近年來,隨著全球機器人產業(yè)的蓬勃發(fā)展,我國機器人產業(yè)發(fā)展勢頭迅猛,市場規(guī)模保持快速增長,2015年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模繼續(xù)保持世界第一,達到6.6萬臺。
盡管我國機器人產業(yè)取得了很大的進步,但同發(fā)達國家相比差距較大,仍處于產業(yè)形成期,存在自主創(chuàng)新能力不強、產品以中低端為主、企業(yè)規(guī)模偏小、產品質量參差不齊等問題。因此,對我國機器人產業(yè)現狀進行梳理,并對我國機器人產業(yè)面臨的形勢進行分析,對整個產業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。
一、產業(yè)發(fā)展現狀
機器人是集機械、電子、控制、傳感、人工智能等多學科先進技術于一體的自動化裝備。自1956年機器人產業(yè)誕生后,經過近60年發(fā)展,機器人已經被廣泛應用在裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、智慧新能源等高新產業(yè)。機器人與人工智能技術、先進制造技術和移動互聯網技術的融合發(fā)展,推動了人類社會生活方式的變革。
(一)全球機器人市場需求持續(xù)增長
工業(yè)機器人和服務機器人的市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據IFR的統(tǒng)計,2015年全球工業(yè)機器人銷量首次突破24萬臺,其中亞洲銷量約占全球銷量的2/3,銷量為14.4萬臺;歐洲地區(qū)為5萬臺,其中東歐地區(qū)銷量增速達到29%,是全球增長最快的地區(qū)之一;北美地區(qū)銷量達到3.4萬臺,較2014年同比增長11%。中國、韓國、日本、美國和德國的總銷量占全球銷量的3/4。中國、美國、韓國、日本、德國、以色列等國是近年工業(yè)機器人技術、標準及市場發(fā)展較活躍的地區(qū)。1998-2014年,全球工業(yè)機器人銷量處于穩(wěn)步增長態(tài)勢;特別是2005-2014年間,工業(yè)機器人銷量迅速增長,新裝工業(yè)機器人年均增長速度約為14%。2014年全球專用服務機器人銷量為2.4萬臺,較2013年同比增長11.5%;全球個人/家用服務機器人銷量約為470萬臺,較2013年同比增長28%。
2014年全球工業(yè)機器人市場分布情況
(二)亞太地區(qū)成為最重要市場
根據IFR的統(tǒng)計,亞洲是目前全球工業(yè)機器人使用量最大的地區(qū),占世界范圍內機器人使用的50%,其次是美洲(包括北美、南美)和歐洲。2012-2015年亞洲機器人銷量年均增長15%,遠高于美洲和非洲6%的增長速度。2015年,亞太地區(qū)工業(yè)機器人銷售超過14萬臺。2014年中國、日本、韓國和泰國的工業(yè)機器人新裝機量占亞洲地區(qū)總量的75%,分別在全球排名第一、第二、第四和第八位,四個國家工業(yè)機器人的市場規(guī)模占全球工業(yè)機器人銷量的52.4%。
(三)工業(yè)機器人發(fā)展高度集中
工業(yè)機器人的主要產銷國集中在日本、韓國和德國,這三國的機器人保有量和年度新增量位居全球前列。
日本、韓國和德國的機器人密度和保有量處于全球領先水平。據IFR統(tǒng)計,2014年日本每萬名工人擁有323臺工業(yè)機器人,韓國為437臺,德國為282臺;2013年日本的機器人保有量為30.4萬臺,韓國為15.6萬臺,德國為16.8萬臺。
2014年,日本、韓國、德國三國的機器人市場新增量占全球的30.9%,市場規(guī)模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺。受全球制造業(yè)轉型升級的影響,2014年三國工業(yè)機器人市場份額占全球市場總額的30.9%,同比減少6.6%。日本機器人市場成熟,其制造商國際競爭力強,發(fā)那科、那智不二越、川崎等品牌在微電子技術、功率電子技術領域持續(xù)領先。韓國的半導體、傳感器、自動化生產等高端技術為機器人快速發(fā)展奠定了基礎。德國工業(yè)機器人在人機交互、機器視覺、機器互聯等領域處于領先水平,德國本土的庫卡公司是世界工業(yè)機器人四大制造商之一,年產量超過1.8萬臺。
