截至2006年,我國叉車行業(yè)已經(jīng)連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)高速增長,成為國內(nèi)工程機(jī)械成長性最好的子行業(yè),受到了前所未有的關(guān)注。
一、貿(mào)易概況
2002~2005年,我國叉車產(chǎn)品進(jìn)出口額均向上攀升。其中,出口持續(xù)加速增長,進(jìn)口在經(jīng)歷了2004年的增長放緩之后,2005年也呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)之勢。
通過對比我國叉車產(chǎn)品的進(jìn)出口額可以看出,2002~2004年,我國叉車產(chǎn)品進(jìn)口額高于出口額,呈貿(mào)易逆差。3年間,出口額逐步趕超進(jìn)口額,至2004年進(jìn)出口額已基本持平,進(jìn)口額略高于出口額600余萬美元。2005年,出口額一舉超過進(jìn)口額,開始實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差,并且差距較為明顯,達(dá)到約5500萬美元。
盡管我國叉車產(chǎn)品的進(jìn)出口額均在增長,但速度明顯不同。2003~2005年,我國叉車產(chǎn)品的出口增長率一直高于進(jìn)口增長率,這樣的差距在2004年顯得尤為突出。2004年成為我國叉車產(chǎn)品貿(mào)易平衡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
2006年1~6月,我國叉車產(chǎn)品出口金額約為2億美元,進(jìn)口金額約為1.3億美元,同比分別增長54.05%和28.75%。由此可見,進(jìn)出口延續(xù)了此前的走勢,出口增長快于進(jìn)口增長,貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大。
二、出口特征
1.叉車產(chǎn)品出口在全球占比逐年上升
截至目前,世界叉車產(chǎn)品的出口情況良好。除了在2002年經(jīng)歷小幅下滑外,出口總額已經(jīng)從2001年的83億美元增至142.5億美元,增幅達(dá)71.7%。與世界叉車產(chǎn)業(yè)出口總體向好的情況趨同,我國叉車產(chǎn)品的出口額也從2001年的1.1億美元增至2005年的4.1億美元,增幅達(dá)272.7%。此外,我國叉車產(chǎn)品出口額在世界出口總額中所占比重逐年上升。已經(jīng)從2001年的1.36%升至2005年的2.91%。無疑,叉車已經(jīng)成為我國重要的出口產(chǎn)品。
2.歐洲、美洲及亞洲仍為主要出口目的地
2005年,我國叉車產(chǎn)品出口總額約為3億美元。其中,歐、美、亞三大洲是我國叉車的主要出口目的地,向上述三地的出口占我國叉車出口總額的90%。
我國叉車產(chǎn)品的出口地域分布基本與世界叉車市場的分布一致。占我國叉車出口額最大比重的市場即世界最大的叉車市場--歐洲市場,非洲和大洋洲本身的叉車市場規(guī)模小,因此,我國對其出口的叉車產(chǎn)品也最少。
從具體出口國角度分析,2001年,我國叉車產(chǎn)品共出口到112個(gè)國家,2005年則增至152個(gè)??梢钥吹匠隹谑袌鲈跀U(kuò)大。出口國的基本格局未出現(xiàn)較大變動,仍以歐美等發(fā)達(dá)國家為主。但5年間對土耳其、東歐等發(fā)展中國家出口額的顯著增長應(yīng)特別引起關(guān)注。
3.出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)極不均衡
從出口量方面考慮,2005年,我國電動叉車出口6542臺,占叉車整機(jī)出口總量的0.72%;內(nèi)燃叉車出口9920臺,占比為1.09%;未列名叉車出口914135臺,所占比重最大,為98.2%。通過比較可以看出,我國叉車整機(jī)出口大量集中于單價(jià)較低的未列名叉車,出口比重嚴(yán)重失調(diào)。
4.具備出口實(shí)力的企業(yè)較少
目前,我國叉車生產(chǎn)企業(yè)已近100家,而真正具備出口實(shí)力的僅有少數(shù)幾家。安徽合力和杭州叉車是出口電動和內(nèi)燃叉車的龍頭企業(yè)。2005年,我國出口上述兩類叉車共計(jì)16462臺,而合力和杭叉的出口量均超過4000臺,合計(jì)占比達(dá)50%。大連叉車主要出口大噸位叉車。此類叉車我國出口量較小,而近年來研發(fā)水平不斷提高的合力也在大噸位叉車出口方面取得了可喜的突破。需要指出的是,除電動和內(nèi)燃叉車外,我國其他叉車雖然相對出口量較大,但出口企業(yè)的集中程度也更高。出口量的35%和30%分別被浙江諾力和寧波如意兩個(gè)出口大戶占據(jù)。
近年來,雖然國內(nèi)各叉車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓方面各有側(cè)重,發(fā)展情況不盡相同,但變化結(jié)果也只是幾家重點(diǎn)企業(yè)在出口舞臺上的輪番登場。目前,我國叉車企業(yè)出口形成了幾大龍頭企業(yè)引領(lǐng),約20家企業(yè)小批量跟隨而大多數(shù)企業(yè)沒有出口的局面。
我國叉車產(chǎn)品出口的特點(diǎn):“一點(diǎn)膨脹、三點(diǎn)集中”。即占世界叉車產(chǎn)品出口的比重膨脹,出口市場在歐美等發(fā)達(dá)國家集中,出口產(chǎn)品在低檔叉車產(chǎn)品集中,出口企業(yè)在行業(yè)龍頭企業(yè)集中。
三、企業(yè)競爭力現(xiàn)狀分析
我國叉車生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量在增加,但年銷售收入超過億元的卻只有合力和杭叉等幾家企業(yè)。2005年,合力和杭叉在世界叉車制造商銷售收入排名中分列第13和第16位。目前,合力是我國自主研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的叉車生產(chǎn)企業(yè),杭叉以引進(jìn)技術(shù)為主,研發(fā)水平相對低一些。合力的研發(fā)投入比重已經(jīng)進(jìn)入世界最高水平之列。但受自身規(guī)模限制,研發(fā)投入能力有限,與世界銷售收入前三位的叉車企業(yè)相比還有差距。
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