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冷鏈物流市場前景廣闊行業(yè)競爭加大

2018-10-22 08:06 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:制冷快報 來源:制冷快報
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國家食品安全及市場自身需要的加大使得我國冷鏈物流行業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展,行業(yè)前景方面可謂潛力廣闊,但從另一層面來看,這一行業(yè)由于實力...
  國家食品安全及市場自身需要的加大使得我國冷鏈物流行業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展,行業(yè)前景方面可謂潛力廣闊,但從另一層面來看,這一行業(yè)由于實力企業(yè)的介入及行業(yè)公司差異明顯,其行業(yè)競爭也同期加大的跡象較為突出。
冷鏈物流
  一、行業(yè)潛力廣闊
  1、發(fā)展數(shù)據(jù)顯示行業(yè)前景
  據(jù)中國物流與采購網(wǎng)信息顯示:我國的冷鏈市場規(guī)模在2500億元左右,預計到2020年,市場規(guī)??梢赃_到4700億元,年復合增速將超過20%。同時,中冷聯(lián)盟發(fā)布的2017版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示:2017年中國冷庫總?cè)萘繛?610萬噸,冷藏車保有量為74637輛,其中自有冷藏車為31643輛,企業(yè)整合社會冷藏車42994輛。相比較2016年的3035萬噸,冷庫總?cè)萘吭鲩L18.9%;相比較2016年冷藏車保有量為76527輛,冷藏車總量減少2.5%;其中自有冷藏車總量減少16.3%,社會冷藏車增加11.6%。
  我國冷鏈行業(yè)發(fā)展迅速,冷鏈物流企業(yè)百強總收入持續(xù)增長,但行業(yè)發(fā)展很不均衡,冷鏈物流行業(yè)集中度較低,企業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的狀態(tài)。
  上述數(shù)據(jù)顯示,我國冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展近年在不斷增長,而這與其政策背景、企業(yè)及食品安全等因素密切相關。如果從細分領域來看,其仍然體現(xiàn)較大的發(fā)展?jié)摿?,比如醫(yī)藥冷鏈方面,2017年,中國成為全球第二大醫(yī)藥消費市場,第一大原材料出口國。2017年,我國醫(yī)藥物流總額為3.02萬億元,同比增長11.3%,預計到2020年,我國醫(yī)藥物流總額將達到3.8萬億元,而冷鏈運輸?shù)乃幤肥袌鲆?guī)模或可達到1200億元。
  2、實力企業(yè)介入推動行業(yè)升級
  我們研究發(fā)現(xiàn),政策的支持對于行業(yè)發(fā)展起到了巨大的推動作用。我國出臺的冷鏈相關政策主要分為三類:第一類是加快冷鏈物流體系建設的相關政策;第二類是便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關政策;第三類是促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關政策。從三類政策的延伸與廣度來看,其具有較強的廣度與覆蓋面。這使得實力企業(yè)不斷加碼介入,也推動了行業(yè)升級。
  表1:部分介入冷鏈物流行業(yè)的實力企業(yè)情況
冷鏈
  二、行業(yè)競爭加大
  如果我們將視野放會發(fā)現(xiàn),我國冷鏈特流行業(yè)的經(jīng)營主要以區(qū)域為主,與國際龍頭企業(yè)相比,缺少全國性及世界級的經(jīng)營范圍。比如全球第一大冷鏈企業(yè)—美冷,擁有將近22%的全球冷鏈物流市場份額,在美國九個州的不同地點提供地區(qū)性及全國性的分銷服務。再比如作為全球食品溫控倉儲行業(yè)規(guī)模最大公司之一的普菲斯公司,已在美國設計、建造、運營27座先進大型冷庫,并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開展全球冷鏈倉儲服務運營。
  從目前市場自身情況來看,冷鏈百強企業(yè)合計大約只占市場份額的不足5%。此外,冷藏車合規(guī)數(shù)量不多,“假”冷藏車市面上仍然存在,很多二手海柜改裝冷藏車還在路面上跑??梢灶A計,劣勢企業(yè)或經(jīng)營水平有限的企業(yè)在行業(yè)發(fā)展中將在未來面臨較大的競爭劣勢。
  美國冷鏈物流倉儲前五強:普菲斯冷庫、美國冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國63.4%,集中度相對較高,而我國尚沒有一家可以面向全國的冷鏈倉儲企業(yè)。之所以如此,源于發(fā)達國家與我國冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異,這種差異最顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細層面上。
  區(qū)域性的發(fā)展階段或在未來體現(xiàn)出升級全國性,甚至世界級的冷鏈物流公司,在此背景下,行業(yè)的競爭將體現(xiàn)出明顯的集中態(tài)勢,進而加大行業(yè)競爭的格局,這也為行業(yè)發(fā)展提供了市場化的競爭態(tài)勢,因此,我們預計未來行業(yè)競爭將不斷體現(xiàn),一些小的不具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將面臨淘汰或重組。
  總體來看,冷鏈物流行業(yè)仍將面臨較大的市場發(fā)展前景,而從事工業(yè)設備相關的細分公司如海容冷鏈、四方冷鏈、凱雪冷鏈等也將體現(xiàn)較大的市場發(fā)展機遇,同時,冷鏈物流行業(yè)的實力企業(yè)介入,也將推動行業(yè)本身的市場競爭加大,以體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的一種市場格局。

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