·凱傲集團(tuán)和德馬泰克的結(jié)合，造就了一個(gè)提供物流搬運(yùn)先進(jìn)解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者

　　·凱傲集團(tuán)建立了一個(gè)產(chǎn)品種類齊全的物流搬運(yùn)解決方案供應(yīng)商 - 從手動(dòng)托盤和叉車到 完整的全自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，應(yīng)有盡有

　　·基于德馬泰克 32.5 億美元的公司市值，凱傲集團(tuán)預(yù)計(jì)收購(gòu)的股份價(jià)值約達(dá) 21 億美元。

　　·德馬泰克貢獻(xiàn)約 18 億美元的銷售額（2015 年），增長(zhǎng)極具吸引力

　　·凱傲集團(tuán)與德馬泰克一起，為在美洲開拓市場(chǎng)邁出了關(guān)鍵的一步，并進(jìn)一步在歐洲和 亞洲發(fā)展業(yè)務(wù)

　　·致力于過(guò)渡性融資；股權(quán)和債務(wù)相結(jié)合的長(zhǎng)期融資維持牢固的跨界信用（crossover credit）

· 交易預(yù)計(jì)在 2016 年第四季度完成；交易還須符合常規(guī)成交條件并得到監(jiān)管部門批準(zhǔn)

　　威斯巴登，2016 年 6 月 21 日 ——已經(jīng)是叉車、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的兩個(gè)最大供應(yīng)商之一的凱傲集團(tuán)股份公司（“凱傲集團(tuán)”），將通過(guò)收購(gòu)德馬泰克而成為智能內(nèi)部物流解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。德馬泰克是行業(yè)領(lǐng)先的自動(dòng)化技術(shù)供應(yīng)商和供應(yīng)鏈優(yōu)化專家。凱傲集團(tuán)與賣家AEA 投資和安大略教師退休金計(jì)劃（AEA Investors and Ontario Teachers' Pension Plan）管理的基金在這個(gè)具有里程碑意義的交易上達(dá)成一致，將造就一個(gè)真正的全球供應(yīng)商：擁有接近30,000名員工，2015財(cái)年取得67億多歐元的銷售額，合并調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率約為 9.4％，盈利能力出色?；诘埋R泰克的32.5億美元的公司市值，扣除特定的債務(wù)后，凱傲集團(tuán) 預(yù)計(jì)收購(gòu)的股份價(jià)值約為21億美元。交易還須符合常規(guī)成交條件并得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，交易預(yù)計(jì)在2016 年第四季度完成。

　　德馬泰克是提供用于優(yōu)化供應(yīng)鏈、滿足客戶對(duì)物流搬運(yùn)自動(dòng)化需求的先進(jìn)的集成自動(dòng)化技 術(shù)、軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)組合包括從自動(dòng)導(dǎo)引車（AGV）、堆 垛機(jī)、包括自動(dòng)存儲(chǔ)和檢索系統(tǒng)的存儲(chǔ)和揀選設(shè)備、分揀機(jī)、輸送機(jī)，到領(lǐng)先的集成軟件平臺(tái) 和自動(dòng)化技術(shù)。2013 年以來(lái)德馬泰克以每年超過(guò) 12％的速度增長(zhǎng)。在2015日歷年，它取得了約18億美元的銷售額，并實(shí)現(xiàn)了1.66 億美元的調(diào)整后息稅前利潤(rùn)。德馬泰克擁有近6000名熟 練的物流專業(yè)人才 ——包括超過(guò)3000名從事軟件開發(fā)、研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理和客戶服務(wù)的工程師 ——在全球范圍內(nèi)為客戶提供支持，在全球各地?fù)碛泄こ讨行暮椭圃旎?。德馬泰克目前在22個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)100個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并且在美國(guó)、歐洲和世界各地都是領(lǐng)導(dǎo)者。德馬 泰克已經(jīng)為其客戶實(shí)施了超過(guò)4500 套集成系統(tǒng)，其客戶包括在各行各業(yè)（包括增長(zhǎng)快速的電子 商務(wù)行業(yè)）開展業(yè)務(wù)的大、中、小型公司。

