2008年1~5月,中國(guó)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)值繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì):在統(tǒng)計(jì)的109種代表產(chǎn)品中,86%增長(zhǎng),72%以兩位數(shù)增長(zhǎng),14%的產(chǎn)品比上年減少;累計(jì)訂貨情況良好;進(jìn)出口增長(zhǎng)平穩(wěn);但生產(chǎn)增幅與去年同期各月相比均有所回落,利潤(rùn)增幅回落較大。
在中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日召開的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上,相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)機(jī)械工業(yè)走勢(shì)做出基本判斷:2007年機(jī)械工業(yè)的巨大進(jìn)步,為2008年發(fā)展打下了良好基礎(chǔ),從重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)看,目前機(jī)械工業(yè)的市場(chǎng)需求形勢(shì)總體較好,機(jī)械工業(yè)多數(shù)企業(yè)手持定單較多,生產(chǎn)任務(wù)仍比較飽滿,從而為今后保持較快增長(zhǎng)提供了市場(chǎng)條件。但在總體向好的形勢(shì)下,原材料和能源供應(yīng)價(jià)格居高不下,鐵礦石價(jià)格大幅上漲將繼續(xù)助推鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格上漲,帶動(dòng)機(jī)械工業(yè)企業(yè)成本增加,機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境持續(xù)趨緊。
按中機(jī)聯(lián)預(yù)測(cè),2008年下半年,機(jī)械工業(yè)增速將繼續(xù)放緩,全年產(chǎn)銷有望實(shí)現(xiàn)25~30%的增長(zhǎng),利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)20~25%的增長(zhǎng)。
數(shù)字(2008年1~5月)
A 生產(chǎn)增速同比回落,但仍保持平穩(wěn)高速發(fā)展
產(chǎn)銷增長(zhǎng)平穩(wěn)。機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)定增長(zhǎng),全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值34865.62億元,比去年同期增長(zhǎng)29.55%;全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值34001.4億元,同比增長(zhǎng)30.35%。產(chǎn)品銷售率達(dá)97.52%,同比提高0.6%。
增加值與總產(chǎn)值增速居全國(guó)之首。機(jī)械行業(yè)增加值增速為21.6%,位于全國(guó)工業(yè)各部門之首;機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速為29.16%,總產(chǎn)值占全國(guó)工業(yè)的比重18.74%,位于全國(guó)工業(yè)各行業(yè)之首。
出口交貨值率逐月下降。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值5232.17億元,比去年同期增長(zhǎng)25.21%,比去年同期增幅下降6.78%,前5個(gè)月,各月累計(jì)增幅均保持25%,呈平穩(wěn)增長(zhǎng)。但出口交貨值率逐月下降,說明出口的作用有所減弱。
固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)37.16%。按中機(jī)聯(lián)統(tǒng)計(jì),全行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)37.16%。其中,1~3月、1~4月、1~5月增幅分別為41%、38.1%和37.16%,呈逐月回落態(tài)勢(shì)。按國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì),通用設(shè)備制造業(yè)投資額896億元,同比增長(zhǎng)36.6%;專用設(shè)備制造業(yè)666億元,增長(zhǎng)44.5%;交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)1080億元,增長(zhǎng)41.6%;電氣機(jī)械及器材制造業(yè)649億元,增長(zhǎng)36.7%;儀器儀表及文辦機(jī)械制造業(yè)116億元,增長(zhǎng)39%。
B 利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng),但增幅回落
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng),增速小幅回落。全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33377.03億元,同比增長(zhǎng)30.68%,比1~2月上升1.48%,比2007年1~11月累計(jì)增幅下降1.02%。
