日本一方面經(jīng)濟增長陷入困境，另一方面創(chuàng)新能力在持續(xù)增強。這種反差的原因是什么？又會導(dǎo)致何種結(jié)果？

　　日本是“二戰(zhàn)”后少數(shù)邁入高收入社會的國家之一。對日本經(jīng)濟及其創(chuàng)新能力，長期以來我們看到一些矛盾現(xiàn)象：一些日本消費品牌被國外企業(yè)并購，但日本企業(yè)在很多領(lǐng)域仍掌握關(guān)鍵技術(shù)；日本有形資產(chǎn)（房地產(chǎn)、股市等）價格泡沫破滅，而無形資產(chǎn)（高質(zhì)量發(fā)明專利、以諾貝爾獎得主為代表的基礎(chǔ)研究）仍在快速積累；日本經(jīng)濟增長近30年來陷入困境，但人均收入水平一直在大國中位居前列并仍有提升。本文旨在分析日本創(chuàng)新能力的特點、成因、啟示。

1/ 日本創(chuàng)新力再審視

　　20世紀(jì)90年代以來，日本經(jīng)濟總體走下坡路，企業(yè)效益下滑，貨幣政策陷入流動性陷阱，政府負(fù)債率高企，人口老齡化。1990年－2016年，日本GDP占全球的比重從12％降至8％，貿(mào)易占全球的比重從6％降至4％。1995年有149家日本企業(yè)進入世界500強，2017年只剩51家。一些曾經(jīng)全球領(lǐng)先的日本消費電子品牌紛紛陷入困境，近年來，夏普面板和家電、東芝白色家電、東芝電視、三洋白色家電、NEC和富士通的個人電腦等業(yè)務(wù)分別被臺灣鴻海、美的、海信、海爾、聯(lián)想等企業(yè)收購。存儲器行業(yè)中的日立、爾必達(dá)、東芝分別被西部數(shù)據(jù)、鎂光、貝恩資本三家美國企業(yè)收購。除了電子制造業(yè)喪失優(yōu)勢之外，日本更是錯失近20年來互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)兩次技術(shù)革命機遇，全球互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)主要在中美兩國，基本沒有日本企業(yè)。

　　日本真的在失去創(chuàng)新能力嗎？并沒有。近30年的經(jīng)濟低谷中，日本創(chuàng)新能力仍在快速增強，最突出的表現(xiàn)是基礎(chǔ)研究大幅進步。2000年-2016年的17年，17名日本人獲得諾貝爾獎，并且都是科學(xué)獎。2001年日本第二期五年《科學(xué)技術(shù)基本計劃》提出“50年30個諾貝爾獎”目標(biāo)時，懷疑者甚眾，而現(xiàn)已實現(xiàn)過半。獲獎?wù)叨际窃谌毡窘邮苓^高等教育的日本人，不是外國移民。除了日本，目前沒有哪個國家明確提出諾貝爾獎數(shù)量目標(biāo)，這體現(xiàn)了極強的自信?？紤]到從研究到獲獎的滯后性，日本20世紀(jì)80年代提出“科技立國”戰(zhàn)略，2000年后諾貝爾獎數(shù)量爆發(fā)，表明日本原始創(chuàng)新能力的顯著提升。

　　從資金投入、科研人員、創(chuàng)新型企業(yè)等各個角度看，日本創(chuàng)新能力都在持續(xù)積累。1996年－2015年，日本全社會研發(fā)投入強度（研發(fā)投入/GDP）從2.69％增至3.28％，高于中國（同期從0.56％增至2.07％），也高于美國（從2.44％增至2.79％）。2015年，日本每百萬人中有研發(fā)人員5230人（5‰），中國只有1180人（1‰）。湯森路透評選的全球創(chuàng)新百強企業(yè)中，2017年日本以39家企業(yè)排名第一，其次是美國36家企業(yè)，中國只有華為一家。

