萬眾矚目下的第10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃最終“花落”運(yùn)輸物流業(yè)。國務(wù)院新聞辦2009年3月2日舉行新聞發(fā)布會(huì)，10大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃擬用三年(2009~2011年)時(shí)間實(shí)施。國家發(fā)改委副主任劉鐵男表示，物流業(yè)作為服務(wù)業(yè)的重要分支領(lǐng)域，既是其他九個(gè)產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)系的重要紐帶，也是這些產(chǎn)業(yè)跟國內(nèi)外市場(chǎng)相連的重要載體。10大產(chǎn)業(yè)是有機(jī)聯(lián)系的整體，才能形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興的組合拳。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年我國物流總額同比回落8.1%，不少物流企業(yè)利潤下滑幅度達(dá)到20%或30%。國家希望通過出臺(tái)調(diào)整振興規(guī)劃，避免物流業(yè)受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的過分沖擊，同時(shí)對(duì)制造業(yè)提供帶動(dòng)、支撐和聯(lián)動(dòng)作用。本文將就經(jīng)濟(jì)放緩以及行業(yè)變化的大背景下，運(yùn)輸物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)措施與讀者分享。

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國運(yùn)輸物流行業(yè)的影響

　　金融風(fēng)暴對(duì)中國運(yùn)輸物流行業(yè)的影響開始逐漸顯現(xiàn)。近期行業(yè)所呈現(xiàn)的三大變化趨勢(shì)將改變運(yùn)輸物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并影響業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式：

　　需求疲軟且客戶要求改變，重塑運(yùn)輸物流服務(wù)內(nèi)容 ；

　　利潤被進(jìn)一步擠壓且波動(dòng)性增強(qiáng)，亟待成本優(yōu)化 ；

　　投資意愿升溫，行業(yè)整合加速。

　　面對(duì)未來行業(yè)可能發(fā)生的巨大轉(zhuǎn)變，物流企業(yè)只有盡早規(guī)劃、主動(dòng)出擊，才能渡過危機(jī)，并在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，搶占長(zhǎng)期發(fā)展的優(yōu)勢(shì)地位(見圖 1) 。

　　需求疲軟且客戶要求改變，重塑運(yùn)輸物流服務(wù)內(nèi)容

　　金融危機(jī)迫使消費(fèi)者重新審視消費(fèi)習(xí)慣，并通過大幅度降低消費(fèi)支出，來為自1929年大蕭條以來最大的經(jīng)濟(jì)危機(jī)做準(zhǔn)備。消費(fèi)的下滑使內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)都受到了不同程度的影響，并正在不斷沖擊運(yùn)輸物流行業(yè)。在全球范圍內(nèi)，國際空運(yùn)和海運(yùn)的貨運(yùn)量在去年11月分別比去年同期下降了7%和14%。無獨(dú)有偶，從去年9月開始，國內(nèi)包括鐵路、水路、公路和空運(yùn)所有運(yùn)輸形式的貨運(yùn)量增長(zhǎng)率均無一例外地也開始大幅下降。根據(jù)中國物流統(tǒng)計(jì)年鑒，中國社會(huì)物流總費(fèi)用(包括運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用和管理費(fèi)用)的同比增長(zhǎng)率， 從2008年第三季度的19%迅速下降到第四季度的1%。這些數(shù)據(jù)充分顯示經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)運(yùn)輸物流行業(yè)的沖擊力絕不可小覷。

　　但盡管貿(mào)易額整體下降，在中國最大的25個(gè)進(jìn)/出口國之中，仍有一些貿(mào)易路線由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小，呈現(xiàn)一定的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。即使中國對(duì)幾大出口國/地區(qū)(美國、香港、韓國)的出口額在去年11月和12月出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，但向阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國、加拿大、意大利和澳大利亞的出口額在去年12月仍以兩位數(shù)速度增長(zhǎng)。同樣在中國的進(jìn)口方面，來自南非、阿曼等國家的進(jìn)口額增長(zhǎng)率在去年12月仍能保持兩位數(shù)。面對(duì)變化的需求，領(lǐng)先的運(yùn)輸物流企業(yè)已經(jīng)開始著手調(diào)整航線，以更好地滿足那些受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小的進(jìn)出口航線的需求。

