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動(dòng)力鋰電池行業(yè)洗牌加速

2016-03-04 07:19 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:中國(guó)證券報(bào) 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
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受益于新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā),動(dòng)力鋰電池上市公司2015年均賺得盆滿缽滿。不過(guò),從今年一季度開始,業(yè)績(jī)分化開始顯現(xiàn),行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)凸顯。...

  受益于新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā),動(dòng)力鋰電池上市公司2015年均賺得盆滿缽滿。不過(guò),從今年一季度開始,業(yè)績(jī)分化開始顯現(xiàn),行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)凸顯。業(yè)內(nèi)人士指出,在經(jīng)歷了2015年動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)能突飛猛進(jìn)的擴(kuò)張之后,2016年行業(yè)將由規(guī)模驅(qū)動(dòng)向質(zhì)量驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,行業(yè)龍頭企業(yè)將顯著受益。隨著下半年供求關(guān)系轉(zhuǎn)變,行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加劇,龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出。

   業(yè)績(jī)分化

   2015年,動(dòng)力鋰電池上市公司普遍賺得盆滿缽滿。以動(dòng)力鋰電池龍頭國(guó)軒高科為例,2015年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入27.38億元,同比增長(zhǎng)169.93%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.83億元,同比增長(zhǎng)132.58%。公司表示,2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),公司動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺。隨著公司在合肥、南京、昆山新建產(chǎn)線的逐步達(dá)產(chǎn),新市場(chǎng)、新客戶的持續(xù)開拓,凈利大幅增長(zhǎng)。

   動(dòng)力鋰電池四大材料以及上游原材料上市公司也賺了個(gè)盆滿缽滿。動(dòng)力鋰電池正極材料龍頭當(dāng)升科技(25.250, -0.02, -0.08%)2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.6億元,同比增長(zhǎng)37.67%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1289.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)150.38%。而上游原材料六氟磷酸鋰龍頭天賜材料(60.93, 0.95, 1.58%),2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9.46億元,同比增長(zhǎng)34.01%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9895.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)60.81%。

   不過(guò),在經(jīng)歷了2015年“雞犬升天”的局面后,2016年業(yè)績(jī)分化開始顯現(xiàn),行業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,今年一季度,隔膜龍頭滄州明珠(15.20, 0.17, 1.13%)預(yù)計(jì),實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9394.5萬(wàn)元-10960.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)200%-250%。公司表示,BOPA薄膜產(chǎn)品和鋰離子電池隔膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)增加。BOPA薄膜產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲以及原材料價(jià)格下降;鋰離子電池隔膜產(chǎn)品新增產(chǎn)能得到有效釋放。

   在市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì),2016年下半年將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面,龍頭上市公司搶奪訂單的優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。以國(guó)軒高科為例,2月2日,公司與中通客車(19.51, 0.20, 1.04%)簽署《2016年動(dòng)力電池采購(gòu)合同》,中通客車擬向合肥國(guó)軒采購(gòu)純電動(dòng)客車電池系統(tǒng),合同總金額10.37億元;2月17日,公司又與金龍客車簽署《2016年動(dòng)力電池采購(gòu)合同》,南京金龍擬向合肥國(guó)軒采購(gòu)純電動(dòng)客車電池系統(tǒng),合同總金額10.58億元。這將有效保證公司2016年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

   進(jìn)入質(zhì)量比拼時(shí)代

   經(jīng)歷了去年動(dòng)力鋰電池行業(yè)突飛猛進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)充后,2016年,動(dòng)力鋰電池行業(yè)將從數(shù)量時(shí)代進(jìn)入質(zhì)量時(shí)代,龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

   去年新能源汽車實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),動(dòng)力鋰電池供不應(yīng)求,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈成為2015年募投最為密集的領(lǐng)域。比亞迪(53.58, -0.32, -0.59%)、杉杉股份(25.620, 0.31, 1.22%)、德爾家居、大東南(6.70, -0.08, -1.18%)、贏合科技(52.640, 0.64, 1.23%)等上市公司紛紛定增投入鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能得到極大擴(kuò)充。

