萬眾矚目下的第10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃最終“花落”運輸物流業(yè)。國務(wù)院新聞辦2009年3月2日舉行新聞發(fā)布會，10大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃擬用三年(2009~2011年)時間實施。國家發(fā)改委副主任劉鐵男表示，物流業(yè)作為服務(wù)業(yè)的重要分支領(lǐng)域，既是其他九個產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)系的重要紐帶，也是這些產(chǎn)業(yè)跟國內(nèi)外市場相連的重要載體。10大產(chǎn)業(yè)是有機聯(lián)系的整體，才能形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興的組合拳。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年我國物流總額同比回落8.1%，不少物流企業(yè)利潤下滑幅度達到20%或30%。國家希望通過出臺調(diào)整振興規(guī)劃，避免物流業(yè)受到經(jīng)濟危機的過分沖擊，同時對制造業(yè)提供帶動、支撐和聯(lián)動作用。本文將就經(jīng)濟放緩以及行業(yè)變化的大背景下，運輸物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對措施與讀者分享。

　　經(jīng)濟危機對中國運輸物流行業(yè)的影響

　　金融風(fēng)暴對中國運輸物流行業(yè)的影響開始逐漸顯現(xiàn)。近期行業(yè)所呈現(xiàn)的三大變化趨勢將改變運輸物流行業(yè)的競爭格局，并影響業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭方式：

　　需求疲軟且客戶要求改變，重塑運輸物流服務(wù)內(nèi)容 ；

　　利潤被進一步擠壓且波動性增強，亟待成本優(yōu)化 ；

　　投資意愿升溫，行業(yè)整合加速。

　　面對未來行業(yè)可能發(fā)生的巨大轉(zhuǎn)變，物流企業(yè)只有盡早規(guī)劃、主動出擊，才能渡過危機，并在競爭中脫穎而出，搶占長期發(fā)展的優(yōu)勢地位(見圖 1) 。

　　需求疲軟且客戶要求改變，重塑運輸物流服務(wù)內(nèi)容

　　金融危機迫使消費者重新審視消費習(xí)慣，并通過大幅度降低消費支出，來為自1929年大蕭條以來最大的經(jīng)濟危機做準(zhǔn)備。消費的下滑使內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)都受到了不同程度的影響，并正在不斷沖擊運輸物流行業(yè)。在全球范圍內(nèi)，國際空運和海運的貨運量在去年11月分別比去年同期下降了7%和14%。無獨有偶，從去年9月開始，國內(nèi)包括鐵路、水路、公路和空運所有運輸形式的貨運量增長率均無一例外地也開始大幅下降。根據(jù)中國物流統(tǒng)計年鑒，中國社會物流總費用(包括運輸費用、保管費用和管理費用)的同比增長率， 從2008年第三季度的19%迅速下降到第四季度的1%。這些數(shù)據(jù)充分顯示經(jīng)濟危機對運輸物流行業(yè)的沖擊力絕不可小覷。

　　但盡管貿(mào)易額整體下降，在中國最大的25個進/出口國之中，仍有一些貿(mào)易路線由于受到經(jīng)濟危機影響較小，呈現(xiàn)一定的增長機會。即使中國對幾大出口國/地區(qū)(美國、香港、韓國)的出口額在去年11月和12月出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長，但向阿拉伯聯(lián)合酋長國、加拿大、意大利和澳大利亞的出口額在去年12月仍以兩位數(shù)速度增長。同樣在中國的進口方面，來自南非、阿曼等國家的進口額增長率在去年12月仍能保持兩位數(shù)。面對變化的需求，領(lǐng)先的運輸物流企業(yè)已經(jīng)開始著手調(diào)整航線，以更好地滿足那些受經(jīng)濟危機影響較小的進出口航線的需求。