利稅總額穩(wěn)步增加,增幅明顯回落。全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2010.3億元,同比增長(zhǎng)34.56%,比去年同期增幅下降12.97%;全國(guó)工業(yè)企業(yè)累計(jì)稅金總額1086.71億元,同比增長(zhǎng)27.02%,增幅同比回落3.49%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用快速上升。1~5月,累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出259.21億元,同比增長(zhǎng)41.8%,與去年同期相比,增幅陡然上升28.21%。其中,利息支出217.05億元,同比增長(zhǎng)43.91%,比去年同期的增幅提高21.05%。
兩項(xiàng)資金占流動(dòng)資金比重加大。全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品資金占流動(dòng)資金比重為43.17%,與1~2月(41.2%)比提高了1.97%。
虧損企業(yè)虧損額上升。1~5月,全國(guó)機(jī)械企業(yè)共匯總75408家,虧損面17.54%,虧損企業(yè)虧損額161.18億元,同比增長(zhǎng)19.32%,比1~2月提高3.96%。
經(jīng)濟(jì)效益水平低于全國(guó)工業(yè)。機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平低于全國(guó)工業(yè),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、產(chǎn)品銷售率中,只有資本保值增值率略高一點(diǎn),其他指標(biāo)均低于全國(guó)工業(yè)。
C 外貿(mào)進(jìn)出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)
進(jìn)出口增幅之差同比拉大。機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)了近年來的增長(zhǎng)勢(shì)頭,進(jìn)出口額達(dá)1767.76億美元,同比增長(zhǎng)30.91%,比上月加快1.51%;出口969.07億美元,同比增長(zhǎng)35.8%,比上月加快1.1%;進(jìn)口798.69億美元,同比增長(zhǎng)25.43%,比上月加快1.93%。進(jìn)口與出口增幅之差由上年的20%大幅拉近至10%左右。
各行業(yè)進(jìn)出口均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。13個(gè)分行業(yè)的累計(jì)進(jìn)口增幅有較大的差異,其中,內(nèi)燃機(jī)、儀器儀表、通用基礎(chǔ)件、食品包裝、汽車行業(yè)都超過了40%的增長(zhǎng)。13個(gè)行業(yè)累計(jì)出口均保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng),其中,農(nóng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、工程機(jī)械、重型機(jī)械、通用基礎(chǔ)件、食品包裝行業(yè)超過50%,表現(xiàn)突出的是農(nóng)機(jī)行業(yè),出口增幅達(dá)到69.06%。
機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差繼續(xù)增長(zhǎng)。機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口相抵實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差170.38億美元。企業(yè)性質(zhì)的分布中,順差最大的是民營(yíng)企業(yè),逆差最大的是三資企業(yè)。
機(jī)械工業(yè)對(duì)主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口增長(zhǎng)良好。機(jī)械工業(yè)對(duì)主要國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易進(jìn)出口總體持穩(wěn)。亞洲仍是中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴,實(shí)現(xiàn)雙邊貿(mào)易額892億美元,同比增長(zhǎng)28.3%。
一般貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)明顯快于加工貿(mào)易。機(jī)械工業(yè)一般貿(mào)易和加工貿(mào)易繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一般貿(mào)易的進(jìn)出口分別快于加工貿(mào)易的6.54%、19.14%。其中,一般貿(mào)易出口504.55億美元,同比增長(zhǎng)43.83%,占機(jī)械工業(yè)出口額的52.07%;進(jìn)口419.7億美元,同比增長(zhǎng)32.7%,占機(jī)械工業(yè)進(jìn)口額的52.55%。加工貿(mào)易出口406.53億美元,同比增長(zhǎng)24.69%,占機(jī)械工業(yè)出口額的41.95%;進(jìn)口194.92億美元,同比增長(zhǎng)26.16%,占機(jī)械工業(yè)進(jìn)口額的24.4%。