(四)服務機器人市場處于起步階段
服務機器人主要包括專業(yè)服務機器人和個人/家庭服務機器人。全球服務機器人市場化程度仍然處于起步階段,受到勞動力不足、人口老齡化等剛性需求的驅動,與人均可支配收入提升和物聯網、大數據、計算機、人機交互等先進技術快速迭代的影響,服務機器人行業(yè)發(fā)展空間巨大。2012-2017年服務機器人市場年復合增長率將達到17.4%,市場規(guī)模預計將在2017年達到461.8億美元。
全球服務機器人市場仍然處于起步階段。一是由于服務機器人的外圍技術未能解決。服務機器人技術是多學科交叉集成技術,涉及機械設計、自動控制、仿生學、運動學等多領域,在多樣性、隨機性、復雜性的環(huán)境背景下,其對于環(huán)境感知的任務復雜度和實時性要求更高。二是單位價值高的服務機器人整體水平技術低下,發(fā)展速度緩慢。如醫(yī)用機器人的控制運動、精細組織操作和三維高清晰度的視覺能力要求高,僅少量發(fā)達國家有能力采用此類技術。
目前全球服務機器人市場僅有部分國防機器人、家用清潔機器人、農業(yè)機器人實現了產業(yè)化,而技術含量更高的醫(yī)療機器人、康復機器人等仍然處于研發(fā)試驗階段。全球個人和家用服務機器人的產品包括家庭作業(yè)機器人、娛樂休閑機器人、殘障輔助機器人和監(jiān)視機器人,其中家庭作業(yè)機器人中的除草機器人市場化程度高,產品種類多樣化。例如,達芬奇外觀機器人、擠奶機器人和軍用無人機已經形成成熟的產業(yè)鏈。
二、產業(yè)發(fā)展趨勢分析
(一)機器人與信息技術深入融合
大數據和云存儲技術使得機器人逐步成為物聯網的終端和節(jié)點。一是信息技術的快速發(fā)展將工業(yè)機器人與網絡融合,組成復雜性強的生產系統(tǒng),各種算法如蟻群算法、免疫算法等可以逐步應用于機器人應用中,使其具有類人的學習能力,多臺機器人協同技術使一套生產解決方案成為可能。二是服務機器人普遍能夠通過網絡實現遠程監(jiān)控,多臺機器人能提供流程更多、操作更復雜的服務;人類意識控制機器人這一新操作模式也正在研發(fā)中,即利用“思維力”和“意志力”控制機器人的行為。
(二)機器人產品易用性與穩(wěn)定性提升
隨著機器人標準化結構、集成一體化關節(jié)、自組裝與自修復等技術的改善,機器人的易用性與穩(wěn)定性不斷被提高。一是機器人的應用領域已經從較為成熟的汽車、電子產業(yè)延展至食品、醫(yī)療、化工等更廣泛的制造領域,服務領域和服務對象不斷增加,機器人本體向體積小、應用廣的特點發(fā)展。二是機器人成本快速下降。機器人技術和工藝日趨成熟,機器人初期投資相較于傳統(tǒng)專用設備的價格差距縮小,在個性化程度高、工藝和流程繁瑣的產品制造中替代傳統(tǒng)專用設備具有更高的經濟效率。三是人機關系發(fā)生深刻改變。例如,工人和機器人共同完成目標時,機器人能夠通過簡易的感應方式理解人類語言、圖形、身體指令,利用其模塊化的插頭和生產組件,免除工人復雜的操作?,F有階段的人機協作存在較大的安全問題,盡管具有視覺和先進傳感器的輕型工業(yè)機器人已經被開發(fā)出來,但是目前仍然缺乏可靠安全的工業(yè)機器人協作的技術規(guī)范。
(三)機器人向模塊化、智能化和系統(tǒng)化方向發(fā)展
目前全球推出的機器人產品向模塊化、智能化和系統(tǒng)化方向發(fā)展。第一,模塊化改變了傳統(tǒng)機器人的構型僅能適用有限范圍的問題,工業(yè)機器人的研發(fā)更趨向采用組合式、模塊化的產品設計思路,重構模塊化幫助用戶解決產品品種、規(guī)格與設計制造周期和生產成本之間的矛盾。例如,關節(jié)模塊中伺服電機、減速機和檢測系統(tǒng)的三位一體化,由關節(jié)、連桿模塊重組的方式構造機器人整機。第二,機器人產品向智能化發(fā)展的過程中,工業(yè)機器人控制系統(tǒng)向開放性控制系統(tǒng)集成方向發(fā)展,伺服驅動技術向非結構化、多移動機器人系統(tǒng)改變,機器人協作已經不僅是控制的協調,而是機器人系統(tǒng)的組織與控制方式的協調。第三,工業(yè)機器人技術不斷延伸,目前的機器人產品正在嵌入工程機械、食品機械、實驗設備、醫(yī)療器械等傳統(tǒng)裝備之中。
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