　　國內(nèi)方面，受政府的政策拉動以及金融危機下企業(yè)自身成本控制要求的合力影響，制造業(yè)生產(chǎn)基地已經(jīng)開始向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，內(nèi)陸地區(qū)運輸物流需求也因此加速增加。一方面，內(nèi)陸地區(qū)地方政府承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)惠政策對于制造業(yè)企業(yè)很有吸引力。國家一系列的經(jīng)濟刺激政策中又有很大一部分將用于推動西部地區(qū)的經(jīng)濟。例如上萬億元的投資正流向西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這將大大提高西部地區(qū)的競爭力。另一方面，為了降低成本、應(yīng)對危機，諸多制造型企業(yè)已經(jīng)計劃向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，并在近期付諸行動。例如全球領(lǐng)先的芯片制造商——英特爾宣布在2009年將關(guān)閉一家上海的工廠，轉(zhuǎn)遷至成都以縮減成本。為了抓住這一輪的產(chǎn)業(yè)西移所帶來的新商機，運輸物流公司須迅速增強當(dāng)?shù)剡\營能力，并拓展自身運營網(wǎng)絡(luò)以覆蓋西北部地區(qū)。

　　與此同時，運輸物流企業(yè)也意識到沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級增加了對高附加值和專業(yè)化物流服務(wù)的需求。精細化工、高端電子信息產(chǎn)業(yè)、高端紡織服裝業(yè)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)都被列入產(chǎn)業(yè)升級計劃內(nèi)。而伴隨著產(chǎn)業(yè)升級的是不斷改變的運輸物流需求。以服裝紡織業(yè)舉例來說，高附加值的制造廠商更加注重安全、零差錯、零延時、針對高級面料的特殊運送能力以及逆向物流等。又例如，農(nóng)產(chǎn)品(15.49,0.09,0.58%)正向“綠色產(chǎn)品”和 “嚴(yán)格衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”的方向發(fā)展，這對運輸物流企業(yè)的冷鏈物流能力和全程物流控制的要求將會大幅增加，以確保產(chǎn)品免污染或變質(zhì)。運輸物流企業(yè)應(yīng)該迅速提高業(yè)務(wù)能力以應(yīng)對這些由產(chǎn)業(yè)升級引發(fā)的運輸物流需求變化。

　　除此之外，在金融危機下為了提高效率和優(yōu)化成本，跨國公司及本地企業(yè)都在考慮對供應(yīng)鏈進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，這也直接影響了其對物流服務(wù)的需求。除成本外，客戶越來越多地考慮供應(yīng)鏈的靈活度和迅速調(diào)整規(guī)模的能力，并采用了剝離供應(yīng)鏈資產(chǎn)的方式。這些結(jié)構(gòu)性調(diào)整改變了客戶對物流服務(wù)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，運輸物流公司應(yīng)據(jù)此進行調(diào)整，提供更為定制化的，同時也可能是利潤更高的服務(wù)。 

　　利潤被進一步擠壓且波動性增強，亟待成本優(yōu)化

　　從2008年第四季度開始，由于經(jīng)濟放緩而出現(xiàn)的運力過剩幾乎迫使所有運輸物流的相關(guān)領(lǐng)域出現(xiàn)了降價風(fēng)潮。在全球海運市場上，僅以2009年1月為例，根據(jù)法國海運咨詢機構(gòu)AXS-Alphaliner的數(shù)據(jù)，超過210艘集裝箱貨船?？吭诟蹫硟?nèi)，55萬TEU的運力被閑置。其他運力過剩的案例在航空、陸運市場也是屢見不鮮。其直接后果便是中國出口集裝箱運價指數(shù)在2008年10月至11月的一個月內(nèi)下降了7%(上海航運交易所)、中國公路零擔(dān)貨運市場重貨平均價格在相同期間內(nèi)下降10%(中國物流與采購聯(lián)合會)。市場價格不斷下降對企業(yè)生存的威脅更值得重視。舉例來說，一個典型的公路運輸企業(yè)的利潤空間在3%~5%，若不采取一些有效的成本控制方案，根本無法承受去年一個月的價格下降。