運(yùn)行特征(2008年1~5月)
A 各行業(yè)、各地區(qū)均衡發(fā)展
機(jī)械工業(yè)13個(gè)行業(yè)(除文化辦公設(shè)備行業(yè)外)均以兩位數(shù)以上高速增長(zhǎng)。7個(gè)行業(yè)超過了30%的增長(zhǎng)速度。
汽車行業(yè)和電工行業(yè)總量仍占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),兩個(gè)行業(yè)在機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值的比重(分別為30.45%和26.05%)共56.5%,對(duì)機(jī)械工業(yè)新增產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率(分別為27.07%和26.91%)共53.98%。
31個(gè)省區(qū)市(除海南)全部以兩位數(shù)以上的高速增長(zhǎng),其中,有19個(gè)省區(qū)增長(zhǎng)30%以上。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在統(tǒng)計(jì)的109種主要產(chǎn)品中,累計(jì)同比增長(zhǎng)有94種產(chǎn)品,占全部上報(bào)品種的86.24%,以兩位數(shù)增長(zhǎng)的產(chǎn)品有79種,占全部上報(bào)產(chǎn)品72.48%。
其中,數(shù)控機(jī)床在普通機(jī)床中的比重繼續(xù)提高,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量30.39萬臺(tái),同比增長(zhǎng)16.23%,數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量52536臺(tái),同比增長(zhǎng)17.81%,略高于金切機(jī)床1.58%。
工程機(jī)械行業(yè)中主要產(chǎn)品增長(zhǎng)速度逐月提高,叉車增長(zhǎng)35.86%,混凝土機(jī)械增長(zhǎng)40.47%,水泥專用設(shè)備增長(zhǎng)50.62%,挖掘機(jī)增速達(dá)到了40%以上。
發(fā)電設(shè)備在去年高增長(zhǎng)基礎(chǔ)上,2008年繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,水力發(fā)電設(shè)備增長(zhǎng)快于火力發(fā)電設(shè)備,水輪發(fā)電機(jī)同比增長(zhǎng)62.55%。
汽車產(chǎn)量仍呈較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。共生產(chǎn)汽車448.46萬輛,同比增長(zhǎng)18.06%,其中,轎車生產(chǎn)235.59萬輛,同比增長(zhǎng)17.4%。從增速看,載貨汽車是各種車輛中增速較快的車型,同比增長(zhǎng)22.09%,而排氣量2.5升及以上的轎車增速下降較大。
B 新產(chǎn)品發(fā)展速度趨緩
近年來,支撐機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展的非常重要一個(gè)因素是“產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)”。全行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)銷增長(zhǎng)約6519億元,比上年同期增長(zhǎng)24.67%,但比上年同期增幅37.14%回落了12.47%。其中,汽車行業(yè)新產(chǎn)品同比只增長(zhǎng)18.62%。這是影響全行業(yè)新品增幅下降的主要原因。然而,全行業(yè)的利潤(rùn)似乎并未由此受到影響。全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2010.3億元,同比增長(zhǎng)34.56%。中機(jī)聯(lián)認(rèn)為,這仍然是“相當(dāng)大”的增幅。
總結(jié)利潤(rùn)如此持續(xù)高增長(zhǎng)的原因,中機(jī)聯(lián)仍沿用一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上的分析結(jié)論:年初的數(shù)據(jù)多數(shù)不準(zhǔn)確,相關(guān)企業(yè)或根據(jù)需要對(duì)去年12月份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作必要處理;由于部分企業(yè)所用原材料仍是去年低價(jià)時(shí)購(gòu)入,原材料價(jià)格大幅上漲而帶來的成本壓力尚未充分體現(xiàn);部分機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域的上市公司通過資本市場(chǎng)獲利,對(duì)主業(yè)的盈利水平產(chǎn)生了扭曲;受出口退稅率調(diào)整的影響等。
C 新興領(lǐng)域裝備制造企業(yè)議價(jià)能力增強(qiáng)
從全行業(yè)發(fā)展看,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)部分化解了成本上漲的壓力。機(jī)械工業(yè)繼續(xù)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、外貿(mào)結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集聚方面取得了積極進(jìn)展,尤其是為滿足節(jié)能減排要求,機(jī)械工業(yè)加快了先進(jìn)技術(shù)裝備自主創(chuàng)新的步伐。