　　國內(nèi)方面，受政府的政策拉動(dòng)以及金融危機(jī)下企業(yè)自身成本控制要求的合力影響，制造業(yè)生產(chǎn)基地已經(jīng)開始向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，內(nèi)陸地區(qū)運(yùn)輸物流需求也因此加速增加。一方面，內(nèi)陸地區(qū)地方政府承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)惠政策對(duì)于制造業(yè)企業(yè)很有吸引力。國家一系列的經(jīng)濟(jì)刺激政策中又有很大一部分將用于推動(dòng)西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)。例如上萬億元的投資正流向西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這將大大提高西部地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，為了降低成本、應(yīng)對(duì)危機(jī)，諸多制造型企業(yè)已經(jīng)計(jì)劃向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，并在近期付諸行動(dòng)。例如全球領(lǐng)先的芯片制造商——英特爾宣布在2009年將關(guān)閉一家上海的工廠，轉(zhuǎn)遷至成都以縮減成本。為了抓住這一輪的產(chǎn)業(yè)西移所帶來的新商機(jī)，運(yùn)輸物流公司須迅速增強(qiáng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營能力，并拓展自身運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)以覆蓋西北部地區(qū)。

　　與此同時(shí)，運(yùn)輸物流企業(yè)也意識(shí)到沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)增加了對(duì)高附加值和專業(yè)化物流服務(wù)的需求。精細(xì)化工、高端電子信息產(chǎn)業(yè)、高端紡織服裝業(yè)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)都被列入產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃內(nèi)。而伴隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的是不斷改變的運(yùn)輸物流需求。以服裝紡織業(yè)舉例來說，高附加值的制造廠商更加注重安全、零差錯(cuò)、零延時(shí)、針對(duì)高級(jí)面料的特殊運(yùn)送能力以及逆向物流等。又例如，農(nóng)產(chǎn)品(15.49,0.09,0.58%)正向“綠色產(chǎn)品”和 “嚴(yán)格衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”的方向發(fā)展，這對(duì)運(yùn)輸物流企業(yè)的冷鏈物流能力和全程物流控制的要求將會(huì)大幅增加，以確保產(chǎn)品免污染或變質(zhì)。運(yùn)輸物流企業(yè)應(yīng)該迅速提高業(yè)務(wù)能力以應(yīng)對(duì)這些由產(chǎn)業(yè)升級(jí)引發(fā)的運(yùn)輸物流需求變化。

　　除此之外，在金融危機(jī)下為了提高效率和優(yōu)化成本，跨國公司及本地企業(yè)都在考慮對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，這也直接影響了其對(duì)物流服務(wù)的需求。除成本外，客戶越來越多地考慮供應(yīng)鏈的靈活度和迅速調(diào)整規(guī)模的能力，并采用了剝離供應(yīng)鏈資產(chǎn)的方式。這些結(jié)構(gòu)性調(diào)整改變了客戶對(duì)物流服務(wù)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸物流公司應(yīng)據(jù)此進(jìn)行調(diào)整，提供更為定制化的，同時(shí)也可能是利潤更高的服務(wù)。 

　　利潤被進(jìn)一步擠壓且波動(dòng)性增強(qiáng)，亟待成本優(yōu)化

　　從2008年第四季度開始，由于經(jīng)濟(jì)放緩而出現(xiàn)的運(yùn)力過剩幾乎迫使所有運(yùn)輸物流的相關(guān)領(lǐng)域出現(xiàn)了降價(jià)風(fēng)潮。在全球海運(yùn)市場(chǎng)上，僅以2009年1月為例，根據(jù)法國海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)AXS-Alphaliner的數(shù)據(jù)，超過210艘集裝箱貨船?？吭诟蹫硟?nèi)，55萬TEU的運(yùn)力被閑置。其他運(yùn)力過剩的案例在航空、陸運(yùn)市場(chǎng)也是屢見不鮮。其直接后果便是中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)在2008年10月至11月的一個(gè)月內(nèi)下降了7%(上海航運(yùn)交易所)、中國公路零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)重貨平均價(jià)格在相同期間內(nèi)下降10%(中國物流與采購聯(lián)合會(huì))。市場(chǎng)價(jià)格不斷下降對(duì)企業(yè)生存的威脅更值得重視。舉例來說，一個(gè)典型的公路運(yùn)輸企業(yè)的利潤空間在3%~5%，若不采取一些有效的成本控制方案，根本無法承受去年一個(gè)月的價(jià)格下降。