　　根據(jù)最近發(fā)布的成品油價稅費改革政策，國內(nèi)零售燃油的價格將進一步與國際市場接軌。雖然目前的原油價格在相對低位徘徊，但經(jīng)濟放緩期間的原油產(chǎn)量消減將會加劇未來油價的不確定性和波動性。由于在運力過剩時期難以將油價上升壓力轉(zhuǎn)嫁至客戶，根據(jù)科爾尼的分析，當(dāng)原油價格增長20%時，一家不采取任何規(guī)避措施的典型公路運輸企業(yè)的利潤會從3%下降到0%。未來運輸物流行業(yè)的利潤對油價的波動將會愈發(fā)敏感，所以如何管理供應(yīng)波動是運輸物流企業(yè)急需掌握的能力。

　　面對目前衰退的經(jīng)濟環(huán)境，運營難度不斷增加，競爭格局迅速改變，運輸物流企業(yè)需要重新審視其成本結(jié)構(gòu)與驅(qū)動因素。如果不及時采取果敢、全面的行動，企業(yè)在現(xiàn)階段的生存和長期的競爭力都將會受到嚴(yán)重威脅。

　　投資意愿升溫，行業(yè)整合加速

　　即使短期內(nèi)受到了全球金融危機的沖擊，長期來看中國經(jīng)濟仍有望穩(wěn)步恢復(fù)，并繼續(xù)保持世界生產(chǎn)基地的地位。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)家情報社(EIU：Economist Intelligence Unit)的數(shù)據(jù)，2010年預(yù)計中國的外貿(mào)將會停止下跌，繼續(xù)保持增長。另外，根據(jù)金融時報引經(jīng)濟咨詢公司環(huán)球透視(Global Insight)的數(shù)據(jù)，在2025年中國有望超越美國成為世界最大的制造業(yè)中心?？紤]到這一系列長期利好的預(yù)期，運輸物流企業(yè)需要構(gòu)建長期的發(fā)展戰(zhàn)略來擴大市場份額，鞏固市場地位并提供更具吸引力且差異化的服務(wù)內(nèi)容。

　　一些擁有較好財務(wù)狀況的運輸物流公司已經(jīng)開始著手增強其業(yè)務(wù)能力，并考慮充分利用現(xiàn)階段利于并購的外部條件來實現(xiàn)它們的長期戰(zhàn)略目標(biāo)。三大因素正加速推動行業(yè)的并購整合。

　　第一，市場與客戶需求不斷轉(zhuǎn)變，因此要求運輸物流企業(yè)擁有強大的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)(足夠的地域覆蓋并擁有不同的運輸模式)或是國內(nèi)外運輸一體化網(wǎng)絡(luò)，亦或是整合的物流解決方案。中國的運輸物流行業(yè)集中度很低，任何企業(yè)都有望獲得領(lǐng)導(dǎo)地位，而并購就是途徑之一。

　　第二，由于經(jīng)濟危機的加深，與物流公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略一致，并擁有強大網(wǎng)絡(luò)、品牌以及基礎(chǔ)設(shè)施資源的并購對象逐漸涌現(xiàn)。最重要的是，目前的并購對象估值相比金融危機前，已下降到相當(dāng)誘人的水平(例如，一家國內(nèi)領(lǐng)先的運輸物流公司的市值在2008年下降了40%)。

　　第三，地方政府通過政策扶持來支持運輸物流行業(yè)的投資并購。政府一方面對國有企業(yè)進行援助，確保企業(yè)擁有足夠資金以考慮未來的并購發(fā)展機會，另一方面搭建合資合作平臺，成立投資推進委員會，以此促進國外企業(yè)對本地小型企業(yè)的投資與并購。

　　盡管目前行業(yè)還處在行業(yè)整合的起步期，但是受以上三大因素的推動，運輸物流行業(yè)的并購整合將愈加頻繁，競爭格局也將由此改變。

　　金融危機對中國運輸物流行業(yè)意味著什么？

　　在這一非常時期，對物流運輸企業(yè)來說，無論是短期內(nèi)應(yīng)對金融危機的緊急舉措，還是發(fā)展戰(zhàn)略提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴張，競爭定位加強以及成本優(yōu)化等中長期決策，都容不得差池。一個錯誤的戰(zhàn)略決定或是不當(dāng)?shù)膽?zhàn)略重點都會使得企業(yè)陷入困境。因此企業(yè)應(yīng)根據(jù)其發(fā)展愿景、財務(wù)狀況和承受風(fēng)險的能力，從以下介紹的三種對策中尋找最合適的方案：

