一、公路貨運(yùn)市場(chǎng)

　　2015年上半年，公路貨運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。全國(guó)公路完成貨運(yùn)量162.9億噸，同比增長(zhǎng)6.2%，增速比去年同期回落3個(gè)百分點(diǎn)；完成貨物周轉(zhuǎn)量29531億噸公里，同比增長(zhǎng)6.4%，增速比去年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。公路貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量已經(jīng)連續(xù)5年出現(xiàn)下滑。

　　受需求影響，公路貨運(yùn)價(jià)格較為低迷。6月12日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)。6月中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為99.4點(diǎn)，比上月下降3.9%，比年初下降5.2%，比去年同期下降8.9%，總體上繼續(xù)延續(xù)回落走勢(shì)，但環(huán)比降幅較5月有所收窄。從分車(chē)型指數(shù)看，以大宗商品為主的整車(chē)指數(shù)繼續(xù)回落，以消費(fèi)品為主的零擔(dān)指數(shù)有所回升。

　　從卡車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，也反映出公路貨運(yùn)市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年卡車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)148.23萬(wàn)輛和147.27萬(wàn)輛，同比分別下降17.71%和16.83%，降幅比上年同期加大16.67個(gè)百分點(diǎn)和12.56個(gè)百分點(diǎn)。其中，重型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)29.75萬(wàn)輛和29.55萬(wàn)輛，同比下降32.93%和31.13%；中型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均為9.31萬(wàn)輛，同比下降28.08%和28.27%；輕型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)82.75萬(wàn)輛和81.45萬(wàn)輛，同比下降13.56%和13.63%；微型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)26.42萬(wàn)輛和26.96萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降2.48%，銷(xiāo)量增長(zhǎng)0.28%。除微卡之外，各細(xì)分市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度下滑，顯示對(duì)公路貨運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)前景信心不足。

　　代收貨款等金融創(chuàng)新解決行業(yè)痛點(diǎn)。近年來(lái)陸續(xù)出現(xiàn)的物流公司跑路事件，絕大部分是因?yàn)榕灿么肇浛?，帶?lái)較大的社會(huì)負(fù)面影響。作為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的一項(xiàng)類金融業(yè)務(wù)，代收貨款是公路貨運(yùn)企業(yè)的重要業(yè)務(wù)之一，也是企業(yè)重要利潤(rùn)來(lái)源。一些大型企業(yè)，如順豐、德邦等陸續(xù)開(kāi)展代收貨款業(yè)務(wù)。同時(shí)，代收貨款導(dǎo)致大量資金留存在物流企業(yè)賬戶，由于缺乏有效的行業(yè)監(jiān)管和企業(yè)風(fēng)控，帶來(lái)較大的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。由長(zhǎng)期關(guān)注代收貨款風(fēng)險(xiǎn)管理的好易通物流科技(天津)有限公司推出的金融服務(wù)平臺(tái)——E-COD易代收，一經(jīng)發(fā)布即受到行業(yè)關(guān)注，一些大型平臺(tái)企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)信息優(yōu)勢(shì)也在加大代收貨款推廣力度。

　　持續(xù)火熱的車(chē)貨匹配市場(chǎng)走向理性。速派得定位于同城拼貨+整車(chē)快運(yùn)服務(wù)，繼加盟天津萬(wàn)眾后，今年陸續(xù)與吉祥航空(603885)、深國(guó)際、德邦物流、萬(wàn)象物流等物流企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作。通過(guò)資源互補(bǔ)、流程對(duì)接，有效彌補(bǔ)了合作企業(yè)末端配送能力不足的頑疾，提升了客戶服務(wù)體驗(yàn)，也壯大了自身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外，一號(hào)貨車(chē)與天地華宇達(dá)成戰(zhàn)略合作，提供同城轉(zhuǎn)運(yùn)和末端收派過(guò)程中的用車(chē)需求服務(wù)。線上線下正在從相互對(duì)立向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)動(dòng)、深化融合趨勢(shì)轉(zhuǎn)變。

　　各省陸續(xù)啟動(dòng)高速公路收費(fèi)調(diào)整。如湖南省、四川省、浙江省、廣東省、云南省、河北省、山西省。主要做法是對(duì)載貨類汽車(chē)超載部分調(diào)高計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提高超載超限運(yùn)輸?shù)倪`法成本，主要目的是有效遏制高速公路超限超載違法行為。由于國(guó)內(nèi)超載超限標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，各省對(duì)超限超載管理寬嚴(yán)不一致，導(dǎo)致企業(yè)特別是個(gè)體司機(jī)無(wú)所適從，也不利于統(tǒng)一市場(chǎng)的建立。