　　日本發(fā)明專利質(zhì)量較高，并且能切實轉(zhuǎn)化為收益。發(fā)明專利授權(quán)率（授權(quán)數(shù)/申請數(shù)）近年來在60％左右，2013年峰值超過84％，而中國目前只有20％－30％，和日本1990年之前水平相當(dāng)。2016年，全球有效發(fā)明專利共約1180萬件，日本以266萬件位居全球第一，是中國的兩倍有余。全球主要經(jīng)濟體中，只有美國和日本是技術(shù)凈輸出國， 2016年日本知識產(chǎn)權(quán)使用費順差接近200億美元，而中國是228億美元的知識產(chǎn)權(quán)使用費逆差。

　　日本一方面經(jīng)濟增長陷入困境，另一方面創(chuàng)新能力在持續(xù)增強。這種反差的原因是什么？又會導(dǎo)致何種結(jié)果？

　　一是日本企業(yè)選擇性地退出一些領(lǐng)域，或被動或主動。從被動退出看，日本經(jīng)濟長期低迷，對海外市場依賴度高，一旦發(fā)生不利沖擊，企業(yè)只能“斷臂自?！?。例如，2008年金融危機后，索尼、日立、松下、東芝、富士通、NEC等大公司都大幅虧損。2006年以來，東芝押寶核電產(chǎn)業(yè)，收購了美國西屋電氣成為全球最大核電設(shè)備企業(yè)，但2011年福島核泄漏事故后全球核電產(chǎn)業(yè)停滯，東芝大幅虧損，財務(wù)造假，為避免退市不斷出售資產(chǎn)，相繼賣出了家電、醫(yī)療設(shè)備、存儲器等部門。

　　對日本企業(yè)而言，這大多是股權(quán)交易和財務(wù)行為，例如，東芝出售存儲器業(yè)務(wù)，只是將49.9％的股權(quán)賣給貝恩資本換回現(xiàn)金，東芝還繼續(xù)持有40％的股權(quán)，相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)能力并沒有流失。此外，日本大企業(yè)大多高度多元化，出售的只是一部分業(yè)務(wù)，保留了前景好的部門。

　　電子產(chǎn)業(yè)是日本經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的典型。隨著韓國、中國以低成本優(yōu)勢融入國際分工體系，全球消費電子市場競爭日益激烈。日本與其和新興經(jīng)濟體打價格戰(zhàn)，不如主動從競爭激烈的終端消費品轉(zhuǎn)向高附加值的中間產(chǎn)品。由于這不直接面對消費者，日本企業(yè)的公眾存在感越來越低，但產(chǎn)業(yè)鏈控制力實際上仍然很強。在核心零部件、材料裝備等上游環(huán)節(jié)，日本企業(yè)一直有領(lǐng)先優(yōu)勢。例如，松下目前是特斯拉汽車電池的主要供應(yīng)商，日立的電力、工業(yè)和交通設(shè)備競爭力突出。

　　再如，日本對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響之大，要甚于中東國家對原油市場的影響。東京電子是全球主要的半導(dǎo)體設(shè)備商，日本信越和勝高兩家企業(yè)占全球硅材料市場份額一半以上。近年來我國大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)能快速擴張，對相關(guān)設(shè)備和原材料的需求加大。2016年以來，全球硅片價格大幅上漲，價格壓力傳導(dǎo)至CPU、存儲器、電子產(chǎn)品等下游環(huán)節(jié)。智能手機是重要居民消費品之一，2017年價格漲幅較大。根據(jù)統(tǒng)計局公布的居民消費價格指數(shù)，2017年通信價格漲幅明顯高于總體價格水平，加劇了通脹壓力。

