美國東部夏令時(shí)間 2022 年 4 月 18 日上午 11:00，凱爾郡路易斯維爾和亞特蘭大--(BUSINESS WIRE-美國商業(yè)資訊)--全球領(lǐng)先的物料搬運(yùn)自動(dòng)化技術(shù)和系統(tǒng)集成供應(yīng)商MHS Global("MHS")和領(lǐng)先的倉儲(chǔ)和配送軟件及解決方案供應(yīng)商Fortna("Fortna")將合并成一家價(jià)值數(shù)十億美元的跨國公司，提供包裹、倉儲(chǔ)和配送以及生命周期服務(wù)。MHS和Fortna屬于Thomas H. Lee Partners, L.P.（"THL"）的投資組合，Thomas H. Lee Partners是一家投資于中等市場(chǎng)成長型公司的一流私募股權(quán)公司。THL仍將是合并后公司的主要所有者，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局（"ADIA"）的一家全資子公司將獲得大量的少數(shù)股權(quán)以支持合并。

隨著企業(yè)越來越多地要求提高產(chǎn)量和加快執(zhí)行速度，對(duì)自動(dòng)化、先進(jìn)的操作軟件和服務(wù)的需求也越來越高。MHS的自動(dòng)化技術(shù)和Fortna的運(yùn)營優(yōu)化軟件的結(jié)合，再加上每家公司深厚的行業(yè)伙伴關(guān)系，滿足了物流運(yùn)營中對(duì)端到端解決方案的需求?？蛻魧⑹芤嬗趦杉夜井a(chǎn)品的廣度和深度：在包裹、交叉停靠、輸送和分揀解決方案方面的行業(yè)領(lǐng)先能力與行業(yè)領(lǐng)先的協(xié)調(diào)和優(yōu)化軟件以及利用先進(jìn)自動(dòng)化的獨(dú)特運(yùn)營設(shè)計(jì)相結(jié)合，為客戶提高效率和節(jié)約成本。

MHS首席執(zhí)行官Scott McReynolds說："在過去的20多年里，MHS通過成為一個(gè)可靠和堅(jiān)定的合作伙伴建立了自己的聲譽(yù)，同時(shí)擴(kuò)大了我們的能力，并采取了進(jìn)步的、技術(shù)領(lǐng)先的姿態(tài)來提供新的產(chǎn)品和解決方案。"與Fortna的結(jié)合將使我們能夠加快我們?cè)诟鞣矫娴募w努力，使我們的客戶、員工和供應(yīng)商受益。"

Fortna首席執(zhí)行官Rob McKeel說："Fortna一直是一個(gè)值得信賴的顧問，在我們的客戶建立直接面向消費(fèi)者的模式，提高服務(wù)水平，并實(shí)現(xiàn)更低的服務(wù)成本時(shí)，為他們推動(dòng)競爭優(yōu)勢(shì)。"與MHS的合并將使該模式能夠與我們的客戶一起在全球范圍內(nèi)擴(kuò)展，并使合并后的公司能夠推動(dòng)運(yùn)營模式、軟件和自動(dòng)化方面的進(jìn)一步創(chuàng)新。"

交易結(jié)束后，McKeel將成為合并后實(shí)體的首席執(zhí)行官，而McReynolds將成為總裁。

ADIA私募股權(quán)部執(zhí)行董事Hamad Shahwan Al Dhaheri說："MHS和Fortna是各自行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，他們的結(jié)合將為公司創(chuàng)造一個(gè)重要的運(yùn)營平臺(tái)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供自動(dòng)化解決方案。這項(xiàng)交易符合我們的做法，即與成熟的合作伙伴一起進(jìn)行投資，以支持技術(shù)領(lǐng)先。"

THL董事總經(jīng)理、技術(shù)與商業(yè)解決方案和THL自動(dòng)化基金的負(fù)責(zé)人Jim Carlisle說："我們期待著與Fortna和MHS的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)和員工合作，繼續(xù)推動(dòng)物流自動(dòng)化的發(fā)展。自動(dòng)化解決了整個(gè)行業(yè)的挑戰(zhàn)，如勞動(dòng)力短缺，并幫助客戶滿足不斷升級(jí)的需求。這兩家公司完全有能力應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，并為其客戶釋放新的機(jī)遇"。

Carlisle將擔(dān)任合并后的公司的董事會(huì)主席。

這項(xiàng)交易須符合慣例的成交條件和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。該交易的條款沒有披露。

Morgan Stanley & Co. LLC和RBC Capital Markets, LLC擔(dān)任MHS的財(cái)務(wù)顧問。Baird擔(dān)任Fortna的財(cái)務(wù)顧問。Kirkland and Ellis分別擔(dān)任兩家公司的法律顧問。J.P. Morgan Securities, LLC將領(lǐng)導(dǎo)MHS的債務(wù)融資。