　　根據(jù)最近發(fā)布的成品油價(jià)稅費(fèi)改革政策，國內(nèi)零售燃油的價(jià)格將進(jìn)一步與國際市場(chǎng)接軌。雖然目前的原油價(jià)格在相對(duì)低位徘徊，但經(jīng)濟(jì)放緩期間的原油產(chǎn)量消減將會(huì)加劇未來油價(jià)的不確定性和波動(dòng)性。由于在運(yùn)力過剩時(shí)期難以將油價(jià)上升壓力轉(zhuǎn)嫁至客戶，根據(jù)科爾尼的分析，當(dāng)原油價(jià)格增長(zhǎng)20%時(shí)，一家不采取任何規(guī)避措施的典型公路運(yùn)輸企業(yè)的利潤會(huì)從3%下降到0%。未來運(yùn)輸物流行業(yè)的利潤對(duì)油價(jià)的波動(dòng)將會(huì)愈發(fā)敏感，所以如何管理供應(yīng)波動(dòng)是運(yùn)輸物流企業(yè)急需掌握的能力。

　　面對(duì)目前衰退的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，運(yùn)營難度不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)格局迅速改變，運(yùn)輸物流企業(yè)需要重新審視其成本結(jié)構(gòu)與驅(qū)動(dòng)因素。如果不及時(shí)采取果敢、全面的行動(dòng)，企業(yè)在現(xiàn)階段的生存和長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力都將會(huì)受到嚴(yán)重威脅。

　　投資意愿升溫，行業(yè)整合加速

　　即使短期內(nèi)受到了全球金融危機(jī)的沖擊，長(zhǎng)期來看中國經(jīng)濟(jì)仍有望穩(wěn)步恢復(fù)，并繼續(xù)保持世界生產(chǎn)基地的地位。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)社(EIU：Economist Intelligence Unit)的數(shù)據(jù)，2010年預(yù)計(jì)中國的外貿(mào)將會(huì)停止下跌，繼續(xù)保持增長(zhǎng)。另外，根據(jù)金融時(shí)報(bào)引經(jīng)濟(jì)咨詢公司環(huán)球透視(Global Insight)的數(shù)據(jù)，在2025年中國有望超越美國成為世界最大的制造業(yè)中心?？紤]到這一系列長(zhǎng)期利好的預(yù)期，運(yùn)輸物流企業(yè)需要構(gòu)建長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略來擴(kuò)大市場(chǎng)份額，鞏固市場(chǎng)地位并提供更具吸引力且差異化的服務(wù)內(nèi)容。

　　一些擁有較好財(cái)務(wù)狀況的運(yùn)輸物流公司已經(jīng)開始著手增強(qiáng)其業(yè)務(wù)能力，并考慮充分利用現(xiàn)階段利于并購的外部條件來實(shí)現(xiàn)它們的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。三大因素正加速推動(dòng)行業(yè)的并購整合。

　　第一，市場(chǎng)與客戶需求不斷轉(zhuǎn)變，因此要求運(yùn)輸物流企業(yè)擁有強(qiáng)大的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)(足夠的地域覆蓋并擁有不同的運(yùn)輸模式)或是國內(nèi)外運(yùn)輸一體化網(wǎng)絡(luò)，亦或是整合的物流解決方案。中國的運(yùn)輸物流行業(yè)集中度很低，任何企業(yè)都有望獲得領(lǐng)導(dǎo)地位，而并購就是途徑之一。

　　第二，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的加深，與物流公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略一致，并擁有強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)、品牌以及基礎(chǔ)設(shè)施資源的并購對(duì)象逐漸涌現(xiàn)。最重要的是，目前的并購對(duì)象估值相比金融危機(jī)前，已下降到相當(dāng)誘人的水平(例如，一家國內(nèi)領(lǐng)先的運(yùn)輸物流公司的市值在2008年下降了40%)。

　　第三，地方政府通過政策扶持來支持運(yùn)輸物流行業(yè)的投資并購。政府一方面對(duì)國有企業(yè)進(jìn)行援助，確保企業(yè)擁有足夠資金以考慮未來的并購發(fā)展機(jī)會(huì)，另一方面搭建合資合作平臺(tái)，成立投資推進(jìn)委員會(huì)，以此促進(jìn)國外企業(yè)對(duì)本地小型企業(yè)的投資與并購。

　　盡管目前行業(yè)還處在行業(yè)整合的起步期，但是受以上三大因素的推動(dòng)，運(yùn)輸物流行業(yè)的并購整合將愈加頻繁，競(jìng)爭(zhēng)格局也將由此改變。