　　二是術(shù)業(yè)有專攻。隨著日本接近全球技術(shù)前沿，很多領(lǐng)域的競爭可能已經(jīng)到了“拼天賦”的階段。由于制度、文化、資源稟賦等因素，一個國家不可能擅長所有產(chǎn)業(yè)。日本以終身雇傭、年功序列等為特征的勞動制度，導(dǎo)致勞動力市場相對僵化，這顯然不適應(yīng)人才頻繁流動、新產(chǎn)品快速迭代的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。日本大企業(yè)主導(dǎo)性強，初創(chuàng)小企業(yè)活力相對不高，這也不利于顛覆式創(chuàng)新頻出的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)組織角度看，日本企業(yè)傾向于上下游一體化，水平分工較少，這種模式適合大企業(yè)主導(dǎo)的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)，但不適合高度模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、易運輸?shù)碾娮又圃鞓I(yè)，而臺積電、富士康等代工企業(yè)的崛起正是抓住了分工深化效率提升的機遇。在單一民族、國民性等文化傳統(tǒng)因素作用下，日本人精益求精，注重工匠精神，這適合長期積累、持續(xù)改進的研發(fā)工作，而不擅長經(jīng)常變軌的領(lǐng)域，例如，在硅片、碳纖維等需要高度提純、不斷優(yōu)化的材料產(chǎn)業(yè)，日本有顯著優(yōu)勢。

　　在軍工領(lǐng)域，雖然日本作為“二戰(zhàn)”戰(zhàn)敗國被非軍事化，但實際上是走了“寓軍于民”的道路，隱含著很強的軍工研發(fā)生產(chǎn)能力。日本沒有獨立的軍工企業(yè)，但很多大型企業(yè)都有半軍半民的子公司，甚至直接從事軍品業(yè)務(wù)，如三菱重工、川崎重工、小松制作所、住友重工等。這些企業(yè)能夠研制多種武器裝備，有些居世界領(lǐng)先水平。波音787作為最先進的民用飛機之一，很多零部件來自日本，包括使用碳纖維材料的機翼和機身，以及發(fā)動機中的一些關(guān)鍵部件。有研究認(rèn)為，一旦放松對日本的軍事管制、允許其出口軍火，它能很快實現(xiàn)從民品到軍品的生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)換，占領(lǐng)全球艦艇、飛機、導(dǎo)彈、核武器等軍品市場的很大份額。

　　三是一些旨在提升產(chǎn)業(yè)競爭力的政策并沒有達(dá)到預(yù)期效果?？傮w來看，雖然產(chǎn)業(yè)政策對日本經(jīng)濟追趕起到了積極作用，但它對創(chuàng)新的影響并不確定，尤其是產(chǎn)業(yè)組織政策，甚至不乏失敗案例。例如，上世紀(jì)80年代－90年代，日本是全球DRAM存儲器市場霸主，NEC、日立等企業(yè)都曾是龍頭企業(yè)。面對韓國三星、海力士的競爭，日本政府推動日立、NEC和三菱的存儲器部門合并，1999年成立了爾必達(dá)，成為日本唯一的DRAM企業(yè)，但爾必達(dá)最終在2012年被美國鎂光收購。日本政府曾發(fā)起了大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、研發(fā)合作計劃，都沒有逆轉(zhuǎn)存儲器產(chǎn)業(yè)下滑，現(xiàn)在日本企業(yè)已基本失去了存儲器市場。

3/ 四點啟示

　　第一，追趕型國家和創(chuàng)新前沿國家適宜不同的創(chuàng)新戰(zhàn)略。對追趕型國家而言，有先例可以模仿，能夠發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，少走彎路，快速追趕，像20世紀(jì)60年代日本鋼鐵、化工、機械等行業(yè)。但對創(chuàng)新前沿國家而言，成套引進技術(shù)或設(shè)備的時代已經(jīng)過去，模仿空間縮小，技術(shù)快速迭代，各國你追我趕、交替領(lǐng)先，難以預(yù)測未來方向。而且即使一次預(yù)測正確，也不可能次次正確。在這種情況下實施選擇性的產(chǎn)業(yè)政策，“選錯”的概率就很大。一旦預(yù)測出錯，對企業(yè)而言可能是破產(chǎn)，對國家而言則是錯失戰(zhàn)略機遇。政府的作用應(yīng)該轉(zhuǎn)向塑造保障全社會多樣性的機制和環(huán)境，鼓勵企業(yè)最大范圍內(nèi)試錯，市場會挑選出成功者。