J.P. Morgan Securities, LLC和Gibson, Dunn & Crutcher LLP分別擔(dān)任ADIA子公司的財(cái)務(wù)和法律顧問。

關(guān)于 MHS

MHS 是全球領(lǐng)先的自動(dòng)化物料搬運(yùn)系統(tǒng)、解決方案、軟件和產(chǎn)品供應(yīng)商，為領(lǐng)先的客戶履行、配送和物流運(yùn)營提供服務(wù)。更具體地說，MHS 提供項(xiàng)目工程、系統(tǒng)集成、輸送機(jī)、分揀機(jī)器人以及一系列其他產(chǎn)品和軟件解決方案。

MHS 參與了一個(gè)令人興奮的大型行業(yè)，該行業(yè)正在經(jīng)歷由兩大趨勢(shì)推動(dòng)的顯著增長和轉(zhuǎn)型：電子商務(wù)和自動(dòng)化。在此背景下，MHS 正在轉(zhuǎn)型為一家全球性、高增長的跨國公司，涵蓋新產(chǎn)品和解決方案、新地域、產(chǎn)品制造和一流的員工文化。

該公司總部位于肯塔基州路易斯維爾，在全球擁有約 3,000 名員工，業(yè)務(wù)遍及北美、歐洲和亞洲。MHS 在包括電子商務(wù)、包裹、第三方物流和外部集成商在內(nèi)的各種行業(yè)中，從小到大的包裹、配送和履行項(xiàng)目的全球安裝基礎(chǔ)超過 65 億美元。

關(guān)于Fortna

Fortna 與世界領(lǐng)先品牌合作，轉(zhuǎn)變其分銷業(yè)務(wù)，以跟上數(shù)字化顛覆和增長目標(biāo)。Fortna 在世界范圍內(nèi)被稱為 The Distribution Experts?，它設(shè)計(jì)并提供由 FortnaWES? 軟件提供支持的智能解決方案，以優(yōu)化快速、準(zhǔn)確和具有成本效益的訂單履行。Fortna 的人員、創(chuàng)新方法以及專有算法和工具可確保優(yōu)化運(yùn)營設(shè)計(jì)以及材料和信息流。Fortna 每天為客戶提供卓越的價(jià)值，提供全面的服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略、配送中心運(yùn)營、物料搬運(yùn)自動(dòng)化、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、倉庫軟件設(shè)計(jì)和實(shí)施，以及一整套生命周期服務(wù)和支持。訪問www.fortna.com。

關(guān)于 THL

Thomas H. Lee Partners, LP (“THL”) 是一家首屈一指的私募股權(quán)公司，專門投資于三個(gè)領(lǐng)域的中型市場(chǎng)成長型公司：醫(yī)療保健、金融技術(shù)和服務(wù)以及技術(shù)和商業(yè)解決方案。THL 通過我們的已識(shí)別行業(yè)機(jī)會(huì) (“ISO”) 流程將深厚的行業(yè)專業(yè)知識(shí)與其戰(zhàn)略資源集團(tuán) (“SRG”) 的專用內(nèi)部運(yùn)營資源相結(jié)合，與管理層合作改造和建立具有持久價(jià)值的偉大公司。該公司的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)和資源有助于建立偉大的公司，旨在加速增長、改善運(yùn)營并推動(dòng)長期可持續(xù)價(jià)值。自 1974 年以來，THL 已籌集超過 300 億美元的股權(quán)資本，投資了 160 家公司，完成了 500 多項(xiàng)附加收購，企業(yè)總價(jià)值超過 2100 億美元。訪問www.thl.com。

關(guān)于 ADIA

ADIA 成立于 1976 年，是一家全球多元化投資機(jī)構(gòu)，通過專注于長期價(jià)值創(chuàng)造的戰(zhàn)略，代表阿聯(lián)酋阿布扎比政府謹(jǐn)慎投資資金。

ADIA 自 1989 年以來一直投資于私募股權(quán)，并建立了一支重要的內(nèi)部專家團(tuán)隊(duì)，他們?cè)谫Y產(chǎn)產(chǎn)品、地域和行業(yè)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。通過其在整個(gè)行業(yè)的廣泛關(guān)系，私募股權(quán)部門在全球范圍內(nèi)投資于私募股權(quán)和信貸產(chǎn)品，通常與外部合作伙伴一起，并通過外部管理的一級(jí)和二級(jí)基金。其理念是與合作伙伴和公司管理團(tuán)隊(duì)建立長期的合作關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并支持商定戰(zhàn)略的實(shí)施。