新興領(lǐng)域的裝備制造企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力,進(jìn)而具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力與成本消化能力。如超高壓特高壓輸變電設(shè)備、加氫反應(yīng)器、能夠滿足重點(diǎn)工程施工需要的新型工程機(jī)械設(shè)備及與之配套的高水平液壓件、內(nèi)燃機(jī)、大型鑄鍛件、鐵路軸承等,這些產(chǎn)品的市場(chǎng)大體都處于供不應(yīng)求狀態(tài),相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)可以有效向下游傳遞由原材料價(jià)格上漲所增加的成本壓力,企業(yè)承受能力較強(qiáng)。
而相對(duì)成熟的傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)品,如普通閥門、風(fēng)機(jī)、緊固件、彈簧、普通鑄鍛件、普通磨具等產(chǎn)品的市場(chǎng)早已處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),同時(shí),行業(yè)自身工藝與設(shè)計(jì)改進(jìn)的空間有限,既無法向下傳遞成本壓力,又無法自我消化增加的成本,利潤(rùn)不斷下降,企業(yè)難以為繼。
統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,機(jī)械行業(yè)虧損企業(yè)比去年同期增加了900多個(gè)??傊谑袌?chǎng)無形之手操縱下,一些企業(yè)舉步為艱。針對(duì)行業(yè)投資熱情高漲之事,中機(jī)聯(lián)建議相關(guān)部門既要加強(qiáng)保護(hù)又要加強(qiáng)引導(dǎo)。
問題
A 發(fā)展方式依然粗放
專家認(rèn)為,當(dāng)前,機(jī)械制造企業(yè)發(fā)展過度依賴實(shí)物需求收入的增長(zhǎng),軟件與副收入對(duì)行業(yè)產(chǎn)銷增加值的貢獻(xiàn)沒有起到應(yīng)有作用。不少企業(yè)過度依賴外延式擴(kuò)張模式,新建廠房過大,產(chǎn)能擴(kuò)張過猛,攀比之風(fēng)愈演愈烈,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。值得注意的是,支撐近幾年來機(jī)械行業(yè)超高速發(fā)展的相對(duì)低廉的成本優(yōu)勢(shì)已發(fā)生變化,但相關(guān)機(jī)械企業(yè)卻未作出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整與準(zhǔn)備。
機(jī)械行業(yè)自身深層次矛盾嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化和升級(jí)。在機(jī)械工業(yè)企業(yè)中,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)升級(jí)的基礎(chǔ)不堅(jiān)實(shí),突出表現(xiàn)為自主創(chuàng)新能力弱,許多企業(yè)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)力不從心,行業(yè)基礎(chǔ)性研究力量不足,欠帳太多,缺乏積累,不能為自主創(chuàng)新提供有力支撐;基礎(chǔ)性關(guān)鍵零部件,如液壓件、鑄鍛件、控制系統(tǒng)等發(fā)展嚴(yán)重滯后,制約了主機(jī)及成套裝備的發(fā)展。
B 內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻
國(guó)際方面,美國(guó)次貸危機(jī)的影響還在繼續(xù),世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),國(guó)際市場(chǎng)需求有所下降。由此,市場(chǎng)環(huán)境趨緊,經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的諸多不確定因素增加,包括受到勞動(dòng)力成本上升,原材料價(jià)格上漲,水電油運(yùn)價(jià)格上漲,資金使用率成本增加,人民幣升值潛力不減,出口政策仍在繼續(xù)調(diào)整,用戶行業(yè)發(fā)展裝備制造業(yè)等諸多因素影響。中機(jī)聯(lián)相關(guān)人士提出,在國(guó)內(nèi),積極采購(gòu)自主創(chuàng)新的重大裝備產(chǎn)品的氛圍雖然有所改善,但某些領(lǐng)域新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的困難依然較大,尤其是首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備的市場(chǎng)應(yīng)用問題依然是值得關(guān)注的重要問題。
預(yù)測(cè)