　　以處理器行業(yè)為例，在個人電腦時代，英特爾近乎壟斷了全球CPU市場，但進入移動終端時代后，英特爾被高通反超。而美國的成功之處在于，這兩家都是美國企業(yè)，一個國家孕育了信息社會兩個時代的龍頭企業(yè)，這背后源于美國經(jīng)濟的高度多樣性和活躍性。對比來看，日本集成電路產(chǎn)業(yè)雖然也起步較早，并一度在存儲器領(lǐng)域?qū)γ绹纬筛偁巸?yōu)勢，但最終還是處于下風(fēng)。

　　第二，日本企業(yè)有很強的技術(shù)儲備，卻常因經(jīng)營策略不當(dāng)而難以獲得市場成功?！凹夹g(shù)實力神話”的另一面是過分追求缺乏市場需求的技術(shù)，反而使得日本制造業(yè)陷入困境。湯之上隆在《失去的制造業(yè)》中認(rèn)為日本人傾向于追求局部的最優(yōu)化，但缺乏整體最優(yōu)意識。OLED顯示、DRAM存儲器、Nand Flash存儲器等核心技術(shù)，從早期研發(fā)到產(chǎn)品孵化，日本企業(yè)都做了大量工作，但后來都被三星電子超越。日本DRAM存儲器以高質(zhì)量著稱，上世紀(jì)80年代曾占全球80％的份額，消費電子產(chǎn)品大多3年－5年就會換代，而東芝存儲器要質(zhì)保25年，不僅沒必要，反而成本過高弱化競爭力。電視畫質(zhì)早已超出了肉眼識別范圍，日本企業(yè)仍在追求分辨率提升。索尼曾經(jīng)反思，iPhone的大部分硬件技術(shù)索尼都有，但為什么沒有做出類似產(chǎn)品？而三星則通過為iPhone代工積累經(jīng)驗，成功發(fā)展出了智能手機部門。

　　第三，從長期視角來看，如果日本經(jīng)濟持續(xù)低迷，企業(yè)會迫于盈利壓力不斷收縮戰(zhàn)線，優(yōu)勢領(lǐng)域逐步被蠶食，最終將喪失創(chuàng)新優(yōu)勢。但在一定時期內(nèi)，日本企業(yè)仍然有巨大價值，這也是中美韓企業(yè)競相并購日本企業(yè)的重要原因。但日本對中國防范很強，近年來中國并購的日本企業(yè)大多是家電、電腦等高度競爭的成熟部門，日本的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（如我國迫切要發(fā)展的存儲器）只賣給美國。但核心技術(shù)是買不來的，即使中國企業(yè)能在股權(quán)上并購國外企業(yè)，技術(shù)能否真正消化吸收，也取決于自主創(chuàng)新能力。

　　最后，在理念上要認(rèn)識到，自主創(chuàng)新不等于閉門自守、全靠自己。在大國開放條件下，各國經(jīng)濟深度融合，產(chǎn)業(yè)鏈全球布局，你中有我、我中有你，沒有任何一個國家可以包攬全部產(chǎn)業(yè)。關(guān)鍵是在部分環(huán)節(jié)形成難以替代的競爭優(yōu)勢，才能避免受制于人。國家層面和企業(yè)層面類似，例如，近年來國內(nèi)外企業(yè)專利戰(zhàn)頻發(fā)，但華為等國內(nèi)龍頭企業(yè)已經(jīng)積累了規(guī)模較大的發(fā)明專利，蘋果、高通等訴訟華為專利侵權(quán)，但它們也不可避免會用到華為的專利，在這種相互制衡的情況下，最終往往是協(xié)商解決或者和解。中國現(xiàn)在的優(yōu)勢主要在市場規(guī)模巨大和產(chǎn)業(yè)配套能力強，未來要逐步將其轉(zhuǎn)化為核心環(huán)節(jié)的技術(shù)優(yōu)勢，這是提高國際經(jīng)濟地位和議價能力的關(guān)鍵。