　　金融危機(jī)對(duì)中國運(yùn)輸物流行業(yè)意味著什么？

　　在這一非常時(shí)期，對(duì)物流運(yùn)輸企業(yè)來說，無論是短期內(nèi)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的緊急舉措，還是發(fā)展戰(zhàn)略提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)定位加強(qiáng)以及成本優(yōu)化等中長(zhǎng)期決策，都容不得差池。一個(gè)錯(cuò)誤的戰(zhàn)略決定或是不當(dāng)?shù)膽?zhàn)略重點(diǎn)都會(huì)使得企業(yè)陷入困境。因此企業(yè)應(yīng)根據(jù)其發(fā)展愿景、財(cái)務(wù)狀況和承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，從以下介紹的三種對(duì)策中尋找最合適的方案：

　　防守對(duì)策 – 采取各項(xiàng)速效措施，以防守姿態(tài)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)；

　　重建對(duì)策 – 不斷加強(qiáng)運(yùn)營能力，鞏固市場(chǎng)地位；

　　進(jìn)攻對(duì)策 – 進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整并探索業(yè)務(wù)擴(kuò)張，為下一輪增長(zhǎng)做準(zhǔn)備。

　　運(yùn)輸物流企業(yè)在確定自己的對(duì)策后，可在以下三個(gè)層面的戰(zhàn)略中選擇符合其目的、不同程度的舉措：

　　成本和運(yùn)營戰(zhàn)略 – 采取成本優(yōu)化措施，應(yīng)對(duì)需求疲軟和價(jià)格低迷；

　　業(yè)務(wù)與市場(chǎng)戰(zhàn)略 – 管理業(yè)務(wù)組合、保留客戶以及利用價(jià)格杠桿來維持收入；

　　投資戰(zhàn)略 – 迅速把握投資并購的良機(jī)。

　　成本和運(yùn)營優(yōu)化戰(zhàn)略 – 采取成本優(yōu)化措施，應(yīng)對(duì)需求疲軟和價(jià)格低迷

　　對(duì)于正在尋找成本及運(yùn)營戰(zhàn)略的運(yùn)輸物流公司而言，可以根據(jù)公司的運(yùn)營現(xiàn)狀以及確定的對(duì)策，從“快贏”到“結(jié)構(gòu)性優(yōu)化”舉措中選出最佳組合。根據(jù)科爾尼經(jīng)驗(yàn)，選擇合適的舉措有望降低15%~25%的成本，并可大大加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)外界變化的靈活性和快速調(diào)整規(guī)模的能力，幫助企業(yè)在危機(jī)過后厚積薄發(fā)。

　　業(yè)務(wù)與市場(chǎng)戰(zhàn)略 – 管理業(yè)務(wù)組合、保留客戶以及利用價(jià)格杠桿來維持收入

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)加劇，運(yùn)輸物流公司必須迅速行動(dòng)，通過有效的業(yè)務(wù)組合、客戶管理和價(jià)格杠桿來維持收入。同樣地，企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力共同決定了公司在業(yè)務(wù)與市場(chǎng)戰(zhàn)略內(nèi)應(yīng)該采取何種程度的舉措?？晒┻x擇的舉措有價(jià)格調(diào)整細(xì)分、客戶保留舉措、物流服務(wù)創(chuàng)新以及向不同運(yùn)輸方式、行業(yè)、區(qū)域/地域、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展等。

　　投資戰(zhàn)略 – 迅速把握投資并購的良機(jī)

　　對(duì)于已經(jīng)擁有良好的財(cái)務(wù)狀況或通過防守、重建對(duì)策改善了財(cái)務(wù)狀況的企業(yè)，應(yīng)充分利用目前諸多并購對(duì)象涌現(xiàn)的時(shí)機(jī)，考慮并購?fù)顿Y。但是，并購是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的游戲，其成功的關(guān)鍵在于高度清晰的戰(zhàn)略、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋M職調(diào)查、系統(tǒng)性規(guī)劃和良好的實(shí)施監(jiān)控。

　　結(jié)語

　　為了更好地應(yīng)對(duì)來自外部的持續(xù)挑戰(zhàn)，企業(yè)需立刻采取行動(dòng)，才能在危機(jī)中求得生存、在危機(jī)后謀得長(zhǎng)足的進(jìn)步。與其被動(dòng)的等待經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的恢復(fù)，運(yùn)輸物流企業(yè)不如主動(dòng)改變競(jìng)爭(zhēng)策略，采取積極防守、鞏固市場(chǎng)地位或乘機(jī)擴(kuò)大業(yè)務(wù)的對(duì)策。企業(yè)的成敗將取決于其當(dāng)下的戰(zhàn)略決定以及改變的決心。只有睿智、果敢、迅速響應(yīng)的企業(yè)才有望從這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)中轉(zhuǎn)危為安，脫穎而出。