　　防守對策 – 采取各項速效措施，以防守姿態(tài)應(yīng)對經(jīng)濟危機；

　　重建對策 – 不斷加強運營能力，鞏固市場地位；

　　進攻對策 – 進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整并探索業(yè)務(wù)擴張，為下一輪增長做準(zhǔn)備。

　　運輸物流企業(yè)在確定自己的對策后，可在以下三個層面的戰(zhàn)略中選擇符合其目的、不同程度的舉措：

　　成本和運營戰(zhàn)略 – 采取成本優(yōu)化措施，應(yīng)對需求疲軟和價格低迷；

　　業(yè)務(wù)與市場戰(zhàn)略 – 管理業(yè)務(wù)組合、保留客戶以及利用價格杠桿來維持收入；

　　投資戰(zhàn)略 – 迅速把握投資并購的良機。

　　成本和運營優(yōu)化戰(zhàn)略 – 采取成本優(yōu)化措施，應(yīng)對需求疲軟和價格低迷

　　對于正在尋找成本及運營戰(zhàn)略的運輸物流公司而言，可以根據(jù)公司的運營現(xiàn)狀以及確定的對策，從“快贏”到“結(jié)構(gòu)性優(yōu)化”舉措中選出最佳組合。根據(jù)科爾尼經(jīng)驗，選擇合適的舉措有望降低15%~25%的成本，并可大大加強企業(yè)應(yīng)對外界變化的靈活性和快速調(diào)整規(guī)模的能力，幫助企業(yè)在危機過后厚積薄發(fā)。

　　業(yè)務(wù)與市場戰(zhàn)略 – 管理業(yè)務(wù)組合、保留客戶以及利用價格杠桿來維持收入

　　經(jīng)濟危機加劇，運輸物流公司必須迅速行動，通過有效的業(yè)務(wù)組合、客戶管理和價格杠桿來維持收入。同樣地，企業(yè)的財務(wù)狀況和承擔(dān)風(fēng)險的能力共同決定了公司在業(yè)務(wù)與市場戰(zhàn)略內(nèi)應(yīng)該采取何種程度的舉措?？晒┻x擇的舉措有價格調(diào)整細分、客戶保留舉措、物流服務(wù)創(chuàng)新以及向不同運輸方式、行業(yè)、區(qū)域/地域、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進行業(yè)務(wù)拓展等。

　　投資戰(zhàn)略 – 迅速把握投資并購的良機

　　對于已經(jīng)擁有良好的財務(wù)狀況或通過防守、重建對策改善了財務(wù)狀況的企業(yè)，應(yīng)充分利用目前諸多并購對象涌現(xiàn)的時機，考慮并購?fù)顿Y。但是，并購是一項高風(fēng)險的游戲，其成功的關(guān)鍵在于高度清晰的戰(zhàn)略、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋M職調(diào)查、系統(tǒng)性規(guī)劃和良好的實施監(jiān)控。

　　結(jié)語

　　為了更好地應(yīng)對來自外部的持續(xù)挑戰(zhàn)，企業(yè)需立刻采取行動，才能在危機中求得生存、在危機后謀得長足的進步。與其被動的等待經(jīng)濟大環(huán)境的恢復(fù)，運輸物流企業(yè)不如主動改變競爭策略，采取積極防守、鞏固市場地位或乘機擴大業(yè)務(wù)的對策。企業(yè)的成敗將取決于其當(dāng)下的戰(zhàn)略決定以及改變的決心。只有睿智、果敢、迅速響應(yīng)的企業(yè)才有望從這場經(jīng)濟危機中轉(zhuǎn)危為安，脫穎而出。