　　內(nèi)部物流 4.0 的全球領(lǐng)導(dǎo)者 購(gòu)買德馬泰克，將讓凱傲集團(tuán)成為內(nèi)部物流 4.0 的全球領(lǐng)導(dǎo)者。憑借其銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)和資源，擴(kuò)大后的公司將能夠?yàn)槭澜绺鞯馗鞣N行業(yè)、各種規(guī)模的客戶全方位提供完整的物料搬運(yùn)產(chǎn)品和服務(wù)。公司為市場(chǎng)提供的最全面的物流搬運(yùn)解決方案，從手動(dòng)操作的工業(yè)車輛到完全自動(dòng)化的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)有盡有。因此，凱傲集團(tuán)將加強(qiáng)其作為智能供應(yīng)鏈和自動(dòng)化解決方案的 “一站式”供應(yīng)商的地位，目前已做好充分的準(zhǔn)備，在 Industry 4.0、數(shù)字化和電子商務(wù)等大趨勢(shì) 驅(qū)動(dòng)下創(chuàng)造有吸引力的和盈利性的增長(zhǎng)。

　　凱傲集團(tuán)和德馬泰克公司分別具備強(qiáng)大的市場(chǎng)地位和地區(qū)影響力，經(jīng)過(guò)合并后將實(shí)現(xiàn)有效互補(bǔ)，為進(jìn)一步提高銷售額開辟更多機(jī)會(huì)。德馬泰克將得益于凱傲集團(tuán)在歐洲、中國(guó)和巴西等 主要市場(chǎng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和品牌聲譽(yù)，而凱傲集團(tuán)將受益于德馬泰克公司在美國(guó)和歐洲的自動(dòng)化市 場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位。這種互補(bǔ)也是這個(gè)組合的成本協(xié)同效應(yīng)的來(lái)源。凱傲集團(tuán)強(qiáng)大的銷售和服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)與德馬泰克龐大的裝機(jī)數(shù)量相結(jié)合，為在服務(wù)和系統(tǒng)升級(jí)領(lǐng)域發(fā)掘更多增長(zhǎng)潛力提供了基礎(chǔ)。

在其行業(yè)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二的公司

　　在過(guò)去的一年中，凱傲集團(tuán)已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)英杰明自動(dòng)化和 Retrotech 開始在這個(gè)具有吸引力的、不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)作出進(jìn)一步的拓展，以便為成為自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商而建立一個(gè) 堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?！巴ㄟ^(guò)收購(gòu)德馬泰克，我們將從根本上改變并改善凱傲集團(tuán)自身及其專業(yè)領(lǐng)域 —— 為在一個(gè)快速變化的行業(yè)和數(shù)字化的世界進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)而打好了基礎(chǔ)” ，凱傲集團(tuán)首席執(zhí)行官 Gordon Riske 說(shuō)，“我們正在成為一家獨(dú)一無(wú)二的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案供應(yīng)商。我們?cè)诳蛻糇呦蚬I(yè)4.0 和內(nèi)部物流4.0 的發(fā)展道路上所能提供的支持將在全世界無(wú)人能比?！?。

　　“這項(xiàng)交易將讓我們的行業(yè)發(fā)生變革。凱傲集團(tuán)和德馬泰克將一起設(shè)計(jì)和提供解決方案，讓我們的客戶能對(duì)動(dòng)態(tài)需求作出更好的回應(yīng)”，德馬泰克首席執(zhí)行官 Ulf Henriksson 表示，“有了共同的愿景和對(duì)于研發(fā)的承諾，合并后的公司將以在這方面的顯著投資，繼續(xù)專注于優(yōu)質(zhì)的客戶解決方案。凱傲集團(tuán)和德馬泰克將共同定義一個(gè)物流搬運(yùn)解決方案的新時(shí)代”。

　　“整個(gè)凱傲集團(tuán)監(jiān)事會(huì)對(duì)于凱傲集團(tuán)和德馬泰克的結(jié)合感到興奮，并且完全支持這一具有重要意義的交易。這是凱傲集團(tuán)2020 戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的又一個(gè)里程碑”，凱傲集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席John Feldmann 說(shuō)，“凱傲集團(tuán)和德馬泰克攜手，能夠更好地在全球范圍內(nèi)為其客戶提供市場(chǎng)上最合適的產(chǎn)品和解決方案?！?/P>

　　“在 2013 年初購(gòu)買德馬泰克后，持有者 AEA 投資者和安大略教師退休金計(jì)劃在經(jīng)過(guò)新管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)支持下，在公司中進(jìn)行顯著投資，以充分利用由全方位渠道的零售和電子商務(wù)所驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈自動(dòng)化趨勢(shì)”，德馬泰克的主席 G. Richard Wagoner, Jr.說(shuō)?！霸陔S后的三年里，德馬泰克取得了令人矚目的成果：在訂單、銷售和盈利能力方面快速增長(zhǎng)，全球業(yè)務(wù)流程得到了顯著改善，以及贏得了更多和多樣化的全球客戶群。為了支持德馬泰克下一個(gè)階段的發(fā)展以及我們的客戶、員工和其他利益相關(guān)者，我們非常高興能有凱傲集團(tuán)作為公司的新東家?！?