　　交通運(yùn)輸部加快啟動(dòng)車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)化工作。擬從2016年開(kāi)始，用3-5年時(shí)間徹底改變貨運(yùn)車(chē)輛裝備的落后面貌。上半年《道路車(chē)輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589)公開(kāi)征求意見(jiàn)，新增中臵軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)、調(diào)整半掛車(chē)長(zhǎng)度限值、鉸接列車(chē)長(zhǎng)度限制、車(chē)寬限制、軸荷和總質(zhì)量、尾板安裝等，有利于車(chē)型的統(tǒng)一規(guī)范。同時(shí)，在一些省市試點(diǎn)汽車(chē)列車(chē)，探索提升我國(guó)貨運(yùn)車(chē)輛裝備水平。由于車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)等部分領(lǐng)域車(chē)型違規(guī)問(wèn)題嚴(yán)重，未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施也面臨艱巨挑戰(zhàn)，需要逐步統(tǒng)一行業(yè)共識(shí)，合理設(shè)計(jì)過(guò)渡方案，并做好基層的規(guī)范執(zhí)行工作。

　　全國(guó)道路運(yùn)政管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通啟動(dòng)。交通運(yùn)輸部要求，在2015年內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)全國(guó)道路運(yùn)政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享互換，到2016年底前，實(shí)現(xiàn)全國(guó)部、省、市、縣四級(jí)運(yùn)政系統(tǒng)業(yè)務(wù)的全面協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。這為下一步變革行業(yè)監(jiān)管方式，提高行業(yè)決策科學(xué)性提供了信息化支撐。未來(lái)，行業(yè)普遍關(guān)注的道路運(yùn)輸業(yè)戶、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛和從業(yè)人員信息全部可實(shí)現(xiàn)在線查詢，并與重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控等系統(tǒng)相融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)貨運(yùn)行業(yè)人、車(chē)、戶的關(guān)聯(lián)式管理。

　　卡車(chē)司機(jī)生存狀態(tài)受到社會(huì)的普遍關(guān)注。一線卡車(chē)司機(jī)工作環(huán)境、生活條件、福利待遇、社會(huì)保障均處于較低水平，缺乏行業(yè)認(rèn)同。交通運(yùn)輸部聯(lián)合中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)等單位聯(lián)合發(fā)布關(guān)愛(ài)卡車(chē)司機(jī)倡議書(shū)，同時(shí)啟動(dòng)相關(guān)專項(xiàng)行動(dòng)，核心目的就是讓卡車(chē)司機(jī)體面工作、幸福生活，構(gòu)建道路貨運(yùn)行業(yè)和諧勞動(dòng)關(guān)系。目前，后續(xù)行動(dòng)正在陸續(xù)推進(jìn)中。

二、鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)

　　2015年上半年，鐵路貨運(yùn)延續(xù)大幅下降的趨勢(shì)。全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量17億噸，同比下降10.1%，其中國(guó)家鐵路完成貨運(yùn)量13.8億噸，同比下降9.6%。鐵路完成貨物周轉(zhuǎn)量1.2萬(wàn)億噸公里，同比下降11.4%。鐵路貨運(yùn)已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度微增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。

　　鐵路貨運(yùn)改革繼續(xù)深化。4月，中國(guó)鐵路總公司召開(kāi)鐵路現(xiàn)代物流建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，作出了全面深化貨運(yùn)改革，加快向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型發(fā)展的重大決策。提出的奮斗目標(biāo)是：力爭(zhēng)用3年左右的時(shí)間，努力將鐵路發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流、最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)。主要的改革措施包括：一是全面實(shí)施敞開(kāi)受理，直接辦理；二是全面實(shí)行一口價(jià)服務(wù)；三是努力拓展白貨物流市場(chǎng)；四是打造快捷準(zhǔn)時(shí)的個(gè)性化產(chǎn)品；五是大力推進(jìn)集裝化運(yùn)輸；六是落實(shí)一帶一路戰(zhàn)略打造國(guó)際物流品牌；七是全力保障大宗貨物運(yùn)輸；八是積極構(gòu)建全程物流服務(wù)體系；九是大力開(kāi)展物流總包業(yè)務(wù)；十是加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；十一是實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略；十二是加快物流信息化建設(shè)。