中機(jī)聯(lián)專家認(rèn)為,2008年初以來,在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)趨緊的大背景下,機(jī)械工業(yè)基本保持繼續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),進(jìn)出口貿(mào)易趨于平衡,但主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同比增幅已開始回落,尤其是效益增幅回落明顯,并呈繼續(xù)逐月回落態(tài)勢(shì)。顯示出宏觀調(diào)控正逐漸見效。預(yù)計(jì)下半年機(jī)械工業(yè)增速繼續(xù)放緩,全年產(chǎn)銷仍有望實(shí)現(xiàn)25~30%的增長(zhǎng)。
預(yù)測(cè)機(jī)械工業(yè)2008全年產(chǎn)銷有望實(shí)現(xiàn)25~30%的增長(zhǎng),利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)20~25%的增長(zhǎng)。進(jìn)口增速逐漸上升,出口增速逐漸回落,全年進(jìn)出口增速保持在30%左右,貿(mào)易順差約300億美元。從分行業(yè)看,發(fā)電設(shè)備、汽車、數(shù)控機(jī)床、工程機(jī)械等行業(yè)的高速增長(zhǎng)速度將繼續(xù)回落。
從重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)看,目前機(jī)械工業(yè)的市場(chǎng)需求形勢(shì)總體較好,機(jī)械工業(yè)多數(shù)企業(yè)手持訂單較多,生產(chǎn)任務(wù)仍比較飽滿,從而為今后繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)提供了市場(chǎng)條件。
內(nèi)需形勢(shì)尚好,企業(yè)定單比較飽滿,2008年1~5月,全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)訂單同比增長(zhǎng)37.81%;銷售形勢(shì)尚好,全行業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)97.52%,比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),受全面推行國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的影響,預(yù)計(jì)汽車行業(yè)全年增勢(shì)將有所回落。
建議
中機(jī)聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人建議,希望有關(guān)部門繼續(xù)加快出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見》的實(shí)施細(xì)則,尤其是加強(qiáng)對(duì)16個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域重大技術(shù)裝備首臺(tái)(套)及其進(jìn)口關(guān)鍵零部件支持政策的落實(shí)。
同時(shí),建議相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)重大工程項(xiàng)目中重大技術(shù)裝備的定貨協(xié)調(diào)力度,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨緊的環(huán)境下,盡可能地把寶貴的定單用于支持國(guó)產(chǎn)裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新上。這也將使中國(guó)關(guān)鍵領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展建立在更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)之上;第二,在出口稅收政策的制定方面,應(yīng)對(duì)出口機(jī)械產(chǎn)品按技術(shù)附加值的高低實(shí)行程度不等的退稅政策,以推動(dòng)出口產(chǎn)品的升級(jí);第三,相關(guān)部門擇機(jī)出臺(tái)燃油稅代替養(yǎng)路費(fèi),以促進(jìn)汽車與內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的節(jié)能減排與技術(shù)進(jìn)步;第四,建議政府部門加強(qiáng)對(duì)電力建設(shè)項(xiàng)目的宏觀調(diào)控,抑制過度集中建設(shè),避免大起大落;第五,建議政府部門加強(qiáng)對(duì)機(jī)械行業(yè)高投資類大項(xiàng)目的引導(dǎo),充分利用并發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在合理布局及市場(chǎng)準(zhǔn)入方面的參謀助手作用;第六,相關(guān)部門對(duì)東方汽輪機(jī)企業(yè)災(zāi)后重建項(xiàng)目特事特辦,加強(qiáng)引導(dǎo)。
對(duì)于機(jī)械制造企業(yè),依然堅(jiān)持“眼睛向內(nèi)”,加快自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強(qiáng)節(jié)材能力,加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
源自:《裝備制造》雜志
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