從事銷售和服務(wù)。
下面一些列舉國內(nèi)一些主要的叉車驅(qū)動電池品牌供應(yīng)商:
安徽迅啟蓄電池有限公司
鎮(zhèn)江太極電動車電源有限公司
煙臺金潮宇科蓄電池有限公司
淄博蓄電池廠
寧波市叉車蓄電池廠
蘇州寶獅電源設(shè)備有限公司
上海強(qiáng)棒實(shí)業(yè)有限公司
......
叉車電池對環(huán)境的污染具有相當(dāng)深淵的影響和意義
目前在中國叉車市場上所使用的驅(qū)動電池絕大部分屬于鉛酸電池,任何人都知道鉛酸電池屬于高污染行業(yè)的一分子。其對中國本身環(huán)境污染長遠(yuǎn)的影響是存在的。中國叉車網(wǎng)(www.chinaforklift.cm) 根據(jù)業(yè)內(nèi)權(quán)威人士了解到,西方發(fā)達(dá)國家將該行業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)或者正在向第三世界轉(zhuǎn)移。試想下,每隔3-5年,就叉車行業(yè)而言,在2010或者2012年中國電動叉車幾乎將全部更換在2008年所生產(chǎn)的電動叉車之驅(qū)動電池,共2.366萬組電池。如果回收不當(dāng)或?qū)е聦Νh(huán)境的污染,對于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)又是電動叉車的使用大戶所在地,后果將是相當(dāng)可怕的。
需要國人引起注意的是,據(jù)說中國出口到國外的部分電動叉車,西方部分國家要求支付其電池在失效后的污染費(fèi),或者另外支付失效后運(yùn)回出口國的運(yùn)費(fèi)。這種所謂的“你提供污染源,你自己承擔(dān)責(zé)任”的游戲規(guī)則也許不是空穴來風(fēng)。
因此,無論是通過技術(shù)創(chuàng)新來減少污染排放來降低對環(huán)境的影響,還是將生產(chǎn)和組裝基地另設(shè)他處,叉車電池的生產(chǎn)商和服務(wù)商都要有足夠的社會責(zé)任感。
那么,在中國未來的物料搬運(yùn)事業(yè)中,在安全而有效率的解決電動叉車之驅(qū)動電池失效后的一系列問題后,電動叉車才可以當(dāng)之無愧的充當(dāng)替代使用石化燃料的內(nèi)燃叉車而成為搬運(yùn)的主力軍。
電動叉車驅(qū)動電池的科技前景及中國電動叉車制造商面臨的挑戰(zhàn)
正如我們在上文談到,目前在中國電動叉車所使用的驅(qū)動電池幾乎100%的采用鉛蓄電池。而那些具有革命性和前瞻性的驅(qū)動電池,諸如燃料電池(氫、甲醇等)、鋰電池等都在歐美和日本發(fā)達(dá)國家作為研究社試用階段,目前還沒能達(dá)到普及的程度。
隨著全球能源危機(jī)的不斷加深,石油資源的日趨枯竭以及大氣污染、全球氣溫上升的危害加劇,環(huán)保節(jié)能技術(shù),受到各國工業(yè)車輛及叉車行業(yè)的普遍重視。我們依然欣喜的看到,對于電動叉車驅(qū)動電池的革命性研究已經(jīng)獲得了重大的實(shí)驗(yàn)方面的進(jìn)展。全球部分叉車巨頭,諸如豐田、林德(包括Still)、永恒力、科朗、海斯特、日產(chǎn)等在配合各自合作的工業(yè)電池生產(chǎn)巨頭在研究燃料電池方面走在前面。所有這些,他們都是一個目的――致力于降低能源消耗及二氧化碳排放量以此達(dá)到節(jié)能和環(huán)保的。
中國工業(yè)蓄電池制造商和中國電動叉車制造商,由于歷史的原因,對于在驅(qū)動電池的制造技術(shù)極其應(yīng)用在電動叉車上的實(shí)踐和研究方面很明顯走在世界的后面。他們面臨的挑戰(zhàn)是很明顯的!必須通過努力進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,去迎頭趕上西方發(fā)達(dá)國家在這方面的領(lǐng)先地位而勢在必行。要不然,當(dāng)新的一輪技術(shù)變革來臨的時候,縱然是叉車生產(chǎn)大國的中國,依然是低附加值的生產(chǎn)基地,永遠(yuǎn)為他人做嫁衣裳。
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