　　鐵路貨運(yùn)改革成效顯著。今年上半年，全國(guó)鐵路零散貨物快運(yùn)量達(dá)981萬(wàn)噸，是去年上半年的115倍。其中，108個(gè)小品類批量白貨快運(yùn)每天裝1802車(chē)，較去年上半年同比增長(zhǎng)36.6%。大宗貨物在運(yùn)輸水平上也獲得明顯提高，從降低企業(yè)物流成本為發(fā)展方向，積極擴(kuò)大集裝箱入箱品種類別、鐵路聯(lián)運(yùn)、海鐵聯(lián)運(yùn)、空鐵聯(lián)運(yùn)等多聯(lián)運(yùn)輸方式。集裝箱運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)12%，共組織開(kāi)行中歐班列242列，同比增加164列，增幅210%。到目前為止，全國(guó)已有近2000個(gè)貨運(yùn)站可用于物品運(yùn)輸，可利用社會(huì)汽車(chē)運(yùn)輸車(chē)輛9千輛，累計(jì)運(yùn)輸3600多萬(wàn)噸，白貨接送量占貨場(chǎng)到發(fā)量的23%，已承接白貨物流總包項(xiàng)目700多項(xiàng)，完成發(fā)送量520多萬(wàn)噸。

　　鐵路實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略。4月10日中國(guó)鐵路95306網(wǎng)站上線試運(yùn)行，可提供鐵路貨運(yùn)電子商務(wù)服務(wù)，開(kāi)辦我要發(fā)貨、運(yùn)費(fèi)查詢、貨物追蹤等鐵路貨運(yùn)業(yè)務(wù)。95306和前期上線運(yùn)行的12306網(wǎng)站一起，構(gòu)成鐵路客貨運(yùn)實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的重要平臺(tái)。此外，95306網(wǎng)站還可以提供大宗物資交易服務(wù)，支持十一個(gè)品類物資在線交易并提供配套物流服務(wù)；提供小商品交易服務(wù)，包含商品選購(gòu)、在線支付、物流配送、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)等功能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月19日，已累計(jì)有超10萬(wàn)家企業(yè)注冊(cè)、上線展示企業(yè)近2.3萬(wàn)家；成交8000余單，成交運(yùn)量近1億噸，價(jià)值逾720億元。

　　從7月1日零時(shí)起，全國(guó)鐵路實(shí)行新的列車(chē)運(yùn)行圖。為服務(wù)國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略，新圖優(yōu)化了中歐班列、中亞班列運(yùn)輸組織，安排了中歐班列21列、中亞班列17列，較原有運(yùn)行圖各增加2列。為加快鐵路現(xiàn)代物流發(fā)展，新圖安排貨運(yùn)班列165列，較原有運(yùn)行圖增加6列。其中，跨鐵路局貨物快運(yùn)列車(chē)18列，特快貨物班列10列，快速貨物班列36列，快速集裝箱班列5列，鐵水聯(lián)運(yùn)集裝箱班列30列，普快貨物班列28列。

　　鐵路再次上調(diào)貨物運(yùn)價(jià)。2015年年初，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格進(jìn)一步完善價(jià)格形成機(jī)制的通知》，適當(dāng)調(diào)整鐵路貨物運(yùn)輸價(jià)格。由平均每噸公里14.51分錢(qián)提高到15.51分錢(qián)，并作為基準(zhǔn)價(jià)，允許適當(dāng)上浮，上浮幅度最高不超過(guò)10%，下浮不限，運(yùn)價(jià)上浮政策自2015年8月1日起實(shí)行。規(guī)范價(jià)外收費(fèi)行為，取消鐵路運(yùn)輸企業(yè)收取的大宗貨物綜合物流服務(wù)費(fèi)。這是我國(guó)自2003年以來(lái)第11次上調(diào)鐵路貨物運(yùn)價(jià)。國(guó)家鐵路貨物年周轉(zhuǎn)量約為2.7萬(wàn)億噸公里，照此測(cè)算，此次調(diào)價(jià)預(yù)計(jì)可為中國(guó)鐵路總公司增加約400億元的收入。

三、水路貨運(yùn)市場(chǎng)

　　2015年上半年，水路貨運(yùn)增速放緩。上半年全國(guó)水路完成貨運(yùn)量29.2億噸，同比增長(zhǎng)3.3%，完成貨物周轉(zhuǎn)量44309億噸公里，同比下降1%。上半年，全國(guó)規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量56.7億噸，同比增長(zhǎng)2.6%，增速比去年同期回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，完成外貿(mào)貨物吞吐量17.8億噸，同比下降0.6%；完成集裝箱吞吐量10273萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng)6.1%，增速比去年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。港口外貿(mào)生產(chǎn)呈現(xiàn)進(jìn)口下降、出口增長(zhǎng)的運(yùn)行特點(diǎn)，前5個(gè)月外貿(mào)進(jìn)港量下降4.5%、外貿(mào)出港量增長(zhǎng)9.4%。