　　交易結(jié)束后，德馬泰克將被融入到凱傲集團(tuán)，成為其第五個(gè)運(yùn)營(yíng)單元，其中也將包括英杰明自動(dòng)化和 Retrotech 的業(yè)務(wù)。這個(gè)未來(lái)的凱傲集團(tuán)運(yùn)營(yíng)單元將由總裁 Ulf Henriksson 領(lǐng)導(dǎo)。

穩(wěn)健的融資策略

　　“凱傲集團(tuán)在自其首次公開募股以來(lái)的幾年中在產(chǎn)生現(xiàn)金流和減少債務(wù)方面的強(qiáng)勁表現(xiàn)，已經(jīng)為我們這個(gè)轉(zhuǎn)型的交易提供了資產(chǎn)負(fù)債表方面的實(shí)力”，凱傲集團(tuán)首席財(cái)政官Thomas Toepfer說(shuō)道。他進(jìn)一步表示，“我們有用于支付該交易的穩(wěn)健的、擁有股票和債券的謹(jǐn)慎組合的融資措施，它與我們的保守財(cái)政政策保持一致，這種財(cái)政政策將讓我們能夠把我們的財(cái)務(wù)狀況維護(hù)在一個(gè)良好的跨界資信（cross-over credit）。”

　　此次交易最初將用 30 億歐元過(guò)渡性貸款進(jìn)行支付，已經(jīng)由與凱傲集團(tuán)具有核心關(guān)系的一組銀行對(duì)提供貸款作出了堅(jiān)定承諾。凱傲集團(tuán)擬再通過(guò)股權(quán)融資、長(zhǎng)期性資本市場(chǎng)和銀行債務(wù)來(lái)為該收購(gòu)進(jìn)行永久性融資。占新股高達(dá)10％股份的股票發(fā)行，將利用現(xiàn)有的全部授權(quán)股本來(lái)進(jìn)行，這已得到凱傲集團(tuán)大股東濰柴動(dòng)力的全力支持。凱傲集團(tuán)作為一個(gè)擁有進(jìn)入債務(wù)資本市場(chǎng)的可 靠途徑的強(qiáng)大的跨界資信機(jī)構(gòu)，致力于維護(hù)其地位，會(huì)考慮符合其保守財(cái)務(wù)政策的全方位的股 權(quán)生成工具。

公司簡(jiǎn)介

　　凱傲集團(tuán)是全球第二大的工業(yè)車輛制造商，旗下有七個(gè)品牌—林德、施蒂爾、芬威克、歐模-施 蒂爾、寶驪、沃爾塔斯和英杰明自動(dòng)化。凱傲集團(tuán)是西歐和東歐最大的工業(yè)車輛制造商。在中國(guó)，凱傲集團(tuán)是最大的外資品牌供應(yīng)商。林德和施蒂爾在全球范圍內(nèi)服務(wù)于高端市場(chǎng)。芬威克 是法國(guó)最大的物料搬運(yùn)產(chǎn)品供應(yīng)商，而歐模-施蒂爾是意大利的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。寶驪品牌專注于經(jīng) 濟(jì)型市場(chǎng)，沃爾塔斯是印度工業(yè)車輛的領(lǐng)先供應(yīng)商。英杰明自動(dòng)化是比利時(shí)領(lǐng)先的物流自動(dòng)化 專家。

　　凱傲集團(tuán)的足跡遍布全球100多個(gè)國(guó)家，23500名員工在2015年創(chuàng)造了 51億歐元的營(yíng)業(yè)額。凱傲集團(tuán)股份有限公司在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市，并被納入MDAX（德國(guó)中型企業(yè)股指） 和歐洲斯托克 600 指數(shù)（包含 600 個(gè)歐洲最大的公司）。

　　德馬泰克是提供用于優(yōu)化供應(yīng)鏈的集成性自動(dòng)化技術(shù)、軟件和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商。德馬泰克擁有近 6000 名熟練的物流專業(yè)人才，在全球范圍內(nèi)為客戶提供服務(wù)，在全球各地設(shè)有工程中心和 制造基地。德馬泰克已經(jīng)為其客戶實(shí)施了超過(guò) 4500 套集成系統(tǒng)，其客戶包括在各種市場(chǎng)領(lǐng)域開 展業(yè)務(wù)的大、中、小型公司。