山東重工濰柴動力股份有限公司(下稱“濰柴動力”),與世界首屈一指的工業(yè)叉車制造商和液壓技術(shù)的全球領(lǐng)先者德國凱傲集團(tuán)(下稱“凱傲”),于德國當(dāng)?shù)貢r間27日16點(diǎn)18分在威斯巴登成功完成交易。這標(biāo)志著,繼雙方在今年9月份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后,這一迄今中國企業(yè)在德國最大的一筆直接投資終于塵埃落定。此次戰(zhàn)略重組的成功將強(qiáng)化雙方在歐洲市場上的工業(yè)基礎(chǔ),并為拓展亞太市場業(yè)務(wù)創(chuàng)造了機(jī)會,為未來雙方的發(fā)展打造出一個共同的平臺。
濰柴動力與凱傲集團(tuán)完成交易為中國企業(yè)在德國最大的一筆直接投資
此次戰(zhàn)略合作,濰柴動力的投資總額達(dá) 7.38 億歐元,其中,4.67億歐元將通過增資形式收購凱傲 25% 的股權(quán),另外,2.71億歐元將從林德物料搬運(yùn)有限公司收購其液壓業(yè)務(wù) 70% 的多數(shù)股權(quán)。此次交易的大部分資金將用于償還凱傲集團(tuán)的高級債務(wù),以此進(jìn)一步優(yōu)化凱傲的資本結(jié)構(gòu)。除獲得交易現(xiàn)金外,原本于2021年到期的6.71億歐元的凱傲未償還股東貸款,已在交易完成時轉(zhuǎn)為股東權(quán)益。
至此,濰柴動力繼 KKR 和高盛之后成為凱傲新的主要投資者。同時,濰柴動力持有林德液壓公司 (下稱“林德液壓”) 70% 的多數(shù)股權(quán),新公司主要是由林德物料搬運(yùn)有限公司剝離出來的液壓業(yè)務(wù)構(gòu)成。其余30%的股份繼續(xù)由林德物料搬運(yùn)有限公司持有。在現(xiàn)有買入期權(quán)規(guī)定下, 濰柴動力有權(quán)在凱傲首次公開發(fā)行股票(IPO)前,增持凱傲股份至攤薄后全部股份的30%。除此之外,雙方還達(dá)成共識,濰柴將有權(quán)在2013年6月30日之前或IPO完成后三個月內(nèi)向凱傲現(xiàn)有股東購買股票,進(jìn)一步增持凱傲3.3%的股份。如果濰柴擁有33.3%的凱傲股份,各方將合作確保濰柴擁有任命監(jiān)事會主席的權(quán)利。
繼今年成功重組意大利法拉帝游艇公司之后,濰柴動力又成功邁出了其全球化戰(zhàn)略布局的重要一步。通過此次交易,濰柴動力進(jìn)入了全球領(lǐng)先的叉車和高端液壓領(lǐng)域,這將有助于其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的全面升級。同時,由于液壓控制系統(tǒng)是制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展最突出的“瓶頸”,濰柴動力掌握高端液壓技術(shù),將有助于打破全球液壓制造長期被國外大公司壟斷的格局,改變我國高端液壓產(chǎn)品長期依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀,并將助推我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級,實現(xiàn)向價值鏈高端拓展。
重組后的凱傲,將借力濰柴動力強(qiáng)大的本土實力及豐富的網(wǎng)絡(luò)資源,迅速進(jìn)入高增長的亞洲市場,同時,也將受惠于濰柴動力在中國和歐洲的廣泛的供應(yīng)商體系。
剝離后的液壓業(yè)務(wù)將以一家名為林德液壓的獨(dú)立新公司進(jìn)行運(yùn)營和管理,1400多名員工全部同意轉(zhuǎn)移到新公司,產(chǎn)品將繼續(xù)沿用 Linde商標(biāo)。通過與濰柴動力的合作,林德液壓將不斷擴(kuò)大自身規(guī)模,更好地應(yīng)對瞬息萬變的市場環(huán)境和日趨激烈的競爭格局。憑借與濰柴在產(chǎn)品和技術(shù)上的互補(bǔ)性,林德液壓業(yè)務(wù)將得以充分利用尚未開發(fā)的市場潛力,進(jìn)軍新的市場,特別是高增長的亞洲市場。同時,濰柴動力與美國伊頓公司簽署了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,進(jìn)一步明確了雙方在全球范圍的液壓業(yè)務(wù)合作,為未來發(fā)展提供了成長空間。
山東重工集團(tuán)董事長、濰柴動力董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光說:我們的團(tuán)隊在較短的時間內(nèi)投入大量的工作,并成功的完成了此項交易,這為我們的戰(zhàn)略合作帶來了一個令人鼓舞的開端?,F(xiàn)在,我們將立即實施在液壓領(lǐng)域的共同發(fā)展戰(zhàn)略。位于阿沙芬堡的林德液壓新廠將于2015年建成投產(chǎn)。此外,林德液壓已經(jīng)與濰柴動力組成團(tuán)隊,研究如何將林德液壓技術(shù)廣泛應(yīng)用于濰柴產(chǎn)品。我們擁有增持凱傲股權(quán)至33.3%的權(quán)利,充分說明了我們將致力于實現(xiàn)凱傲和濰柴共同發(fā)展和長期合作的目標(biāo)。
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