　　沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)行情呈先抑后揚(yáng)。4月10日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)下2001年發(fā)布以來(lái)新低，為807.94點(diǎn)，上半年平均為858.25點(diǎn)，同比下跌19.0%。

　　出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)下跌。受運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)影響，市場(chǎng)供需失衡加劇，多數(shù)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)不漲反跌，綜合指數(shù)繼續(xù)下跌。6月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為847.6點(diǎn)，較上月環(huán)比下跌4.5%；上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為603.1點(diǎn)，較上月環(huán)比下跌18.9%。

　　互聯(lián)網(wǎng)+航運(yùn)合作啟動(dòng)。5月初，中國(guó)交通通信信息中心與阿里云達(dá)成互聯(lián)網(wǎng)+航運(yùn)合作。運(yùn)行在阿里云上的寶船網(wǎng)2.0系統(tǒng)正式發(fā)布。借助該系統(tǒng)，公眾可查詢?nèi)我淮皩?shí)時(shí)位臵和歷史軌跡。寶船網(wǎng)同時(shí)宣布加入阿里云云合計(jì)劃，向全社會(huì)開(kāi)放數(shù)據(jù)接口。

四、航空貨運(yùn)市場(chǎng)

　　2015年上半年，航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定。上半年貨郵運(yùn)輸量299.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%。與往年相比，航空貨運(yùn)增速有所提升。一方面受益于當(dāng)前航油價(jià)格低位運(yùn)行，另一方面也與航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)緊密相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)高端IT產(chǎn)品、精密設(shè)備、食品、藥品、服裝等商品為滿足時(shí)效要求，往往采用航空貨運(yùn)方式，跨境電商、快遞也越來(lái)越多地使用航空貨運(yùn)，帶動(dòng)了航空貨運(yùn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

　　快遞企業(yè)加大航空貨運(yùn)投入。圓通速遞獲民航局頒發(fā)的公共航空運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證，標(biāo)志著圓通正式擁有了自己的航空公司。新成立的航空公司注冊(cè)資本為4億元，總部設(shè)在杭州蕭山，由圓通全資所有，已引進(jìn)3架全貨機(jī)。目前，在快遞業(yè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)上，順豐、EMS均有自建的航空貨運(yùn)公司。5月底，順豐第19架自有貨運(yùn)飛機(jī)入列，加上租賃的十幾架貨機(jī)，順豐繼續(xù)領(lǐng)跑航空貨運(yùn)領(lǐng)域。與此同時(shí)，EMS的貨機(jī)數(shù)量也超過(guò)20架。而圓通接下來(lái)將實(shí)施航空為主，汽運(yùn)、鐵路為輔的戰(zhàn)略也將加快航空貨運(yùn)發(fā)展。類似美國(guó)聯(lián)邦快遞的，以航空快遞網(wǎng)絡(luò)為發(fā)展優(yōu)勢(shì)的大型快遞企業(yè)將加快孕育。

五、快遞服務(wù)市場(chǎng)

　　上半年，快遞市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。上半年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成84.6億件，同比增長(zhǎng)43.3%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1195.7億元，同比增長(zhǎng)33.2%?？爝f業(yè)務(wù)量收增幅比去年同期分別下降了10.2和14個(gè)百分點(diǎn)，下滑速度有所加快。上半年快遞件均收入14.1元，繼續(xù)小幅下滑。這與基數(shù)越來(lái)越大，市場(chǎng)越來(lái)越細(xì)分有關(guān)。

　　同城快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)先增長(zhǎng)。上半年同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成22.4億件，同比增長(zhǎng)50.9%；同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成170.3億元，同比增長(zhǎng)52.1%，量收超出快遞整體業(yè)務(wù)量平均增速7.6和18.9個(gè)百分點(diǎn)。主要是因?yàn)殡S著電子商務(wù)、手機(jī)網(wǎng)購(gòu)等消費(fèi)方式普及，O2O線上線下融合模式拓展，倉(cāng)配一體化業(yè)務(wù)推廣及電商企業(yè)渠道下沉，快遞企業(yè)加速發(fā)展落地配、社區(qū)配送服務(wù)。異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成60.3億件，同比增長(zhǎng)41.1%；異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成656億元，同比增長(zhǎng)31.8%。國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1.9億件，同比增長(zhǎng)28.9%；國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成171.7億元，同比增長(zhǎng)18.4%。