   業(yè)內(nèi)人士指出,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能急劇擴(kuò)張,同時(shí)與國(guó)際巨頭相比,國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池企業(yè)在電池的一致性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等方面都存在著不小差距。產(chǎn)能總體規(guī)模急劇擴(kuò)張,但有效產(chǎn)能不足。

   同時(shí),隨著國(guó)際動(dòng)力鋰電池巨頭紛紛進(jìn)軍中國(guó),國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)的壓力空前巨大。去年10月,三星SDI西安工廠竣工,該工廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)高性能汽車動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池生產(chǎn)線,生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。10月27日,LG化學(xué)南京工廠竣工,本次建成的LG化學(xué)新能源電池項(xiàng)目(一期)工廠總建筑面積達(dá)8萬(wàn)平方米,具備年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上新能源汽車電池的生產(chǎn)規(guī)模,擠入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)商前列。去年年底,全球排名第一的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商松下也宣布將在中國(guó)大連投資建廠。

   面對(duì)上述局面,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出,加快實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池革命性突破。推動(dòng)大中小企業(yè)、高校、科研院所等組建協(xié)同攻關(guān)、開放共享的動(dòng)力電池創(chuàng)新平臺(tái),在關(guān)鍵材料、電池系統(tǒng)等共性、基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)上集中發(fā)力。中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式,根據(jù)動(dòng)力電池性能、銷量等指標(biāo)對(duì)企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。加大對(duì)動(dòng)力電池?cái)?shù)字化制造成套裝備的支持。工信部部長(zhǎng)苗圩指出,動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步?jīng)Q定了整車的性能、質(zhì)量、安全等各方面成敗,工信部聯(lián)合了行業(yè)內(nèi)外九家企業(yè),目前已經(jīng)投入5億元資本金,正在組建動(dòng)力電池研究院或者動(dòng)力電池研究研發(fā)平臺(tái)。

   行業(yè)加速洗牌分化

   業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì),隨著2015年投產(chǎn)的產(chǎn)能陸續(xù)釋放,動(dòng)力鋰電池供不應(yīng)求的局面將在2016年下半年實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn),行業(yè)洗牌在所難免。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2015年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能達(dá)16GWh,待上述產(chǎn)能釋放后,2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh,增長(zhǎng)近三倍。

   從一季度的情況看,動(dòng)力鋰電池供過(guò)于求的壓力已經(jīng)開始顯現(xiàn)。據(jù)工信部數(shù)據(jù),根據(jù)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證統(tǒng)計(jì),1月份,新能源汽車生產(chǎn)1.61萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)144%,但環(huán)比去年12月9.98萬(wàn)輛的產(chǎn)量大幅下滑。另?yè)?jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1月新能源乘用車銷量達(dá)13748輛,同比增長(zhǎng)1.8倍,環(huán)比去年12月3.7萬(wàn)輛的銷量下降了63%。

   銀河證券指出,2016年補(bǔ)貼水平下滑將對(duì)第一季度的產(chǎn)銷量產(chǎn)生一定影響。2015年第四季度的高增長(zhǎng),一定程度是地方政府達(dá)標(biāo)壓力與趕乘補(bǔ)貼“末班車”的結(jié)果,供過(guò)于求的壓力隱現(xiàn)。

   另一方面,今年年初,工信部裝備產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)張相木表示,中國(guó)在三元鋰電池領(lǐng)域起步晚,產(chǎn)品用于客車的安全性開發(fā)和驗(yàn)證還不夠。工信部正在考慮進(jìn)一步提高新能源汽車產(chǎn)品安全技術(shù)門檻,組織開展對(duì)三元鋰電池客車等車型的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在評(píng)估完成前,暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。在1月14日的工信部新一期新車目錄上,已經(jīng)沒(méi)有裝配三元材料電池的客車產(chǎn)品。

   盡管產(chǎn)能過(guò)剩跡象開始顯現(xiàn),但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然不足。在今年1月23日舉行的2016中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上,國(guó)軒高科總經(jīng)理方建華表示,2016年中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。“被整車企業(yè)、市場(chǎng)認(rèn)可的產(chǎn)品不一定夠。不能夠滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,可能產(chǎn)能過(guò)剩?!睒I(yè)內(nèi)人士指出,隨著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的到來(lái),行業(yè)洗牌在所難免,龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯出來(lái),并將受益于行業(yè)集中度的提升。

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